关注 Anthropic 的实际行动，而非其言辞：5 只将从 Anthropic 5170 亿美元计算承诺中受益的 AI 股票
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。尽管首席执行官达里奥·阿莫代（Dario Amodei）呼吁放缓人工智能的发展，Anthropic 在过去 11 个月中已承诺投入 5170 亿美元用于计算能力。这笔巨额支出惠及了关键合作伙伴：英伟达和 AMD 提供用于训练和推理的 GPU；谷歌和博通提供定制的 TPU；而亚马逊则获得超过 1000 亿美元的 AWS 云承诺。这些投资突显了推动人工智能基础设施扩展的主要科技公司所面临的显著收入机会
Anthropic 首席执行官达里奥·阿莫代伊最近发表了一篇文章，呼吁前沿人工智能实验室放慢开发速度。人们担心，如果没有适当的安全措施，人工智能最终可能会变得危险。像《终结者》这样的电影确实展示了最坏情况可能是什么样子。
然而，该公司的行动却讲述了一个截然不同的故事。根据科技出版物《信息》的报道，在截至八月底的过去 11 个月里，Anthropic 同意花费高达 5170 亿美元用于计算能力。这远远超过了其之前披露的 1800 亿美元的承诺。
让我们来看一下五只将从这笔支出中受益的 人工智能股票。
图片来源：Getty Images。
英伟达
英伟达（NVDA +0.57%）的图形处理单元（GPU）仍然是驱动人工智能工作负载的主要芯片，因此像 Anthropic 这样的公司在人工智能基础设施上的支出越多，英伟达受益就越多。英伟达在人工智能模型训练中仍然是主导者，因为大多数基础人工智能代码都是在其 CUDA 软件平台上编写并针对其 GPU 进行了优化。同时，通过 “收购” Groq，英伟达已确立了自己在推理领域的重要地位。
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NASDAQ: NVDA
英伟达
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Moneyball 超分数
94/100
今日变动
(0.57%) $1.21
当前价格
$212.17
关键数据点
市值
$5.1T 市值仅计算已上市的流通股，不包括未上市、私有或双重类别非交易股份。隐含市值可能有所不同。
日内区间
$211.16 - $213.94
52 周区间
$164.27 - $236.54
成交量
597.6K
平均成交量
131.1M
毛利率
74.67%
股息收益率
0.25%
英伟达首席执行官黄仁勋最近预测，到 2030 年，人工智能基础设施支出将达到 3 万亿到 4 万亿美元，因此这家芯片巨头显然没有看到支出放缓，尽管 Anthropic 最近呼吁前沿实验室放慢开发速度。同时，有报道称英伟达可能会作为其首次公开募股的主要投资者投资多达 100 亿美元。
超微
英伟达的 GPU 并不是 Anthropic 在其人工智能基础设施建设中使用的唯一芯片。超微（AMD +2.19%）同意向该公司投资高达 50 亿美元，而 Anthropic 将购买 AMD 的 Helios 机架规模系统来进行推理。
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NASDAQ: AMD
超微
高级功能
Moneyball 超分数
94/100
今日变动
(2.19%) $10.79
当前价格
$504.20
关键数据点
市值
$823B 市值仅计算已上市的流通股，不包括未上市、私有或双重类别非交易股份。隐含市值可能有所不同。
日内区间
$497.51 - $513.66
52 周区间
$149.85 - $584.73
成交量
101.7K
平均成交量
25.2M
毛利率
50.37%
Helios 包括 AMD 的新 Instinct GPU 和其中央处理单元（CPU）。两家公司还将共同致力于优化 Anthropic 的 Claude 模型，以提高其 GPU 的工作负载并改善 ROCm 软件开发。
作为交易的一部分，Anthropic 将部署高达 2 吉瓦的 AMD GPU，部署将于 2027 年开始。这是在 AMD 与 OpenAI 和 Meta Platforms 达成的另外两项大型推理 GPU 交易之后进行的。
谷歌和博通
除了 GPU，Anthropic 还在其数据中心使用定制的人工智能芯片。该公司将成为 博通（AVGO-1.58%）最大的客户，因为它积极部署与 谷歌（GOOGL-1.26%）（GOOG-1.24%）共同设计的张量处理单元（TPU）。这将为谷歌和博通带来巨大的收益。
大部分收入将归博通所有，博通将提供物理芯片并提供相关的网络服务。然而，谷歌将产生高毛利的收入流，这将大部分流入底线。
博通表示，Anthropic 将在今年部署 1 吉瓦的谷歌 Ironwood TPU，并在 2027 年部署 5 吉瓦的 TPU v8i。然后预计在 2028 年将有另外 10 吉瓦的 Anthropic TPU 部署。
亚马逊
另一个大型的 Anthropic 计算提供商是 亚马逊（AMZN-2.02%）。这家电子商务和 云计算 公司是 Anthropic 的早期支持者，拥有约 20% 的股份。去年，它上线了一个巨大的数据中心，专门为 Anthropic 提供近 50 万颗 Tranium 芯片，但这只是冰山一角。
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NASDAQ: AMZN
亚马逊
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(-2.02%) $-5.12
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$248.42
关键数据点
市值
$2.7T 市值仅计算已上市的流通股，不包括未上市、私有或双重类别非交易股份。隐含市值可能有所不同。
日内区间
$247.22 - $253.27
52 周区间
$196.00 - $287.20
成交量
81.6K
平均成交量
46.8M
毛利率
50.77%
随着多年来的投资，亚马逊在未来十年内从 Anthropic 获得了超过 1000 亿美元的亚马逊云服务（AWS）承诺。这家大型语言模型（LLM）制造商将在其部署中使用亚马逊的 Trainium 人工智能加速器和 Graviton 中央处理器。