美國的電網電力供應緊張——這些股票可能會受益
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。摩根士丹利分析師在預計到 2028 年美國將面臨 33 吉瓦電力短缺的背景下，識別出投資機會，這一短缺主要是由於人工智能數據中心的需求所驅動。受益者包括像 Cipher Digital 和 Hut 8 這樣的電力外殼供應商、Bloom Energy 和 GE Vernova 等後端電力設備製造商，以及收購 APR Energy 以利用燃氣輪機技術來增強其計算基礎設施的 SpaceX
作者：漢娜·佩多尼
摩根士丹利將 SpaceX 視為應對日益嚴重的人工智能電力短缺的潛在受益者之一。
SpaceX 進行了一項引人注目的收購，摩根士丹利分析師表示，這使得該公司能夠從電力緊缺中受益。
在對計算能力和數據中心容量的需求飆升之際，美國正面臨嚴重且日益加劇的電力短缺。
新的分析顯示，電網可能比行業之前認為的更難以應對負荷。數據中心在提供計算能力方面變得更加高效，發展速度超過了電網的服務能力。
摩根士丹利分析師斯蒂芬·伯德在週一的報告中寫道，他預計到 2028 年，美國將面臨 33 吉瓦的電力短缺，相當於芯片需求的 34%。儘管這不包括 “時間到電力” 的解決方案，如離網電力，這些方案可以繞過電網連接的延遲。
但根據伯德的説法，在巨大的潛在電力短缺中，投資者有充足的機會。
一類有望從電力緊缺中受益的公司是電力殼體提供商，或能夠重新利用其電網建設數據中心的公司。他推薦了 Cipher Digital (CIFR)、Hut 8 (HUT)、Riot Platforms (RIOT)、Galaxy Digital (GLXY) 和 Terawulf (WULF)，表示他預計這些公司將在未來六個月內簽署至少一份重要的數據中心租約。
Freedom Capital Markets 分析師保羅·米克斯告訴 MarketWatch，電力的供需差距雖然 “已經很大”，但如果電力變得更加稀缺，情況可能會 “急劇惡化”。這種情況可能會推動包括 Cipher Digital、Terawulf 和 Hut 8 在內的公司股票上漲，這些公司已為數據中心獲得了電力協議。
根據伯德的説法，發電設備是另一個引人注目的投資領域。他表示，他預計對 “電錶後” 發電產品的需求將 “激增”，這使得像數據中心這樣的高能耗設施能夠在現場儲存電力，而不是依賴公共電網。
伯德推薦了 Bloom Energy (BE)、GE Vernova (GEV) 和 Cummins (CMI)。他預計在未來幾個月內，將會有許多 “電錶後” 發電交易，特別是在德克薩斯州西部。
他還預期，參與電錶後系統項目開發的公司將與數據中心開發商和人工智能公司進行大量交易。這些公司包括 Solaris Energy Infrastructure (SEI) 和 Vistra (VST)。
SpaceX (SPCX) 也因一個鮮為人知的原因而有望從電力緊缺中受益：它進軍燃氣渦輪領域。伯德指出，今年早些時候，埃隆·馬斯克的公司收購了移動燃氣渦輪和發電廠的電力供應商 APR Energy。
“SpaceX 有攻擊任何限制規模的歷史。隨着公司在計算時間和電力成本方面建立護城河，它似乎找到了下一個目標：渦輪葉片和葉片，” 他説，指的是燃氣渦輪的部件。
-漢娜·佩多尼
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