专家观点：Meta 的光学需求
> Meta 与康宁签署 60 亿美元协议，采购 MPO 光纤电缆，以支持其下一代 AI 数据中心基础设施。> 中际旭创、新易盛和 Coherent 主导 Meta 的光学供应链，东山精密、Cambridge and Company 以及 Lumentum 在 800G 和 1.6T 领域获得份额。> 全面 FCC 禁令的风险较低，但若遭遇打击，Meta 计划储备 6 个月以上的光学库存，并将 CPO 的采用时间提前 6-12 个月。> Meta 将从 2027 年开始转向 NPO（85% 为非光学端口组合），并在 2029-2030 年左右全面扩展共封装光学（CPO）。> Broadcom 为 Meta 的 NPO 硅光平台提供动力，Coherent、中际旭创、新易盛、Lumentum 和东山精密供应光学引擎。$Meta(META.US) $博通(AVGO.US) $康宁(GLW.US)
剑桥科技
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剑桥科技 (603083)
公司是服务于全球 ICT 行业的国际化企业。凭借完备而雄厚的研发实力和先进的智能制造能力双引擎，公司现已成为一家集杰出研发能力、大规模生产制造能力和良好品牌形象于一体的高新技术企业，为全球 ICT 产业提供不同的合作模式。公司的主营业务为从事电信、数通、企业网络与家庭网络领域通信连接的终端设备 (包括电信宽带、无线网络...
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终于看到一些关于巴巴的好消息了，它已经连续下跌好几个月了。公司还在裁员，大约占总员工的 30%。希望这个趋势能反转！
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在 Anthropic 引发席卷多个板块的 SaaS 末日之后，光通信和存储板块现在似乎成了市场的宠儿，看来上述两者属于物理层，不会轻易受到另一个 “AI 杀死 [你随便说个行业]” 叙事的影响。
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