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Cloudflare（紐約證券交易所代碼：NET）看到其在自主人工智能方面的機會超越當前的增長驅動因素，首席財務官托馬斯·塞弗特表示，該公司的網絡架構能夠支持低延遲、安全和分佈式的人工智能推理工作負載。

在一次投資者活動中，塞弗特表示，Cloudflare 已經從早期專注於改善銷售執行和生產力轉向他所描述的由自主人工智能驅動的更廣泛轉變。他表示，公司將其業務視為一系列 “行為”，包括其核心網絡和安全產品、Workers 和人工智能產品，以及幫助內容創作者保護和變現其內容的新努力。

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“我們認為這個機會將遠遠超過我們已經經歷的，” 塞弗特説，指的是公司與人工智能相關的機會。他補充説，Cloudflare 將其長期 “北極星” 增長目標從 40% 提高到 50%，並預計在年底時朝着這一目標邁進。

開發者和消費收入信號需求

塞弗特指出，Cloudflare 的開發者社區和可變消費收入的增長是需求的早期指標。他表示，公司在季度間增加了 200 萬開發者，開發者們越來越多地在其 Workers 平台上構建人工智能應用。

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根據塞弗特的説法，包括 Lovable、Figma、Anthropic 和 OpenAI 在內的公司正在使用 Workers。他還表示，Cloudflare 估計大約 80% 的重要人工智能企業基礎設施客户使用其服務。

首席財務官表示，人工智能正在改變軟件支出，從基於席位的訂閲轉向更可變、以消費驅動的模型。在 Cloudflare 最近的第二季度中，他表示，相對於公司的指導，超出預期的客户消費，包括更多的自主人工智能流量、請求和通過資金池合同使用產品的情況，帶來了上行空間。

然而，這種轉變也使得預測變得更加困難。塞弗特表示，Cloudflare 正在重新思考其預測流程，並需要更深入地與基礎設施數據結合，以識別驅動消費的指標。他表示，公司可能需要在消費變得不那麼可預測時調整指導中點以保持範圍。

推理重點和資本支出

塞弗特表示，Cloudflare 目前並不將訓練最大的人工智能模型視為其主要市場。相反，它專注於推理，包括協調自主工作流的 CPU 和內存密集型工作，例如確定數據來源、需要計算的內容以及需要訪問的 API。

塞弗特表示，Cloudflare 在其網絡上調度工作負載的經驗幫助其優化人工智能推理。他表示，公司在其接入點和數據中心部署 GPU 能力，但預計 CPU 和內存需求對於自主應用尤其重要。

與那些在預期需求之前大幅建設能力的供應商不同，Cloudflare 可以根據需求信號投資額外的基礎設施，塞弗特表示。他説，資本支出可能會上升，但任何增加都預計會與更高的收入相一致。

他還表示，更小和開放的人工智能模型可能會創造額外的機會，包括可能需要本地或本地計算以限制數據泄露的企業特定用例。Cloudflare 現有的數據主權和隱私能力可以幫助客户限制特定數據的處理和存儲位置，他説。

內容變現和自主支付

塞弗特將 Cloudflare 的第四個 “行為” 描述為在自主人工智能經濟中建立內容變現和交易基礎設施的努力。該努力始於 “按爬取付費”，旨在幫助內容創作者使內容稀缺並與爬取其內容的各方談判付款。

他説，大型語言模型可能會頻繁爬取重要網頁，因為它們不知道發生了什麼變化。由於超過 20% 的網絡在 Cloudflare 的網絡後面，塞弗特表示，公司可以識別變化並將該信息提供給人工智能公司，從而可能降低爬取成本和帶寬需求。

Cloudflare 還宣佈了變現網關、Cloudflare 錢包和身份工具。塞弗特表示，公司旨在支持涉及代理的自主交易，但承認仍需進行大量技術工作。

• Cloudflare 尚未能夠處理其認為可能是必要的每秒數百萬筆交易。
• 塞弗特表示，公司正在與包括 Visa、Mastercard、American Express、PayPal 和 Coinbase 在內的合作伙伴合作。
• 他説，Cloudflare 正在與外部專家和學者評估潛在的定價方法，包括基於交易和提成模型。

“老實説，真正的提升仍在我們面前，” 塞弗特説，強調公司專注於建立一個持久的模型，而不是急於商業化。

核心產品和內部人工智能採用

塞弗特表示，自主人工智能的興起也可能使 Cloudflare 的內容交付、網絡安全和 SASE 業務受益。他提到媒體和出版客户在公司網絡產品中的參與度不斷增加，並表示採用人工智能的企業將需要對數據訪問和泄露進行控制。

雖然與人工智能相關的工作負載最初可能由於計算利用率要求而具有較低的毛利率，但 Seifert 表示，它們的獲取成本較低，並且可以創造附加安全性、沙盒和人工智能網關產品的機會。他提到 Cloudflare 的戰略一直是避免阻礙數據在其網絡中流動，然後圍繞這些流量增加增值產品。

在內部，Seifert 表示 Cloudflare 正在將人工智能優先的方法應用於運營。他提到了公司在第二季度宣佈的員工裁減，並表示公司開發了內部工具，包括他們稱之為 Cloudflare OS 的工具，以重新思考流程。他還強調了公司決定僱傭 1111 名實習生的決定，稱許多人正在從事旨在為人工智能優先環境重新設計業務流程的項目。

關於 Cloudflare (NYSE:NET)

Cloudflare, Inc 是一家技術公司，提供基於雲的連接、安全和性能服務，適用於網站、應用程序、網絡和其他互聯網連接資源。其平台旨在幫助組織更快地交付數字內容，保護免受網絡威脅，並在全球網絡中管理互聯網流量。

該公司的產品包括內容交付和域名系統服務、分佈式拒絕服務保護、網絡應用程序和應用程序編程接口安全、機器人管理以及網絡安全工具。

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