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Cloudflare（纽约证券交易所代码：NET）看到其在自主人工智能方面的机会超越当前的增长驱动因素，首席财务官托马斯·塞弗特表示，该公司的网络架构能够支持低延迟、安全和分布式的人工智能推理工作负载。

在一次投资者活动中，塞弗特表示，Cloudflare 已经从早期专注于改善销售执行和生产力转向他所描述的由自主人工智能驱动的更广泛转变。他表示，公司将其业务视为一系列 “行为”，包括其核心网络和安全产品、Workers 和人工智能产品，以及帮助内容创作者保护和变现其内容的新努力。

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“我们认为这个机会将远远超过我们已经经历的，” 塞弗特说，指的是公司与人工智能相关的机会。他补充说，Cloudflare 将其长期 “北极星” 增长目标从 40% 提高到 50%，并预计在年底时朝着这一目标迈进。

开发者和消费收入信号需求

塞弗特指出，Cloudflare 的开发者社区和可变消费收入的增长是需求的早期指标。他表示，公司在季度间增加了 200 万开发者，开发者们越来越多地在其 Workers 平台上构建人工智能应用。

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根据塞弗特的说法，包括 Lovable、Figma、Anthropic 和 OpenAI 在内的公司正在使用 Workers。他还表示，Cloudflare 估计大约 80% 的重要人工智能企业基础设施客户使用其服务。

首席财务官表示，人工智能正在改变软件支出，从基于席位的订阅转向更可变、以消费驱动的模型。在 Cloudflare 最近的第二季度中，他表示，相对于公司的指导，超出预期的客户消费，包括更多的自主人工智能流量、请求和通过资金池合同使用产品的情况，带来了上行空间。

然而，这种转变也使得预测变得更加困难。塞弗特表示，Cloudflare 正在重新思考其预测流程，并需要更深入地与基础设施数据结合，以识别驱动消费的指标。他表示，公司可能需要在消费变得不那么可预测时调整指导中点以保持范围。

推理重点和资本支出

塞弗特表示，Cloudflare 目前并不将训练最大的人工智能模型视为其主要市场。相反，它专注于推理，包括协调自主工作流的 CPU 和内存密集型工作，例如确定数据来源、需要计算的内容以及需要访问的 API。

塞弗特表示，Cloudflare 在其网络上调度工作负载的经验帮助其优化人工智能推理。他表示，公司在其接入点和数据中心部署 GPU 能力，但预计 CPU 和内存需求对于自主应用尤其重要。

与那些在预期需求之前大幅建设能力的供应商不同，Cloudflare 可以根据需求信号投资额外的基础设施，塞弗特表示。他说，资本支出可能会上升，但任何增加都预计会与更高的收入相一致。

他还表示，更小和开放的人工智能模型可能会创造额外的机会，包括可能需要本地或本地计算以限制数据泄露的企业特定用例。Cloudflare 现有的数据主权和隐私能力可以帮助客户限制特定数据的处理和存储位置，他说。

内容变现和自主支付

塞弗特将 Cloudflare 的第四个 “行为” 描述为在自主人工智能经济中建立内容变现和交易基础设施的努力。该努力始于 “按爬取付费”，旨在帮助内容创作者使内容稀缺并与爬取其内容的各方谈判付款。

他说，大型语言模型可能会频繁爬取重要网页，因为它们不知道发生了什么变化。由于超过 20% 的网络在 Cloudflare 的网络后面，塞弗特表示，公司可以识别变化并将该信息提供给人工智能公司，从而可能降低爬取成本和带宽需求。

Cloudflare 还宣布了变现网关、Cloudflare 钱包和身份工具。塞弗特表示，公司旨在支持涉及代理的自主交易，但承认仍需进行大量技术工作。

• Cloudflare 尚未能够处理其认为可能是必要的每秒数百万笔交易。
• 塞弗特表示，公司正在与包括 Visa、Mastercard、American Express、PayPal 和 Coinbase 在内的合作伙伴合作。
• 他说，Cloudflare 正在与外部专家和学者评估潜在的定价方法，包括基于交易和提成模型。

“老实说，真正的提升仍在我们面前，” 塞弗特说，强调公司专注于建立一个持久的模型，而不是急于商业化。

核心产品和内部人工智能采用

塞弗特表示，自主人工智能的兴起也可能使 Cloudflare 的内容交付、网络安全和 SASE 业务受益。他提到媒体和出版客户在公司网络产品中的参与度不断增加，并表示采用人工智能的企业将需要对数据访问和泄露进行控制。

虽然与人工智能相关的工作负载最初可能由于计算利用率要求而具有较低的毛利率，但 Seifert 表示，它们的获取成本较低，并且可以创造附加安全性、沙盒和人工智能网关产品的机会。他提到 Cloudflare 的战略一直是避免阻碍数据在其网络中流动，然后围绕这些流量增加增值产品。

在内部，Seifert 表示 Cloudflare 正在将人工智能优先的方法应用于运营。他提到了公司在第二季度宣布的员工裁减，并表示公司开发了内部工具，包括他们称之为 Cloudflare OS 的工具，以重新思考流程。他还强调了公司决定雇佣 1111 名实习生的决定，称许多人正在从事旨在为人工智能优先环境重新设计业务流程的项目。

关于 Cloudflare (NYSE:NET)

Cloudflare, Inc 是一家技术公司，提供基于云的连接、安全和性能服务，适用于网站、应用程序、网络和其他互联网连接资源。其平台旨在帮助组织更快地交付数字内容，保护免受网络威胁，并在全球网络中管理互联网流量。

该公司的产品包括内容交付和域名系统服务、分布式拒绝服务保护、网络应用程序和应用程序编程接口安全、机器人管理以及网络安全工具。

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