dingdongbell

$希捷科技(STX.US)

第 5 集 第 26 期

几天前，我正纠结于在大促期间买什么。让我印象深刻的公司只有 SKHY、闪迪和希捷。我最终决定入手闪迪、希捷以及 SMH 和 SOXX 科技指数。

@Captain's Treasure

$费城交易所 半导体 ETF - iShares(SOXX.US)

第 4 集 第 26 期

我查看了本周公布财报的各家公司，其中两家令我印象深刻：希捷（STX）和闪迪（Sandisk）。我也买入了这两只股票，以及 SMH 和 SOXX，以构建更多元化的科技股组合。

幸运的是，SOXX 作为一只随业绩波动的半导体指数，符合本期节目对 “业绩标的” 的资格认定。

@船长的宝藏

$半导体 ETF - VanEck Vectors(SMH.US)

第 3 集 第 26 期

目前市场提供的抛售机会真是不错。有很多优质的标的都在打折！我犹豫不决，最终决定买入 SMH，因为它包含了许多优质的科技股标的，包括本周剧集报道中几乎所有的财报股。

@Captain's Treasure

$希捷科技(STX.US)

第 2 期 第 26 集

我查看了本期的盈利数据，感觉希捷的上行潜力最大。我很高兴昨天在市场开盘折价时决定建仓。

现在市场看起来要回调，我在考虑加仓。

@船长的宝藏

$希捷科技(STX.US)

第 1 集 第 27 期（希捷 - 本周剧集的财报观察）

希捷我已经关注一段时间了。决定等财报出来后再建仓。

很高兴看到盘后市场给了折价！

@船长的宝藏

$博通(AVGO.US)

第 5 季 第 25 集

背景：最近引起我注意的是博通参与建设新加坡先进半导体基板工厂。虽然投资者往往关注定制 AI 加速器和网络芯片，但生产这些日益复杂的设备需要专门的封装材料。博通正采取措施直接解决这一瓶颈。

我的交易逻辑：这为我关于博通的论点增添了有趣的维度。通过与 TOPPAN 的合作，该公司正在加强获取其下一代 AI 和网络产品所需的高级基板。对我来说，这不仅仅是扩大产能，更是减少供应链的脆弱性，否则这些脆弱性可能会限制增长，即使客户需求依然非常强劲。

启示：如果你无法制造足够的芯片，那么拥有最好的芯片设计也毫无意义。在产能日益受限的 AI 行业中，确保交付能力可能变得与确保客户订单本身同样重要。有时竞争优势是在成品进入市场之前很久就建立起来的。

@Captain's Treasure

$AMD(AMD.US)

第 4 期 第 25 集

背景：AMD 最近推出了 Helion，这是其专为智能体 AI 设计的新基础设施蓝图。虽然大部分 AI 投资叙事都集中在 GPU 性能上，但自主 AI 代理引入了另一个挑战。它们不仅仅是生成答案，还会执行任务、检索信息、协调工作流并与应用程序交互——这些活动同样需要大量的 CPU 资源。

我的交易逻辑：这为我关于 AMD 的投资论点增添了有趣的维度。Helion 支持每个机架高达 32,768 个 EPYC CPU 核心的配置，AMD 正定位自己以从 AI 方程的两端受益：用于模型推理的 GPU 和用于代理执行的 CPU。该架构仍处于早期阶段，但我看到随着 AI 从聊天机器人演变为自主系统，AMD 有潜力捕获更多价值。

要点：AI 的下个阶段可能不仅仅是更快地生成智能，而是更有效地利用这种智能。如果 GPU 是驱动 AI 的大脑，那么 CPU 可能会越来越多地成为将这些思想转化为行动的动力装置。这对 AMD 来说是一个潜在的强劲机会。

@Captain's Treasure