奈飞 2Q26 火线速读：二季度业绩在预期并不高下，依然不尽如人意，当期收入符合指引，增速明显放缓。与此同时公司对三季度的指引 128.6 亿，隐含增速还将进一步收敛。奈飞保持对全年收入的指引，但区间收缩到 510-514 亿，增速为 13-14%。

短期看增长放缓主要受内容周期尾声 + 核心地区的涨价反噬的影响，但同时也无法消除资金目前对奈飞的一些中长期担忧——短视频、人工智能的竞争替代影响。

唯一...

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该吃吃

该玩玩

明天又是新的一天😂

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$阿里巴巴(BABA.US)这是我买入阿里的原因

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Qwen3.8-Max 预览版基准测试结果已泄露。

根据从 @Alibaba_Qwen 内部获得的基准测试结果，Qwen3.8-Max 预览版在编码方面仅落后 Fable 5 12.6 分，而在实际的 Cowork 智能体任务中，其性能已超越 Opus 4.8 Max。

该基准测试涵盖了 400 个实际的智能体任务。

与 Fable 5 相比，73....

MacBook 買來了一個多月，今天早晨才第一次使用它內建喇叭放音樂。嚇！這是筆電嘛？這音響效果簡直可以當床頭音響了，怎麼辦到的？這麼薄的機身內可以產生音箱的效果。

期权交易中的达克效应

在期权交易了近 20 年后，有一个教训变得非常清晰：

你学得越多，就越意识到自己仍然无法控制多少事情。

新交易者往往带着自信进入市场。他们找到一个指标、一种策略或一次成功的交易——然后突然认为自己破解了密码。

接着市场给他们上了几课：

时间价值衰减。隐含波动率崩溃。糟糕的成交。隔夜跳空。财报惊喜。仓位管理。流动性。以及那些 “方向看对” 但依然亏钱的交易。

这就是认知差距。

这是信心下降，...
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$BTC/USD(BTCUSD.HAS)

🏆 [每周] 比特币爱好者：宏观缓解与结构性摩擦的碰撞

比特币展现出韧性，在短暂突破近三周高点 65,000 美元后，稳定在 63,935 美元附近。

美国消费者通胀的显著放缓提供了短期的宏观稳定性。

🔷 技术快照

🟢 4 小时图：

短期走势是一个紧密的战场。比特币正在测试其布林带中轨（64,170 美元）的即时支撑位，当前价格在 63,935 美元附近震荡。

上...

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瑞银证券：CPU & GPU

市场预测与增长

> 出货量增长：预计行业服务器 CPU 出货量在 2026 年将达到 3500 万片，并在 2027 年增长至 5000 万片，同比增长 40%。

> 长期总潜在市场（TAM）：受 AI 推理服务器 CPU 与 GPU 比例假设提高的推动，2030 年的长期总潜在市场估计已上调至 1700 亿美元（此前预测为 1070 亿美元）。

> CPU 与 GPU 比例...
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$Grab(GRAB.US)

这将是一篇长文，深入探讨多方面内容，包括 Grab 的股票表现、我在上个月访问东南亚后对 Grab 投资逻辑的一些更新想法，以及新的估值模型。

让我们开始吧。

首先，很明显，自从我首次发起覆盖（当时股价为 $4.50）以来，该股票的表现并未如大多数人期望的那样。目前股价为 $3.57，因此在我阐述我的投资逻辑后的 1.5 年里，它下跌了 20%。

我认为原因有很多，但这些原...
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$UMS控股(558.SG) UMS Integration 继续受益于长期的 AI 和半导体设备需求，但近期全球芯片股的疲软情绪对其造成了压力。随着股价在关键支撑位附近交易，投资者将密切关注市场消化半导体财报期间的企稳迹象。

📊 若持续突破 S$2.60，可能预示看涨动能回归，并为走向 S$2.80–2.90 铺平道路。然而，如果半导体抛售持续，预计该股将在下一次变动前于当前水平盘整。

UMS 提...

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⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: 法国和德国探索欧洲替代方案对抗 $Palantir Tech(PLTR.US) Palantir 军事软件 - Politico

👉 𝐊𝐞𝐲 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬:

➤ 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 and 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲 将审查针对 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫 的欧洲替代方案。

➤ 该倡议旨在加强 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩�...

AI 股票仍在引领全球市场，但涨势并不均衡且脆弱。回调是健康的——它们将叙事从稀缺性溢价转向基本面。因此，我的看法是：

选择性布局至关重要：专注于拥有可持续需求的公司，例如本周我已经强调过的那些股票，因为我也基于我对它们故事的理解，为最终的增长而持有它们。

强劲的资产负债表，以及经过验证的执行力，正如我为

$SK海力士-WI(SKHYV.US)

所做的那样。它曾陷入下行螺旋，但随后上涨向我们证明，它们不会...

$亚马逊(AMZN.US)#Trade Showcase: Trade, Show & Earn Rewards

亚马逊 (AMZN) 今日交易中微跌 0.40%，报收于 246.71 美元，低于我的平均成本 247.761 美元。建立该仓位是为了获取该公司在云计算领域的领导地位以及电商运营效率提升带来的敞口。今日小幅下跌源于大型科技股之间的广泛市场再平衡，而非亚马逊业务基本面的恶化。

这笔交易提醒我...

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如果我说我不担心 Netflix 过去一年的股票表现，那就是在撒谎。然而，每股收益（EPS）仍在强劲增长。人们喜欢 conveniently 说增长正在放缓，因为他们把 WBD 交易中的分手费也算进去了，但如果我们排除这笔一次性付款，Netflix 的增长依然完整，广告部分也有增长空间。

$奕丰集团(AIY.SG)在日线图和周线图上，我们可以看到一个看涨的下降楔形似乎正在形成，因为价格已经突破了楔形的上轨。突破后，价格回落并在楔形的上部水平位获得支撑并反弹，形成了新的支撑位。这预示着上涨趋势的延续。

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