超微半導體公司 (NASDAQ: AMD) 在週一首次突破了 1 萬億美元的市值。

這一里程碑的實現得益於 Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) 的 AI 代理 Muse 在美國 iPhone 下載榜單上的崛起。

為什麼 Muse 的應用排名推動了 AMD

連接的關鍵在於 AMD 管理層在過去一年多時間裏所提出的一個觀點：代理工作負載在很大程度上依賴於 CPU 而非加速器。

工具調用的鏈式操作、步驟的協調以及模型調用之間邏輯的處理都是通用計算，而這正是 AMD 的 EPYC 系列的優勢所在。

在第二季度的財報電話會議上，AMD 首席執行官 Lisa Su 將代理 AI 置於機會的核心。

“我們實際上認為，這種代理 AI 或這些代理沙盒將是總可尋址市場的最大組成部分，” 她説。

這就是 Meta 的 Muse 的作用所在。

Muse 是 Meta 的個人 AI 代理。根據 Sensor Tower 的數據，它已經連續三天成為美國下載量最高的免費 iPhone 應用。

AI 代理為用户執行任務，通常需要多個步驟。

這項工作被稱為推理。

它主要依賴於服務器中央處理單元（CPU），這些通用芯片協調數據中心的工作負載。

AMD 預計到 2030 年，服務器 CPU 的可尋址市場將擴大約 50%，達到約 2200 億美元，但代理部分迄今為止仍然是一個預測，而非實際收入。

一款在應用商店排名第一的消費代理是第一個大規模市場的數據點，表明這一預測可能是正確的。

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其他服務器 AI 芯片也上漲

這一漲勢蔓延至整個行業。

Arm Holdings plc (NASDAQ: ARM) 和 英特爾公司 (NASDAQ: INTC) 的股價均上漲超過 10%。高通公司 (NASDAQ: QCOM) 上漲約 6%。

VanEck 半導體 ETF (NASDAQ: SMH) 上漲 3.2%。

背後的數字

截至 6 月 27 日的第二季度，AMD 報告收入同比增長 50%，達到 115 億美元，非 GAAP 攤薄每股收益增長 246%，達到 1.66 美元。

數據中心收入翻了一番，增長 107%，達到 67 億美元。

AMD 還與 Meta 建立了直接的商業關係。他們在 2 月份達成的協議涵蓋了計劃在基礎設施中部署 AMD 圖形芯片，功率容量可達六千兆瓦。

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