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$蘋果(AAPL.US) just posted a record $114.5B September quarter in John Ternus' first report as CEO, but the stock is slipping after hours on a soft holiday guide

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油價剛剛暴跌 7.4%，而股市仍無法維持反彈，因為芯片股的拋售仍在繼續

WTI 原油結算價為 96.46 美元，布倫特原油因希望美國與伊朗通過卡塔爾進行和平談判而下跌 7.6% 至 104.77 美元

芯片指數再跌 3.4%，三天內累計下跌 11.6%

$英特爾 (INTC) -8.8%，此前週五暴跌 28.6%

$美滿電子 (MRVL) -12.7%，$萊迪半導體 (LITE) -18.6%，此前雙方達成 1150 億美元的全股票交易

$甲骨文 (ORCL) -8.8%，因其開始發行 200 億美元的債務和股權

航空股和太陽能股反而大漲，$聯合航空 (UAL) +4.8%，$達美航空 (DAL) +4.1%，$NextEra 能源 (NXT) +14.9%

S&P 500 指數 -0.5% 至 7,541

道瓊斯指數 +0.4% 至 51,984

納斯達克指數 -1.1% 至 25,164

今天大多數 S&P 500 成分股實際上上漲，而指數卻下跌，這表明 AI 交易仍在拖累整個市場。$蘋果 (AAPL) 和$帕蘭蒂爾 (PLTR) 將在盤後財報，明天是中期選舉，週五公佈就業數據。更便宜的油價是市場需要的緩解，但它本身無法解決對 AI 支出的擔憂

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INTC 今日再跌 6.6%，緊隨週五 28.6% 的暴跌，這是其自 1974 年以來最糟糕的一天。

短短兩個交易日，市值蒸發 33%。

該股現報約 61 美元，較 6 月 22 日創下的 140.94 美元收盤高點下跌 56%，而該高點距今僅 93 個交易日。

僅在 10 月份，INTC 就跌去了 45%。

更瘋狂的是

儘管經歷上述所有跌幅，INTC 在 2026 年仍上漲 66%，因為其年初股價僅為 36.90 美元。

此次暴跌發生在第四季度指引疲軟之後，儘管第三季度業績超預期，但這正拖累整個芯片板塊。

當一隻股票能幾乎翻四倍，然後在 4 個月內回吐超過一半漲幅時，市場定價的已不再是企業本身，而是圍繞它的 AI 敍事。

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等權重標普 500 指數自 2009 年 4 月以來以最大優勢跑贏常規標普 500 指數

$RSP 在 10 月上漲 4.9%，而$SPY 下跌 0.9%，差距達 5.9 個百分點

數據中唯一更大的月份是 2009 年 4 月，即金融危機觸底後，當時差距達到 8.8 個百分點

大型股造成了拖累

$谷歌-A(GOOGL.US) 在 10 月下跌 18.7%，$Meta(META.US) 下跌 15.2%，$英偉達(NVDA.US) 下跌 10.4%，$博通(AVGO.US) 下跌 7.2%，$亞馬遜(AMZN.US) 下跌 3.5%

與此同時，平均股價悄然走高

當少數巨頭承載如此多的指數權重時，AI 龍頭股的糟糕月份可能會掩蓋其他股票的強勁表現，而 10 月是過去 17 年中這一現象的最清晰例證

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隨着預測市場在中期選舉前一日將民主黨全面獲勝的概率定價，太陽能和電動汽車股票今日大漲。

Polymarket 現在給予民主黨同時控制眾議院和參議院的概率為 72.5%。

眾議院的賠率接近 95%，參議院的賠率接近 74%。

$Nextpower(NXT.US) 上漲近 17%。

$Enphase 能源(ENPH.US) 和 $Sunrun(RUN.US) 上漲超過 11%。

$Rivian Automotive(RIVN.US) 上漲近 11%。

$Array Tech(ARRY.US) 上漲 9%，$第一太陽能(FSLR.US) 上漲近 6%，$TAN 太陽能 ETF 上漲近 6%。

S&P 500 僅上漲約 0.6%。

華爾街甚至在一張選票尚未統計時就開始交易選舉結果，今年遭受重創的清潔能源股走勢如同逼空行情。如果明晚這些賠率是錯誤的，那麼這些股票將最快回吐所有漲幅。

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突發。Anthropic $Anthropic(ANT.US) 剛剛公佈其 2026 年第三季度營收為 170 億美元，同比增長 1,127%。

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突發。隨着美伊和平談判希望重現，今早油價下跌超過 6%。

WTI 原油交易價格接近每桶 97.50 美元，低於週五的 104.12 美元。

布倫特原油接近 106 美元，在 10 月創下 6 個月高點後下跌約 6%。

據路透社報道，伊朗談判代表剛剛結束了與卡塔爾調解人的數天會談，目前一份草案正在流傳。

國務卿魯比科在上週末表示，特朗普希望 “外交” 方式解決戰爭。

此次拋售發生在高盛上調其石油預測並警告稱，如果海灣地區日產量比 2025 年水平低 350 萬桶，布倫特原油可能在 2027 年觸及 140 美元的前一天。

$USO $XLE $BNO

目前油價交易的是頭條新聞，而不是 barrels（桶）。自戰爭開始以來，全球庫存已減少了近 10 億桶，因此週二中期選舉後的一次會議失敗，可能會像現在這樣迅速抹去整個跌幅。

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突發。$邁威爾科技(MRVL.US) 正以全股票交易方式收購 $Lumentum控股(LITE.US)，交易金額達 1150 億美元，這是其迄今為止最大的一筆收購案。

$Lumentum控股(LITE.US) 股東每持有一股可獲得 4.5 股 $邁威爾科技(MRVL.US) 股份，每股價值約 1,132 美元，較 10 月 28 日收盤價溢價 23.9%。

合併後公司中，$邁威爾科技(MRVL.US) 股東將持有約 67% 的股份，$Lumentum控股(LITE.US) 股東約佔 33%。

兩家公司預計每年可節省超過 10 億美元的成本，可觸達市場規模達 5500 億美元，且該交易將在第一年即對 $邁威爾科技(MRVL.US) 的盈利做出貢獻。

作為參考，$邁威爾科技(MRVL.US) 此前最大的收購是 2021 年以 100 億美元收購 Inphi。

在獲得股東和監管批准之前，交易預計要到 2028 年上半年才能完成。

自上週消息泄露以來，兩隻股票均有所下跌，其中 $邁威爾科技(MRVL.US) 下跌約 22%，$Lumentum控股(LITE.US) 下跌約 8%，隨着 $英特爾(INTC.US) 指引疲軟加劇芯片拋售潮，跌幅進一步擴大。

在股價下跌 22% 後以股票支付，表明 $邁威爾科技(MRVL.US) 迫切希望掌控 AI 建設中的光電子領域，以應對 $博通(AVGO.US) 的競爭。但需要注意的是，交割日期在一年多以後，因此這成為了一場賭注，押注 AI 數據中心支出能夠維持強勁。

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據報道，美國正準備在 11 月 4 日（中期選舉後一天）對伊朗發動短暫而猛烈的打擊

據《中東新聞》(MS NOW) 報道，海灣盟友已收到警告，需為此次行動及伊朗對能源設施和關鍵基礎設施的報復做準備，《華爾街日報》和美聯社也報道了類似的警告

獲悉該計劃的 diplomat 表示，這場行動可能持續數天

特朗普總統尚未給予最終批准，但美軍正在補充彈藥、準備轟炸機和戰鬥機，並將部隊從暴露的基地撤離

五角大樓稱戰爭成本迄今已達 471 億美元，且自 9 月初以來美國未對伊朗發動過打擊

油價已經高企，WTI 週五收於約 103 美元

市場剛剛經歷了 6 月以來最糟糕的納斯達克 100 指數交易日，如今正值選舉周，又增添了新的石油風險溢價。如果海灣能源設施陷入交火，$XLE 和 $USO 將率先波動，隨後通脹擔憂緊隨而至

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納斯達克 100 指數迎來了自 6 月以來的最差表現，AI 拋售潮波及芯片股。

$英特爾 (INTC) 在疲軟指引後暴跌 28.6% 至 65.76 美元，創下自 1974 年以來的最差單日表現

$Reddit(RDDT) 因 Q4 展望不佳及 Google 推薦流量下滑，暴跌 29.2%，創上市以來歷史最差單日

$AMD(AMD.US) 跌 10.9%，$高通 (QCOM) 跌 11.1%，$戴爾 (DELL) 跌 10.8%，$Coinbase(COIN) 跌 10.6%

芯片指數下跌 7.2%，$英偉達 (NVDA) 下跌 4.2%

標普 500 指數跌 1.8% 至 7,580 點

道瓊斯工業平均指數跌 1.1% 至 51,770 點

納斯達克綜合指數跌 2.9% 至 25,437 點，10 月累計下跌 5.3%，為 2025 年 3 月以來最差月度表現

黃金價格跌 3.7% 至近一年低點約 3,884 美元，比特幣跌至 76,800 美元

三天前，標普 500 指數距離歷史新高僅一步之遙。如今，隨着投資者終於開始質疑鉅額 AI 支出何時能帶來回報，納斯達克 100 指數一個月內已下跌 6.7%。週末期間，關於現金消耗的故事仍未消散

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突發。據《金融時報》報道，Anthropic 在 IPO 後預計將獲得垃圾級信用評級。

$黑石集團(BX.US) Blackstone（黑石集團）告知投資者，Claude 的製造商在上市初期可能無法達到投資級評級，這與其早先的指導方針有所轉變。

其現在預計為雙 B 區間的 “高” 垃圾級評級。

Blackstone 是 Anthropic 630 億美元 “北極星計劃” 芯片融資的錨定投資者，並正與背後的銀行合作，將債務出售給其他投資者。

Anthropic 計劃於 11 月底在納斯達克上市，股票代碼為 $Anthropic(ANT.US)，融資約 1000 億美元，估值在 1.5 萬億至 2 萬億美元之間。

其 S-1 文件顯示，Anthropic 在 2026 年上半年錄得 163 億美元營收和 807 億美元的淨虧損。

受此報告影響，AI 概念股大跌，納斯達克 100 指數今日下跌超過 4%。

全球最有價值的 AI 實驗室可能無法像藍籌股那樣進行借貸，而這正是市場正在覺醒的認知。AI 的建設依賴於債務，而該債務的成本剛剛上升。

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Reddit $Reddit(RDDT.US) 正迎來其歷史上最糟糕的一天，股價最大跌幅達 29%，至約 91 美元

此次拋售抹去了超過 70 億美元的市場價值，使該股收於 2025 年 4 月以來的最低收盤價

該季度本身表現強勁。收入激增 53% 至 8.95 億美元，每股收益為 1.40 美元，均高於預期

問題在於未來。第四季度收入指引為 10 億至 10.3 億美元，低於華爾街預期的 10.5 億美元

Reddit 表示，Google 的 AI 搜索導致其收到的點擊量大幅減少，並警告如果推薦流量持續下滑，第四季度的日活躍用户數可能會下降兩位數百分比

它現在計劃測試將網站改為僅限登錄訪問，這對 “互聯網首頁” 來説是一個巨大的轉變

這是 AI 搜索恐懼的真實寫照。$谷歌-A(GOOGL.US) 也因同樣的擔憂經歷了其歷史上最糟糕的一天，而現在那些依賴 Google 流量的網站也在被重新定價。對 $Reddit(RDDT.US) 的真正考驗是，在流量枯竭之前，它能否將搜索訪客轉化為登錄的每日用户

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黃金價格剛剛跌至一年來的最低水平

今早現貨黃金下跌約 3%，至每盎司約 3,910 美元，為 2025 年 10 月以來的最低點

黃金期貨較 1 月份創下的 5,318 美元的歷史收盤高點已下跌約 26%

與此同時，納斯達克 100 指數下跌超過 2%，$英特爾(INTC.US) 正經歷自 1974 年以來最糟糕的一天

通常在這種拋售行情中，避險資產會受到買盤支撐

相反，交易員正在定價美聯儲在 9 月 PCE 數據意外強勁（環比 +0.5%）後進一步加息的可能性，里士滿聯儲主席 Tom Barkin 剛表示 “漸進式加息是合適的路徑”

當連$GLD 都在科技股暴跌期間遭到拋售時，這表明投資者正在儘可能回籠現金，而利率是當前整個市場最擔憂的因素

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突發。英特爾 $英特爾(INTC.US) 今日暴跌高達 29%，有望創下自 1974 年以來的最差單日表現。

據道瓊斯市場數據顯示，這相當於約 1280 億美元的市值在單個交易日內蒸發，是公司歷史上最大的單日市值損失。

英特爾歷史上僅有一天表現更差，即 1974 年 7 月 5 日近 30% 的跌幅。該股現已突破 2024 年 8 月 26% 的跌幅。

觸發因素是第四季度營收指引為 150 億至 160 億美元，低於預期的 171 億美元；隨着 AI 熱潮消耗內存供應並推高 PC 成本，PC 需求受到擠壓。

$英特爾(INTC.US) 在 6 月 22 日創下紀錄高點時漲幅接近四倍，年內仍上漲超過 80%，但目前已回吐了約一半的峯值漲幅。

AI 交易開始在內部分化出真正的輸家，市場剛剛明確表明，當核心 PC 業務萎縮時，僅靠強勁的數據中心故事已不足以支撐股價。

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納斯達克 100 期貨在經歷殘酷的財報夜後下跌 2.6%

$英特爾(INTC.US) 盤前下跌 25%，有望創下自 2024 年 8 月（當時下跌 26%）以來最糟糕的一天

英特爾將第四季度營收指引定為 150 億至 160 億美元，低於預期的 171 億美元，歸咎於疲軟的 PC 市場和內存短缺

$Reddit(RDDT.US) 下跌 22%，$Twilio(TWLO.US) 下跌 21%，$羅布樂思(RBLX.US) 下跌 16%，原因是第四季度前景疲軟

$亞馬遜(AMZN.US) 下跌近 8%，因為 AWS 增長未達到華爾街的預期

在綠色方面，$再生元制藥(REGN.US) 上漲 7%，$Rivian Automotive(RIVN.US) 上漲 6%，$高露潔(CL.US) 上漲 5%，原因是業績超預期

在$谷歌-A(GOOGL.US) 遭遇史上最糟糕的一天和$現在服務(NOW.US) 暴跌 27% 之後，本季度財報季的信息很明確。市場正在懲罰任何疲軟的前景指引，無論該季度的表現看起來有多好

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幣安剛剛遭遇了歷史上最大的加密貨幣盜竊案

據 TRM Labs 數據，約 63.6 億美元從跨 10 條區塊鏈的幣安錢包中被轉走，大部分資金在約 20 分鐘內被轉出

這大約是此前紀錄的 4 倍，即 2025 年 2 月 Bybit 被盜的 15 億美元

幣安表示，一名 DevOps 工程師的電腦遭到入侵，導致攻擊者提交了未經授權的提款請求，而 TRM 和 Chainalysis 均將此次攻擊指向朝鮮的 TraderTraitor（ Lazarus）組織

Tether、Circle、Ripple 和 World Liberty 凍結了約 27 億美元，但攻擊者仍持有約 42 萬枚 ETH 和 18,270 枚 BTC，價值約 24 億美元，這部分資金未被凍結

幣安已暫停提款，並表示已預留超過 63 億美元用於賠償用户損失，其中 50 億美元已以受攻擊代幣的形式持有

真正的考驗在於提款何時重新開放。如果流出保持有序，這只是一則創紀錄的新聞標題，不會引發償付能力問題；而 11 月 1 日的儲備金證明將顯示這個窟窿是否真的被填平

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$谷歌-A(GOOGL.US) 迎來了其歷史上最糟糕的一天，並將納斯達克指數拖累了 1.4%

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英特爾在盤後交易中跌幅高達 20%，因其第四季度指引遠低於華爾街預期。

該股收盤時接近 92 美元，在延長交易時段跌至 70 美元出頭。

第三季度實際上超出了預期。調整後每股收益為 0.52 美元，高於預期的 0.40 美元；營收增長 21% 至 165.1 億美元。

數據中心和 AI 營收激增 78% 至 73 億美元，這是英特爾 15 年來最強的數據中心增長。

問題在於前景。第四季度營收指引為 150 億至 160 億美元，低於預期的 171 億美元；調整後每股收益為 0.25 美元，低於預期的 0.43 美元。

首席財務官 David Zinsner 表示，PC 市場的放緩至少將持續到 2027 年上半年，預計第四季度 PC 營收將下降 20% 多的百分比。

以色列基里亞特加特工廠發生的一起致命爆炸事故也使第四季度營收減少約 3 億美元，第一季度也減少類似金額。

$英特爾(INTC.US) 在今晚之前今年仍上漲約 150%。AI 服務器故事是真實的，但飆升的內存成本正在擠壓 PC 業務，這仍然是英特爾最大的業務板塊。

微軟首次在超過 9 年的時間裏進入債券市場借款

據彭博社報道，這家 AAA 評級巨頭計劃通過美國高評級債券發行籌集至少 250 億美元

該交易涵蓋多達 10 個批次，期限從 2 年到 40 年不等，其中期限最長的 2066 年到期債券，其收益率較國債最高高出 135 個基點

微軟上次出售債券是在 2017 年 1 月，當時發行了 170 億美元的債券，此舉發生在該公司為收購領英而借入近 200 億美元后的幾個月

它是僅有的兩家同時獲得穆迪和標普 AAA 評級的美國公司之一，另一家是強生

這也是谷歌自 8 月 6 日發行 250 億美元債券以來的首個大型科技股債券交易

根據文件披露，所得資金將用於一般企業用途，包括資本支出、股票回購和收購

微軟今日下跌約 1.5%，此前在財報發佈後曾一度上漲，但隨後回吐了漲幅

當擁有科技行業最強資產負債表的公司開始借款時，這表明 AI 建設的成本變得多麼高昂。即使是最大的現金儲備也不足以單獨資助這一進程

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突發。紐約證券交易所的母公司正在將 24/7 永續合約引入美國，斯坦·德魯肯米勒對此表示支持。

$洲際交易所(ICE.US) 正與 Trade[XYZ] 合作，在 Hyperliquid 上構建一個受監管的美國市場，以實現股票、指數、商品、貨幣和加密貨幣的全天候交易。

$洲際交易所(ICE.US) 將成為獨家運營商並持有少數股權。該計劃仍需獲得美國商品期貨交易委員會（CFTC）批准，目前尚無發佈日期。

德魯肯米勒在 X 平台發佈了他的第一條帖子，稱自己是投資者並打算親自使用。埃隆·馬斯克回覆了一個詞：“Interesting”（有趣）。

Trade[XYZ] 表示，其 Hyperliquid 市場在短短一年多時間裏交易量已超過 6500 億美元。

$洲際交易所(ICE.US) 今日上漲 5.5%，此前其第三季度財報也超出預期；$HYPE 上漲 16%，$Hyperliquid Strategies(PURR.US) 上漲 19%。

$洲際交易所(ICE.US) 表示，其業務目前超過 99% 來自機構客户，因此這是直接針對那些為了全天候交易而轉向離岸市場的散户投資者的舉措。當紐約證券交易所的母公司開始為 24/7 零售業務進行佈局時，週末市場就不再僅僅是加密貨幣的天下。

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GOOGL 今日早盤下跌 13%，有望創下自 2004 年上市以來財報發佈後最糟糕的跌幅

這相當於市值在單個交易日內蒸發了約 5000 億美元

這將使其成為美國曆史上第二大單日市值蒸發事件，僅次於 2025 年 1 月 NVDA 因 DeepSeek 暴跌近 6000 億美元的記錄

導火索是搜索業務。該業務收入增長 12% 至 634 億美元，低於第一季度的 19% 和第二季度的 17%，且連續兩個季度未達預期

自由現金流為負 90.7 億美元，遠超分析師預期的 27 億美元缺口，而 2026 年的資本支出指引仍維持在 1950 億至 2050 億美元之間

谷歌雲收入翻倍以上至 307 億美元，但市場反應冷淡

問題已不再是 AI 是否在推動 Alphabet 的增長，而是 AI 是否正在悄然吞噬有史以來最盈利的核心業務，而搜索增長率如今成為決定這隻股票走勢的關鍵指標

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$現在服務(NOW.US) 有望迎來歷史最差交易日，財報公佈後下跌 24%

財報季對軟件和 AI 概念股來説變得異常殘酷

$現在服務(NOW.US) 因第三季度利潤未達預期暴跌 24%，創下其史上最大單日跌幅

$飛塔信息(FTNT.US) 因產品增長放緩及下調服務收入預測，股價下跌 22%

$Sprouts Farmers(SFM.US) 因銷售額及同店銷售未達預期，下跌 20%

$邁威爾科技(MRVL.US) 因傳聞正在洽談收購 $Lumentum控股(LITE.US)，下跌 13%

$谷歌-A(GOOGL.US) 儘管雲業務超預期，但自由現金流為負令市場擔憂，股價下跌 12%

$卡特彼勒(CAT.US) 儘管每股收益超預期，仍下跌 8%

另一方面，$挪威郵輪(NCLH.US) 上漲 12%，$禮來(LLY.US) 因業績大幅超預期上漲 7%，$墨式燒烤(CMG.US) 上漲 7%，$Doordash(DASH.US) 在同意收購 $Instacart（Maplebear）(CART.US) 後上漲 6%

僅數字達標已不夠。投資者需要看到 AI 投入轉化為現金的證據，任何看似增速放緩的跡象都會遭到猛烈拋售

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突發。隨着通脹重新升温，美國人的儲蓄率降至 2022 年以來的最低點。

9 月美國個人儲蓄率降至 3.8%，低於 8 月的 4.1% 和 7 月的 4.6%。

美聯儲首選的通脹指標 PCE 同比從 3.4% 升至 3.6%，單月價格上漲 0.5%。

核心 PCE 從 3.0% 攀升至 3.1%。

支出激增 0.5%，而收入僅增長 0.2%，因此家庭不得不動用儲蓄以應對更高的能源成本。

與此同時，第三季度 GDP 年化增長 3.4%，高於 3.2% 的預期，且高於第二季度的 2.2%。

經濟運行過熱，但消費者正在消耗儲蓄為此買單。隨着 CPI、PPI 和 PCE 全面走高，且 10 年期美債收益率接近 5%，美聯儲降息的邏輯正變得越來越難以成立。

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突發。$Doordash(DASH.US) 正以 170 億美元收購 $Instacart（Maplebear）(CART.US)

DoorDash 已同意以每股 65.00 美元的價格收購 Instacart，交易估值約 170 億美元。

這較 Instacart 在 10 月 22 日（即相關報道出爐前最後一個交易日）收盤價 51.68 美元溢價 26%，較週三收盤價 58.42 美元高出 11%。

該交易至少 75% 為現金支付，Instacart 股東可選擇最多 25% 換取 $Doordash(DASH.US) 股票，部分資金由摩根大通過橋貸款提供。

DoorDash 同時公佈了第三季度財報，營收創紀錄達 46 億美元，同比增長 34%，訂單量達 9.93 億單；淨利潤同比增長 91% 至 4.66 億美元。

預計該交易要到 2027 年底或 2028 年上半年才能完成，因此反壟斷審查是主要風險所在。

但若獲批准，美國最大的外賣應用將擁有在線雜貨領域的領頭羊，而 $優步(UBER.US) 將面臨一個更強勁的對手。

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美股在美聯儲決議日結束了連續第三個上漲交易日 📈

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