美联储加息，收益率达到 2007 年以来的最高点，燃料成本创下新纪录：本周华尔街动态
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。美联储将利率上调了 25 个基点，至 3.75%-4%，这是自 2023 年以来的首次加息，政策制定者预测由于持续的 3.4% 的通胀率将进一步加息。因此，美国国债收益率达到了多年高点，影响了债券市场。创纪录的柴油价格扰乱了卡车运输和汽车行业，导致像 J.B. Hunt 和通用汽车、福特等公司的股票大幅下跌。相反，网络安全股票因人工智能安全辩论而飙升，而 Coinbase 则因比特币超过 80,000 美元而上涨
美联储周三首次自 2023 年以来加息，将基准利率提高了 四分之一个百分点至 3.75%-4%。
投票结果为一致通过，12 票赞成，18 位政策制定者中有 16 位提交的预测中至少预期今年还会有一次加息。
通胀率为 3.4%，与 7 月持平，但远高于美联储 2% 的目标。美国中央银行现在预计，回归目标的时间不会早于 2029 年。
官员们上调了对通胀和经济增长的预测，并下调了失业率的预期。
美联储主席 Kevin Warsh 表示，中央银行已经去除了 “一定程度的宽松”。
当被问及对总统 Donald Trump 的建议时，特朗普曾数月来要求减税，Warsh 表示他 “没有什么要告诉你”。
美联储的下次会议将在 10 月底举行，正值中期选举前几天。
债券市场已经有所反应
在决策前，10 年期国债收益率触及 5.04%，为 2007 年以来的最高水平，投资者在权衡美联储是否能够在油价超过每桶 100 美元的情况下控制价格压力。
iShares 7-10 年期国债 ETF (NASDAQ: IEF) 连续第三周收跌，达到 2023 年 11 月的低点。
这一走势并不仅限于 10 年期国债。
2 年期收益率攀升至 4.75%，30 年期收益率升至 5.34%，使得收益率曲线重新定价，反映出中央银行已停止宽松并开始收紧政策。
图表：10 年期国债收益率周末收于 5%，为 2007 年以来的最高水平
燃料是本周的真正干扰因素
柴油价格创下新高，平均每加仑超过 6.30 美元，此前沙特阿拉伯东 - 西管道的泵站遭到无人机袭击，导致原油运输受损。
这些成本已经影响到收益。
J.B. Hunt 运输服务公司 (NASDAQ: JBHT)，美国最大的卡车运输和多式联运公司之一，周三警告称，第三季度利润将下降 5% 至 10%，原因是增加了 2500 万美元的司机费用和超过 1000 万美元的燃料费用。
首席财务官 Brad Delco 描述了公司经历的 “一些最激烈和异常的” 燃料价格波动。
该股因警告大幅下跌，周末收盘下跌 13.2%，成为标准普尔 500 指数中表现最差的股票。Schneider National Inc. (NYSE: SNDR)、Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ: ODFL)、Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE: KNX)、XPO Inc. (NYSE: XPO) 和 Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR) 也随之下跌。
底特律的汽车制造商连续第二周录得亏损。
通用汽车公司 (NYSE: GM) 下跌约 4%，福特汽车公司 (NYSE: F) 下跌约 5%。
网络安全领跑赢家
本周标准普尔 500 指数表现最佳的公司源于一场与人工智能无关的争论。
CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ: CRWD) 上涨 16.1%，成为指数中的最大赢家，此前 Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 在周末的帖子中呼吁人工智能行业放缓发展步伐。
投资者将这场辩论视为对安全支出的持久需求，而不是威胁，周五该股触及 247.20 美元的历史新高。
Stephens 将其目标价上调至 280 美元，Bank of America 则上调至 260 美元。
另请阅读： 每个 AI 代理都需要一个守门人：3 只值得关注的网络安全股票
主要参与者跟随
Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ: PANW) 上涨 9.7%，Fortinet Inc. (NASDAQ: FTNT) 上涨 8.5%。
Revvity Inc. (NYSE: RVTY) 上涨 14.9%，成为指数中的第二大赢家，得益于分析师的评级上调和交易流。
KeyBanc 将其目标价上调至 165 美元，并给予超配评级，原因是第二季度需求趋势强劲，以及对法国人类细胞设计公司的收购使该生命科学公司更深入地进入糖尿病、肥胖和 GLP-1 代谢研究领域。
该股触及 2023 年 1 月的高点。
Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) 上涨 10.9%，因 比特币 (CRYPTO: BTC) 突破 80,000 美元，标志着该代币在多年中的最佳一周，此前证券交易委员会授予了一项创新豁免，允许交易代币化股票。
Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)、Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD) 和 Bullish (NYSE: BLSH) 也随之上涨。
Generac Holdings Inc. (NYSE: GNRC) 本周上涨了 9.8%，成为本周最大的企业新闻。
这家发电机制造商与 Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) 签署了一项长期协议，为其数据中心提供备用电源，Generac 估计该协议的总价值可达 80 亿美元，预计在 2027 年和 2028 年交付 24 亿美元的设备。
亚马逊的投资部门获得了最多 170 万股 Generac 股票的认股权证，几乎占公司股份的 3%，每股价格为 201 美元。Cantor Fitzgerald 重申了对该股的 “增持” 评级，目标价为 333 美元。
FactSet Research Systems Inc. (NYSE: FDS) 也表现出色，上涨了 9.4%。
以及卡车行业之外的失败者
Charter Communications Inc. (NASDAQ: CHTR) 下跌了 11.4%，因为 Wolfe Research 将该股评级从 “与同行表现相当” 下调至 “表现不佳”，目标价为 118 美元，认为宽带行业的动态 “看起来更糟”。
过去一年，该股下跌了大约 49%。
Corning Inc. (NYSE: GLW) 在通过 Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) 启动高达 20 亿美元的市场股票发行后下跌了 10.1%，引发了对稀释的担忧。
这家特种玻璃和光纤制造商在本周开始时，由于 AI 基础设施需求、超大规模协议和 Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA) 支持的产能扩张，年初至今上涨了约 91%。
另请阅读： 货运股票因创纪录的柴油价格压缩利润率而暴跌：7 家值得关注的公司
图片来源：Shutterstock