一些企业的雄心壮志如此大胆，以至于听起来像科幻小说，而埃隆·马斯克的最新计划可能就是其中之一。本周早些时候有报道称，他 “非常有信心” 他的火箭公司 SpaceX（纳斯达克：SPCX）将在明年开始将英伟达公司（纳斯达克：NVDA）最先进的人工智能计算机发射入轨。如果这一切成真，这将是一个未来的第一步，未来的人工智能将不再依赖地球上的数据中心，而是依靠环绕其上空的卫星。

这个计划本身并不新颖，但马斯克对 2027 年启动的信心是新的，而这一短期时间正是值得重新审视的原因。这听起来荒谬，在许多方面确实如此。然而，它将市场上最受关注的两家公司与一个全新的计算前沿联系在一起，对于这两只可能都需要新催化剂的股票来说，这是一个值得关注的机会。

最近这两家公司都有不错的表现，SpaceX 的股价自八月初以来上涨了约 45%，而英伟达在同一时期上涨了约 10%，尽管过去一个月两者的表现大致持平。

一个大胆的新增长故事可能会给它们每一个提供突破的理由，这正是为什么这个轨道计划，尽管听起来遥不可及，值得更仔细的关注。

马斯克实际上提议的内容

去掉戏剧化的外衣，马斯克的想法是有一定逻辑的。人工智能数据中心是电力、水和土地的贪婪消费者，它们在地球上开始面临真正的限制，从紧张的国家电网到地方规划斗争。他的论点是，太空提供了一种解决方案：无限的空间和太阳能，没有邻居的反对。

计划是让 SpaceX 改造其为 Starlink 网络建造的卫星，将其通信设备更换为英伟达的计算硬件，并添加太阳能电池板为其供电。马斯克提到计划在明年晚些时候进行首次发射，2028 年将进行更大规模的部署。他还提出了一个惊人的雄心，即建立多达一百万颗计算卫星的星座。

至关重要的是，这不仅仅是一个 SpaceX 的故事。英伟达被指定为在轨道上进行计算的芯片的独家供应商，因此任何建设，无论多么遥远，都将直接转化为对其硬件的新需求。而且，英伟达已经在 SpaceX 中持有相当大的股份，其利益比典型供应商更深，这给其股东提供了真正的理由去关注这个计划的下一步。

值得兴奋的理由

对于看好者来说，吸引力很大程度上来自于 SpaceX 已经拥有的资产。它制造火箭，建造卫星，并运营 Starlink 网络，所有这些昂贵的基础设施已经投入使用。这意味着它可以在已经支付的资产之上增加一个全新的业务——轨道计算，成本几乎没有竞争对手能够匹敌。

英伟达的上行潜力更简单，甚至可以说更大。任何大规模的轨道建设都将意味着对其芯片的巨大新需求，此外还有来自地面数据中心的持续需求。这就是为什么马斯克的想法对投资者如此诱人：两家公司在各自领域的前沿，可能联手开辟一个尚不存在的市场。

怀疑者为何应保持警惕

然而，在过于兴奋之前，必须保持现实，因为障碍是巨大的。首要问题是热量。在太空的真空中，没有空气来带走热量，因此冷却强大的计算机将非常困难，有估计表明，单个轨道数据中心可能需要覆盖数百万平方英尺的散热器。

还有其他一切：保护精密硬件免受辐射，处理在轨道和地面之间传输大量数据的难题，几乎不可能派遣人类工程师上去修理故障的机器，以及对于一个没有过往记录的业务的监管和保险的棘手问题。这些都不是微不足道的，合在一起是令人畏惧的。

最重要的是时机。即使是更看好的分析师也不指望这在几年内产生有意义的收入，有些人预计首次真正的轨道能力不会早于 2029 年。2027 年和 2028 年的里程碑最好被视为可行性测试，而不是收银机开始响起的时刻。

观察的催化剂，而不是依赖的对象

目前，这两家公司的短期上行潜力仍然牢牢扎根于地球，英伟达的命运与传统数据中心的持续繁荣相关，而 SpaceX 则与其发射和卫星业务相关。

尽管如此，这并不意味着这个想法毫无价值。作为一个长期催化剂，它是今年头条新闻中更具想象力的故事之一，如果早期发射成功，它可能迅速从新奇转变为真正的机会。换句话说，这是一个值得关注的冒险，但必须先通过发射台，才能真正推动任何一只股票。

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