瑞士自动化巨头 ABB 表示，中国外商投资安全审查办公室阻止了软银收购其在中国的机器人业务，导致价值 54 亿美元的机器人业务剥离陷入停滞。
来源：Dan Nystedt
软银(ADR)
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呃……宇树科技的 IPO 遭到散户超额认购超过 8000 倍。
对纯人形机器人公司的需求绝对巨大？我个人加入了基于美国的 Agility Robotics 俱乐部（软银、$英伟达(NVDA.US)、$亚马逊(AMZN.US)、富士康等），通过$Churchill Capital XI(CCXI.US) 以 25 亿美元的投前估值进入。我的观点是，宇树科技可能以 300 亿美元以上的价格开盘（基于 IPO 前的永续合约），可能会在一两周内给领先的美国公司带来更多关注。无论如何，这种需求简直荒谬。 - C
Palantir 飙升 29%，但 AMD 盘前下跌超过 8%。随着 SanDisk 和 Western Digital 今晚公布财报，AI 硬件的反弹能否持续？
应用和硬件隔夜上涨，但 AMD 在财报后反转。今晚的 ADP 和 ISM 数据，以及 SNDK 和 WDC 的结果，将显示投资者是否仍愿意押注 AI 硬件。
相关股票： $Palantir Tech(PLTR.US)$Arm(ARM.US)$AMD(AMD.US)$美光科技(MU.US)$闪迪(SNDK.US)$西部数据(WDC.US)
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$Arm(ARM.US) 以理想的价格卖出了我的发薪日股票。我现在口袋里揣着钱，正享受着忙碌而充实的生活。不断重复着同样的系统操作。
来源：Sunrise Trader
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市场正在奖励那些能将 AI 支出转化为实际收入和现金流的公司。这就是为什么我继续建立 ARM、ServiceNow、英伟达和 Palantir 等公司的头寸。尽管估值仍然偏高，但我认为盈利增长将继续证明溢价的合理性。
近期内存股的回撤看起来更像是获利了结，而非基本面的恶化。AI 需求依然强劲，供应仍然紧张，而高带宽闪存等新技术加强了我的长期信心。我很乐意在股价下跌时继续积累优质的内存股。
至于新加坡，星展银行本周将受到密切关注。我预计其业绩稳健，但由于估值已经很高，我更愿意将新资金部署到经过回调且提供更好长期上涨空间的 AI 基础设施和半导体股票中。
☕️ [任务币抽奖] 每日市场谈 — Palantir 收入激增 93%亚马逊成为有史以来第五家市值达到 3 万亿美元的公司。随后，Palantir 在盘后公布了 93% 的收入增长，尽管其股价仍低于自身高点 40%。
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$Arm(ARM.US) | Rosenblatt 维持对 Arm Holdings 的买入评级，将目标价从 $270 下调至 $250
分析师看好其稳健增长和服务器 CPU 需求激增，但因毛利率下降和费用增加导致 FY28E EPS 预期降低，故下调目标价。 - E
美银：英特尔
投资评级与目标价> 评级与目标价：维持买入评级，目标价（PO）为 160.00 美元（当前股价 91.67 美元）。> 估值基础：基于 31 倍 CY30E EPS 乘以 6+ 的乘数，折现回两年以反映长期服务器 CPU 及外部代工晶圆/封装机会。服务器与市场定位> 供应驱动份额：2026–2028 年的服务器市场份额被视为供应量的函数，而非设计能力。Coral Rapids（计划于 2027 年在 18A-P 工艺上推出）将进一步缩小与竞争对手的性能差距。> ASP 强劲：第二季度服务器平均售价（ASP）同比大幅上涨 48%，主要受高核心数 Granite Rapids 采用率提升推动。> AI 竞争优势：英特尔认为，代理式 AI 工作负载的需求各异，并不总是有利于 ARM 或 AMD。英特尔的 NVLink 设计集成建立了系统级集成的公平竞争环境，而 x86 的安全领先优势在企业 AI 中提供了有利条件。> PC TAM：PC 总可触达市场（TAM）预计 2026 年将同比下降 10–12%，但英特尔认为由于进销可见性清晰，库存风险有限。英特尔代工进展> 良率与利润率：在 CEO Lip-Bu Tan 的带领下，18A/4/3 节点的良率、周期时间和单位成本均呈现上行趋势。预计到 2026 年底，18A 良率将达到行业标准水平，并有望在 2027 年实现运营利润率（OpM）盈亏平衡（不包括外部客户）。> 外部节点（18A-P & 14A）：18A 仍仅限内部使用，而 18A-P 面向外部客户（风险生产正在进行中，2027 年已承诺量产）。14A 大规模制造（HVM）已承诺于 2028 年投产，从一开始就涉及外部客户合作。> 长期财务目标：长期毛利率目标设定在 40%+ 至 50%+ 的中高位。多种财务杠杆——包括预付款、非核心资产出售和股权——可用于支持日益增加的资本支出强度。先进封装（EMIB）> 积压订单与爬坡：EMIB-T（硅通孔变体）的积压订单正在积极积累，计划 2027 年开始爬坡，2028 年全面爬坡。> 收入潜力：每个封装项目预计每年价值数十亿美元。> 产能与约束：组装和封装（A/P）的资本强度低于晶圆（约为 1 比 5），且英特尔已有能力在 2027 年处理多个项目。目前的供应瓶颈集中在外部基板，正通过供应商预付款进行管理。 - 只
我认为 $新加坡交易所(S68.SG) 是新加坡最优质的蓝筹股之一，因为其商业模式具有韧性、股息记录稳定，并且能够从日益增长的市场活动中受益。新加坡交易所最近报告称，6 月份证券交易价值同比增长 72%，为强劲的 2026 财年画上句号。更高的交易活动直接支持了交易和清算收入。
新加坡交易所继续扩展传统交易所服务之外的业务，例如
为新加坡存托凭证（SDRs）引入 Grab、Sea 和 SpaceX 等公司，允许投资者在本地市场交易时间内以新加坡元进行交易。这支持了新加坡深化其资本市场并吸引更多上市企业和投资者的努力。新加坡交易所有着长期支付股息的记录，并产生强劲的自由现金流，且资本支出需求相对较低，使其对注重收入的投资者极具吸引力。与高增长科技股不同，新加坡交易所更像是一个稳健的复利者。回报可能来自股息收入和逐步盈利增长的结合，而不是股价的快速上涨。
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