API

亚马逊 (NASDAQ: AMZN) 和 Alphabet (NASDAQ: GOOGL) 的表现可能会超越 英伟达 (NASDAQ: NVDA)，因为人工智能投资者正从销售硬件的公司转向那些将硬件转化为收入的公司，YouTube 投资者 约瑟夫·卡尔森 表示。

在民主党横扫国会以及数据中心批评者赢得关键选举的第二天，亚马逊周三股价上涨 6.1%，Alphabet 上涨 3.2%。英伟达下跌 3.2%，而 美光科技 (NASDAQ: MU) 下跌 7%。

卡尔森向超过 50 万 YouTube 订阅者分享其约 150 万美元的股票组合，他表示该组合周三获利约 6.5 万美元，这可能是他有史以来最大的单日收益。仅其持有的亚马逊股份就增加了约 1.3 万美元。

为何卡尔森认为赢家正在改变

芯片和内存制造商已从非凡的需求和短缺中获利，但卡尔森认为这些瓶颈最终将会缓解。

在他看来，亚马逊、谷歌和 微软 (NASDAQ: MSFT) 拥有更持久的优势：可以向其出售人工智能服务的现有客户群。

“认为他们无法将这些庞大的连接变现，我认为是荒谬的，” 卡尔森在周三的一段 视频 中表示。

卡尔森持有这三家公司的股份。他还认为，数据中心建设放缓具有上行潜力。

“事实上，这一进程现在可能放缓，这对大型科技公司来说并非看跌信号。实际上，这使得数据中心变得更加稀缺，” 他说。

资深策略师 埃德·亚德尼 周四在 CNBC 上提出了 类似的观点，表示人工智能建设的放缓实际上可能通过减少资本支出和改善自由现金流而对大型科技公司构成利好。

华尔街加入轮动行列

高盛 的交易台 报告 称，对冲基金和传统投资基金正出现 “明显轮动”，资金流向主要云服务公司。

该银行的技术专家表示，民主党的胜利可能会使新设施的建设更加困难，从而增加拥有可靠电力供应的现有数据中心的价值。

亚马逊和谷歌可能从人工智能建设的放缓中双重受益。它们在新数据中心上的支出将减少，而其现有的计算能力将变得更有价值。

上一季度，AWS 收入增长了 39%，而谷歌云的收入则增长了一倍以上。

对于英伟达来说，情况可能截然不同，因为它依赖于对新芯片的持续需求。但随着季度收入翻倍以上达到 962 亿美元，目前几乎没有证据表明需求已经减弱。

在 Polymarket 上，交易员现在认为 苹果 (NASDAQ: AAPL) 在 2026 年底成为全球最有价值公司的几率约为 60%，而英伟达的几率为 38%，交易量达 960 万美元。

苹果周三飙升 5.3% 至历史新高，市值超越英伟达。与亚马逊和谷歌不同，苹果在很大程度上避免了大规模的人工智能基础设施支出。

Image: Shutterstock

相关阅读： 'Lmao': Elon Musk's $250M Texas Senate Gamble Was 'Stupid,' Says Polymarket Whale