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太空探索技術公司（SPCX +1.14%）剛剛在人工智能（AI）基礎設施競賽中加大了賭注，計劃明年將其計算能力提升約 10 吉瓦，並設定了提升 20 吉瓦的宏偉目標。這是一筆巨大的支出，英偉達（NVDA +0.90%）、SK 海力士（SKHY +1.92%）、Vertiv（VRT +4.39%）、安費諾（APH +3.91%）和台積電（TSM +2.95%）將是最大的受益者。

讓我們來看看這些人工智能股票如何從中受益。

圖片來源：蓋蒂圖片社。

1. 英偉達

NVDA- 英偉達

217.94 美元 +1.94 美元 (+0.90%)

納斯達克 · 截至美東時間 2026 年 10 月 27 日下午 4:00

高級功能

Moneyball Superscore 97/100

關鍵數據點

市值 市值僅使用已發行流通股計算。不包括未上市、私有或非交易的雙類股。隱含市值可能會有所不同。5.25 萬億美元

當日區間 215.53 美元 - 219.19 美元

52 周區間 164.27 美元 - 243.37 美元

成交量 52.21 萬

平均成交量 1.156 億

毛利率 74.67%

股息收益率 0.24%

英偉達將成為 SpaceX AI 基礎設施熱潮的最大受益者。SpaceX 將獨家使用英偉達的 Vera Rubin 架構構建其數據中心，這意味着這家半導體公司將為這一大規模建設提供幾乎所有的芯片和網絡設備。

英偉達從 Vera Rubin 架構中每吉瓦獲得約 400 億美元的收入，因此，如果不擠佔其他客户的產能，這可能帶來超過 4,000 億美元的收入增長。目前分析師的平均預估是，英偉達在本財年（截至 2027 年 1 月）將產生約 4,120 億美元的收入，因此這將是來自 SpaceX 的一筆巨大的單年訂單。

2. SK 海力士

SKHY- SK 海力士

145.36 美元 +2.74 美元 (+1.92%)

納斯達克 · 截至美東時間 2026 年 10 月 27 日下午 4:00

關鍵數據點

市值 市值僅使用已發行流通股計算。不包括未上市、私有或非交易的雙類股。隱含市值可能會有所不同。1.06 萬億美元

當日區間 143.91 美元 - 146.89 美元

52 周區間 124.80 美元 - 199.87 美元

成交量 130 萬

平均成交量 2,230 萬

毛利率 75.63%

如果沒有高帶寬內存（HBM），英偉達超昂貴的圖形處理器（GPU）就無法在處理 AI 工作負載時發揮全部潛力。因此，HBM 已成為 AI 建設的關鍵要素。然而，目前 HBM 供應短缺，而內存公司快速增加供應的能力受到其購買更多極紫外光刻（EUV）機器能力的限制，這些機器用於製造 HBM 和先進邏輯芯片（如 GPU 和中央處理器 CPU）中的關鍵組件。這導致整個內存市場出現嚴重的供需失衡，致使價格全面飆升。

SK 海力士（SKHY +1.92%）看來是最有可能從 SpaceX 增加的 AI 基礎設施支出中受益的內存公司，因為它是 HBM 領域的領導者，擁有超過 50% 的市場份額，並與英偉達關係密切。兩家公司已經達成了一項價值 5,000 億美元的長期供應協議，而 SpaceX 的支出只會進一步增加本已受限市場中對 HBM 和內存的需求。

3. Vertiv

VRT- Vertiv

208.56 美元 +8.78 美元 (+4.39%)

紐約證券交易所 · 截至美東時間 2026 年 10 月 27 日下午 4:00

高級功能

Moneyball Superscore 94/100

關鍵數據點

市值 市值僅使用已發行流通股計算。不包括未上市、私有或非交易的雙類股。隱含市值可能會有所不同。802.9 億美元

當日區間 203.00 美元 - 210.92 美元

52 周區間 147.82 美元 - 379.94 美元

成交量 4.47 萬

平均成交量 580 萬

毛利率 35.73%

股息收益率 0.12%

AI 數據中心需要大量的電力輸送和散熱，這正是 Vertiv 的用武之地，它提供數據中心冷卻和電源管理基礎設施。在第三季度財報電話會議上，SpaceX 指出冷卻和電力是該行業面臨的最大瓶頸之一。然而，該公司表示，它有一個計劃在明年年底前實現 20 吉瓦的電力和冷卻設備容量。

雖然尚未確認 Vertiv 是 SpaceX AI 數據中心的直接供應商，但該公司至少應該能從當前面臨供應短缺的另一個 AI 基礎設施市場中日益增長的行業需求中受益。

4. 安費諾

安費諾提供配電硬件和互連組件，使數據中心能夠高速運行。雖然該公司在各行業擁有廣泛的客户羣，但數據中心是其最大的市場。安費諾是英偉達的關鍵供應合作伙伴，併為英偉達的 Vera Rubin NVL72 系統提供重要組件。

該股是 Evercore ISI 的最愛，分析師 Amit Daryanani 最近強調該公司是 SpaceX 計劃中的 AI 計算產能的最大潛在贏家之一。

5. 台積電

AI 基礎設施資本支出的任何增加通常對台積電來説都是好消息。該公司在製造先進邏輯芯片方面擁有近乎壟斷的地位，包括英偉達的 GPU 和 CPU。因此，SpaceX 明年在 AI 基礎設施上的鉅額支出將是有益的。

更大的長期問題將是 SpaceX 和特斯拉計劃中的大型芯片製造工廠 Terafab 的影響。埃隆·馬斯克表示，該工廠可能在 2028 年第三季度開始批量生產芯片，儘管他在時間表預測方面的記錄並非最佳。台積電和馬斯克曾討論過台積電參與該項目的事宜，但似乎在由誰運營該設施的問題上存在分歧。因此，SpaceX 的支出將在 2027 年惠及台積電，但從長遠來看，情況仍不明朗。