[纽约] 据知情人士透露，埃隆·马斯克的 SpaceX 的银行家们正在准备在下周尽快与投资者进行电话会议，讨论潜在的债券发行，紧随其公司创纪录的首次公开募股（IPO）之后。

预计债券金额至少为 200 亿美元，电话会议可能在周一（6 月 22 日）开始，这些人士要求匿名，因为他们没有被授权公开发言。他们表示，计划和时间可能会有所变化。

马斯克的火箭、卫星和人工智能综合体计划首次发行高等级美元债券。该公司在周四获得了三大评级机构的 BBB 级评级，为其在 IPO 后寻求融资时提供了更便宜的借款途径。

债务出售的收益将用于再融资一笔到期于 2027 年 9 月的临时 200 亿美元过桥贷款。该贷款占据了 SpaceX 截至 3 月 31 日的 291 亿美元长期债务的主要部分，该公司在向证券交易委员会提交的 IPO 文件中表示。

美国银行、花旗集团、摩根大通、高盛集团和摩根士丹利提供了过桥融资，并预计将负责该交易，这些人士表示。

SpaceX 和美国银行未对此请求作出回应。花旗、高盛、摩根大通和摩根士丹利拒绝置评。

SpaceX 的历史性首次公开募股使该初创公司成为全球最有价值的上市公司之一，并使其创始人成为全球首位万亿富翁。该公司在 2 月份收购马斯克的 xAI 后拥抱人工智能，使得此次上市在某种程度上成为对竞争对手 Anthropic 和 OpenAI 的 IPO 前景的公投，后者计划在今年尽快上市。

穆迪评级和惠誉评级将 SpaceX 的债务评级为 Baa1 和 BBB+，分别高于垃圾债券三档。标准普尔全球评级则给予 BBB 评级，低一档。

马斯克广泛利用债务市场来购买或发展他的企业，获得数十亿美元的银行承诺并构建复杂的融资结构。但这并非一帆风顺。他在 2022 年收购 Twitter 使该公司背负了约 125 亿美元的借款，给华尔街银行造成了一个臭名昭著的悬而未决的债务困境，最初无法将其出售给投资者。最终，他们在去年成功地完成了这一交易。

“公司可能希望尽快在债务市场建立一个良好的记录，” CreditSight 的分析师马特·伍德拉夫在潜在的债券发行前表示。“从这个角度来看，他们将来需要资金用于资本支出，因此越早越好，” 他说。

在其文件中，SpaceX 表示未来的资本支出将 “显著” 增加，并计划使用 “一系列债务和股权融资解决方案” 来资助未来的投资。

SpaceX 在第一季度的净亏损为 42.8 亿美元，营收为 46.9 亿美元，而去年同期的净亏损为 5.28 亿美元，营收约为 40 亿美元。

但它有一些关键合同将产生未来收入，包括与 Alphabet 的谷歌达成的协议，谷歌同意在一项持续到 2029 年中期的云服务协议下向 SpaceX 支付 300 亿美元的计算能力费用。它还与 Anthropic PBC 签订了一项约 450 亿美元的合同，预计将在未来三年内执行。彭博社