Lightwave Logic

$Lightwave Logic(LWLG.US) 我昨天在羣裏發的消息，以及今天的。我們羣裏有人今天早上在正確的時間點果斷出手了。

來源：First Fellow

抱歉，但我確信 $Lightwave Logic, Inc.(LWLG.US) 是當前光電子領域的 $Rigetti Computing, Inc.(RGTI.US)。

我完全搞不懂... 他們怎麼會有 18 億美元的估值。

富士康的光學子公司訊芯科技，為 $英偉達 (NVDA.US) 提供共封裝光學（CPO）的封裝、組裝和測試...

估值反而更低，只有 14 億美元？

$Sivers Semiconductors AB(SIVEF.ST)，為 $Jabil Inc.(JBL.US) 和 $Marvell Technology, Inc.(MRVL.US) 提供激光源的那家公司，本週早些時候的估值只有他們的三分之一？

感覺像是愚蠢的機構資金，因為一份開發測試協議就投錯了對象。

我沒有持倉，只是感到困惑。

來源：Serenity

$ALRIB 開始讓我有點喜歡了。

首先，他們有 $微軟(MSFT.US) Quantum 作為其核心超大規模客户。

然後，他們擁有像 QD Laser 這樣的量子點激光器客户，以及像 $IQE 這樣的光子學代工廠客户。

而且它盈利並且支付股息...

並且在 MBE 領域是真正的雙頭壟斷。

隨着硅光子機器的新突破，訂單簿增長正在加速。

我一直在將 $Lightwave Logic(LWLG.US) 與 Riber 這樣的公司比較，然後我一直在想：

以目前的價格來看，這難道不是非常具有吸引力嗎？

來源：Serenity

我覺得市場應該這樣估值：

$應用光電公司(AAOI.US) $93 -> $162（約 130 億美元市值），基於他們今天公佈的新產能預測。

以及

$SIVE 至少應該被估值為 7.7 -> 38.5（11 億美元市值）？

如果一家公司到 2027 年底產能將提升至約 19.7 億美元（這基本上就是營收，因為超大規模數據中心正在購買他們能生產的一切），

那麼另一家公司很可能是從$亞馬遜(AMZN.US) Trainium 到$微軟(MSFT.US) Maia 集羣的超大規模數據中心供應鏈中的激光供應商？

至少，應該將未來的營收增長計入價格。

這已經包含了執行的不確定性，並且沒有給其他公司（如市值超過 11 億美元的$Lightwave Logic(LWLG.US)）分配溢價。

如果 Win semi 認證了$SIVE，並且$POET Tech(POET.US)/Ayar/及其他公司擴大規模，我覺得$SIVE 的估值很容易從這裏增長 20-30 倍？

如果$應用光電公司(AAOI.US) 達到每月 3.78 億美元的預測，從這裏輕鬆增長 5 倍達到約 300 億美元市值。

這些可能的價格目標説明了光通信超級週期（像存儲芯片一樣）有多瘋狂，但很大程度上取決於每家公司如何執行。

來源：Serenity