软银

呃……宇树科技的 IPO 遭到散户超额认购超过 8000 倍。

$Arm(ARM.US) 以理想的价格卖出了我的发薪日股票。我现在口袋里揣着钱，正享受着忙碌而充实的生活。不断重复着同样的系统操作。

来源：Sunrise Trader

市场正在奖励那些能将 AI 支出转化为实际收入和现金流的公司。这就是为什么我继续建立 ARM、ServiceNow、英伟达和 Palantir 等公司的头寸。尽管估值仍然偏高，但我认为盈利增长将继续证明溢价的合理性。

近期内存股的回撤看起来更像是获利了结，而非基本面的恶化。AI 需求依然强劲，供应仍然紧张，而高带宽闪存等新技术加强了我的长期信心。我很乐意在股价下跌时继续积累优质的内存股。

至于新加坡，星展银行本周将受到密切关注。我预计其业绩稳健，但由于估值已经很高，我更愿意将新资金部署到经过回调且提供更好长期上涨空间的 AI 基础设施和半导体股票中。