一些企業的雄心壯志如此大膽，以至於聽起來像科幻小説，而埃隆·馬斯克的最新計劃可能就是其中之一。本週早些時候有報道稱，他 “非常有信心” 他的火箭公司 SpaceX（納斯達克：SPCX）將在明年開始將英偉達公司（納斯達克：NVDA）最先進的人工智能計算機發射入軌。如果這一切成真，這將是一個未來的第一步，未來的人工智能將不再依賴地球上的數據中心，而是依靠環繞其上空的衞星。

這個計劃本身並不新穎，但馬斯克對 2027 年啓動的信心是新的，而這一短期時間正是值得重新審視的原因。這聽起來荒謬，在許多方面確實如此。然而，它將市場上最受關注的兩家公司與一個全新的計算前沿聯繫在一起，對於這兩隻可能都需要新催化劑的股票來説，這是一個值得關注的機會。

最近這兩家公司都有不錯的表現，SpaceX 的股價自八月初以來上漲了約 45%，而英偉達在同一時期上漲了約 10%，儘管過去一個月兩者的表現大致持平。

一個大膽的新增長故事可能會給它們每一個提供突破的理由，這正是為什麼這個軌道計劃，儘管聽起來遙不可及，值得更仔細的關注。

馬斯克實際上提議的內容

去掉戲劇化的外衣，馬斯克的想法是有一定邏輯的。人工智能數據中心是電力、水和土地的貪婪消費者，它們在地球上開始面臨真正的限制，從緊張的國家電網到地方規劃鬥爭。他的論點是，太空提供了一種解決方案：無限的空間和太陽能，沒有鄰居的反對。

計劃是讓 SpaceX 改造其為 Starlink 網絡建造的衞星，將其通信設備更換為英偉達的計算硬件，並添加太陽能電池板為其供電。馬斯克提到計劃在明年晚些時候進行首次發射，2028 年將進行更大規模的部署。他還提出了一個驚人的雄心，即建立多達一百萬顆計算衞星的星座。

至關重要的是，這不僅僅是一個 SpaceX 的故事。英偉達被指定為在軌道上進行計算的芯片的獨家供應商，因此任何建設，無論多麼遙遠，都將直接轉化為對其硬件的新需求。而且，英偉達已經在 SpaceX 中持有相當大的股份，其利益比典型供應商更深，這給其股東提供了真正的理由去關注這個計劃的下一步。

值得興奮的理由

對於看好者來説，吸引力很大程度上來自於 SpaceX 已經擁有的資產。它製造火箭，建造衞星，並運營 Starlink 網絡，所有這些昂貴的基礎設施已經投入使用。這意味着它可以在已經支付的資產之上增加一個全新的業務——軌道計算，成本幾乎沒有競爭對手能夠匹敵。

英偉達的上行潛力更簡單，甚至可以説更大。任何大規模的軌道建設都將意味着對其芯片的巨大新需求，此外還有來自地面數據中心的持續需求。這就是為什麼馬斯克的想法對投資者如此誘人：兩家公司在各自領域的前沿，可能聯手開闢一個尚不存在的市場。

懷疑者為何應保持警惕

然而，在過於興奮之前，必須保持現實，因為障礙是巨大的。首要問題是熱量。在太空的真空中，沒有空氣來帶走熱量，因此冷卻強大的計算機將非常困難，有估計表明，單個軌道數據中心可能需要覆蓋數百萬平方英尺的散熱器。

還有其他一切：保護精密硬件免受輻射，處理在軌道和地面之間傳輸大量數據的難題，幾乎不可能派遣人類工程師上去修理故障的機器，以及對於一個沒有過往記錄的業務的監管和保險的棘手問題。這些都不是微不足道的，合在一起是令人畏懼的。

最重要的是時機。即使是更看好的分析師也不指望這在幾年內產生有意義的收入，有些人預計首次真正的軌道能力不會早於 2029 年。2027 年和 2028 年的里程碑最好被視為可行性測試，而不是收銀機開始響起的時刻。

觀察的催化劑，而不是依賴的對象

目前，這兩家公司的短期上行潛力仍然牢牢紮根於地球，英偉達的命運與傳統數據中心的持續繁榮相關，而 SpaceX 則與其發射和衞星業務相關。

儘管如此，這並不意味着這個想法毫無價值。作為一個長期催化劑，它是今年頭條新聞中更具想象力的故事之一，如果早期發射成功，它可能迅速從新奇轉變為真正的機會。換句話説，這是一個值得關注的冒險，但必須先通過發射台，才能真正推動任何一隻股票。

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