超微半导体公司 (NASDAQ: AMD) 在周一首次突破了 1 万亿美元的市值。

这一里程碑的实现得益于 Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) 的 AI 代理 Muse 在美国 iPhone 下载榜单上的崛起。

为什么 Muse 的应用排名推动了 AMD

连接的关键在于 AMD 管理层在过去一年多时间里所提出的一个观点：代理工作负载在很大程度上依赖于 CPU 而非加速器。

工具调用的链式操作、步骤的协调以及模型调用之间逻辑的处理都是通用计算，而这正是 AMD 的 EPYC 系列的优势所在。

在第二季度的财报电话会议上，AMD 首席执行官 Lisa Su 将代理 AI 置于机会的核心。

“我们实际上认为，这种代理 AI 或这些代理沙盒将是总可寻址市场的最大组成部分，” 她说。

这就是 Meta 的 Muse 的作用所在。

Muse 是 Meta 的个人 AI 代理。根据 Sensor Tower 的数据，它已经连续三天成为美国下载量最高的免费 iPhone 应用。

AI 代理为用户执行任务，通常需要多个步骤。

这项工作被称为推理。

它主要依赖于服务器中央处理单元（CPU），这些通用芯片协调数据中心的工作负载。

AMD 预计到 2030 年，服务器 CPU 的可寻址市场将扩大约 50%，达到约 2200 亿美元，但代理部分迄今为止仍然是一个预测，而非实际收入。

一款在应用商店排名第一的消费代理是第一个大规模市场的数据点，表明这一预测可能是正确的。

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其他服务器 AI 芯片也上涨

这一涨势蔓延至整个行业。

Arm Holdings plc (NASDAQ: ARM) 和 英特尔公司 (NASDAQ: INTC) 的股价均上涨超过 10%。高通公司 (NASDAQ: QCOM) 上涨约 6%。

VanEck 半导体 ETF (NASDAQ: SMH) 上涨 3.2%。

背后的数字

截至 6 月 27 日的第二季度，AMD 报告收入同比增长 50%，达到 115 亿美元，非 GAAP 摊薄每股收益增长 246%，达到 1.66 美元。

数据中心收入翻了一番，增长 107%，达到 67 亿美元。

AMD 还与 Meta 建立了直接的商业关系。他们在 2 月份达成的协议涵盖了计划在基础设施中部署 AMD 图形芯片，功率容量可达六千兆瓦。

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