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$英伟达(NVDA.US) 我长期看好英伟达，但更希望在激进抄底前看到更大的确定性。即将到来的 11 月 17 日财报可能成为重要催化剂，使市场关注点重新回到基本面。

$英伟达(NVDA.US)

有趣的是，我们曾目睹过涉及科技 CEO（如杰夫·贝佐斯和谢尔盖·布林）的类似丑闻，但他们的公司依然实现了强劲的长期增长。

历史提供了一些有趣的案例：

* 谢尔盖·布林（Google）：自 2013 年以来上涨 +1,737%

* 杰夫·贝佐斯（Amazon）：自 2019 年以来上涨 +190%

当然，这些涨幅并非由丑闻引起。但它们说明了一个有趣的观点：CEO 的争议并不一定会阻碍公司的长期增长。

对于英伟达而言，真正的问题是，这是否影响了业务基本面，还是仅仅是短期的头条噪音？也许我们也可能看到类似的走势重演？

$英伟达(NVDA.US)

据传 CEO 黄仁勋卷入一起潜在的外国情报相关调查，英伟达在盘前交易中下跌约 5%。尽管黄仁勋承认了个人不忠行为，但投资者更担心的是该事件是否涉及国家安全问题，或是否会影响其领导地位。

就我个人而言，我认为目前这更多是一个公司治理和情绪面问题，而非英伟达基本面的恶化。其在 AI 芯片、CUDA 生态系统以及与主要科技公司的关系方面的主导地位，仍然是显著的竞争优势。

话虽如此，我不会自动将这次抛售解读为英伟达长期 AI 逻辑的破裂。然而，在情况更加明朗之前，我也会避免急于抄底。关键在于区分短期的头条新闻风险与公司基本面的实际变化。

$谷歌-C(GOOG.US)我目前持有近 50 股 GOOG，且对其长期前景仍持看好态度。

我注意到的一点是，在更广泛的市场抛售期间，GOOG 的表现相对稳健。这种相对的韧性令人鼓舞，尤其是考虑到其 Google 云业务的强劲增长和不断扩展的 AI 生态系统。

我是从长期视角持有的。GOOG 拥有多个增长引擎，在此次抛售期间的相对强势令人鼓舞。话虽如此，我将继续监控其基本面是否支撑当前的估值。

$英伟达(NVDA.US)近期的回调使得英伟达在 11 月 17 日财报发布前更具吸引力。然而，我会谨慎地认为底部已经确立。关键在于管理层能否重申强劲的前瞻性指引并确认 AI 需求的持续性。

基本面依然诱人，但市场需要 reassurance（保证）AI 支出增长是可持续的。即将到来的财报可能成为推动下一波走势的主要催化剂。

我已经在最近的下跌中开始建仓，希望能在财报前抓住技术性反弹。话虽如此，我意识到这可能是一次波动性较大的交易，特别是如果指引令人失望或更广泛的市场情绪依然疲软的话。

$闪迪(SNDK.US) 周五初涨后我卖出了持仓。虽然我对价格反弹抱有希望，但我将持仓转换为了 NVDA。

$英伟达(NVDA.US)尽管价格正在下跌，但随着财报电话会议即将到来，我想这可能会反弹。既然现在很便宜，我买了一些跌势以防万一

$美光科技(MU.US) 刚刚在 MU 上建仓了，尽管它看起来像是一把 falling knife（接飞刀），但如果它能在未来一两周内收复昨日的抛售损失，那就太棒了。周一看看会发生什么吧。

$闪迪(SNDK.US) 希望昨晚大幅抛售我们能迎来反弹。有点希望，但不确定会如何发展，因为它在盘前已经从 900 点回调了