美聯儲加息，收益率達到 2007 年以來的最高點，燃料成本創下新紀錄：本週華爾街動態
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。美聯儲將利率上調了 25 個基點，至 3.75%-4%，這是自 2023 年以來的首次加息，政策制定者預測由於持續的 3.4% 的通脹率將進一步加息。因此，美國國債收益率達到了多年高點，影響了債券市場。創紀錄的柴油價格擾亂了卡車運輸和汽車行業，導致像 J.B. Hunt 和通用汽車、福特等公司的股票大幅下跌。相反，網絡安全股票因人工智能安全辯論而飆升，而 Coinbase 則因比特幣超過 80,000 美元而上漲
美聯儲週三首次自 2023 年以來加息，將基準利率提高了 四分之一個百分點至 3.75%-4%。
投票結果為一致通過，12 票贊成，18 位政策制定者中有 16 位提交的預測中至少預期今年還會有一次加息。
通脹率為 3.4%，與 7 月持平，但遠高於美聯儲 2% 的目標。美國中央銀行現在預計，迴歸目標的時間不會早於 2029 年。
官員們上調了對通脹和經濟增長的預測，並下調了失業率的預期。
美聯儲主席 Kevin Warsh 表示，中央銀行已經去除了 “一定程度的寬鬆”。
當被問及對總統 Donald Trump 的建議時，特朗普曾數月來要求減税，Warsh 表示他 “沒有什麼要告訴你”。
美聯儲的下次會議將在 10 月底舉行，正值中期選舉前幾天。
債券市場已經有所反應
在決策前，10 年期國債收益率觸及 5.04%，為 2007 年以來的最高水平，投資者在權衡美聯儲是否能夠在油價超過每桶 100 美元的情況下控制價格壓力。
iShares 7-10 年期國債 ETF (NASDAQ: IEF) 連續第三週收跌，達到 2023 年 11 月的低點。
這一走勢並不僅限於 10 年期國債。
2 年期收益率攀升至 4.75%，30 年期收益率升至 5.34%，使得收益率曲線重新定價，反映出中央銀行已停止寬鬆並開始收緊政策。
圖表：10 年期國債收益率週末收於 5%，為 2007 年以來的最高水平
燃料是本週的真正干擾因素
柴油價格創下新高，平均每加侖超過 6.30 美元，此前沙特阿拉伯東 - 西管道的泵站遭到無人機襲擊，導致原油運輸受損。
這些成本已經影響到收益。
J.B. Hunt 運輸服務公司 (NASDAQ: JBHT)，美國最大的卡車運輸和多式聯運公司之一，週三警告稱，第三季度利潤將下降 5% 至 10%，原因是增加了 2500 萬美元的司機費用和超過 1000 萬美元的燃料費用。
首席財務官 Brad Delco 描述了公司經歷的 “一些最激烈和異常的” 燃料價格波動。
該股因警告大幅下跌，週末收盤下跌 13.2%，成為標準普爾 500 指數中表現最差的股票。Schneider National Inc. (NYSE: SNDR)、Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ: ODFL)、Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE: KNX)、XPO Inc. (NYSE: XPO) 和 Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR) 也隨之下跌。
底特律的汽車製造商連續第二週錄得虧損。
通用汽車公司 (NYSE: GM) 下跌約 4%，福特汽車公司 (NYSE: F) 下跌約 5%。
網絡安全領跑贏家
本週標準普爾 500 指數表現最佳的公司源於一場與人工智能無關的爭論。
CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ: CRWD) 上漲 16.1%，成為指數中的最大贏家，此前 Anthropic 首席執行官 Dario Amodei 在週末的帖子中呼籲人工智能行業放緩發展步伐。
投資者將這場辯論視為對安全支出的持久需求，而不是威脅，週五該股觸及 247.20 美元的歷史新高。
Stephens 將其目標價上調至 280 美元，Bank of America 則上調至 260 美元。
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主要參與者跟隨
Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ: PANW) 上漲 9.7%，Fortinet Inc. (NASDAQ: FTNT) 上漲 8.5%。
Revvity Inc. (NYSE: RVTY) 上漲 14.9%，成為指數中的第二大贏家，得益於分析師的評級上調和交易流。
KeyBanc 將其目標價上調至 165 美元，並給予超配評級，原因是第二季度需求趨勢強勁，以及對法國人類細胞設計公司的收購使該生命科學公司更深入地進入糖尿病、肥胖和 GLP-1 代謝研究領域。
該股觸及 2023 年 1 月的高點。
Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) 上漲 10.9%，因 比特幣 (CRYPTO: BTC) 突破 80,000 美元，標誌着該代幣在多年中的最佳一週，此前證券交易委員會授予了一項創新豁免，允許交易代幣化股票。
Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)、Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD) 和 Bullish (NYSE: BLSH) 也隨之上漲。
Generac Holdings Inc. (NYSE: GNRC) 本週上漲了 9.8%，成為本週最大的企業新聞。
這家發電機製造商與 Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) 簽署了一項長期協議，為其數據中心提供備用電源，Generac 估計該協議的總價值可達 80 億美元，預計在 2027 年和 2028 年交付 24 億美元的設備。
亞馬遜的投資部門獲得了最多 170 萬股 Generac 股票的認股權證，幾乎佔公司股份的 3%，每股價格為 201 美元。Cantor Fitzgerald 重申了對該股的 “增持” 評級，目標價為 333 美元。
FactSet Research Systems Inc. (NYSE: FDS) 也表現出色，上漲了 9.4%。
以及卡車行業之外的失敗者
Charter Communications Inc. (NASDAQ: CHTR) 下跌了 11.4%，因為 Wolfe Research 將該股評級從 “與同行表現相當” 下調至 “表現不佳”，目標價為 118 美元，認為寬帶行業的動態 “看起來更糟”。
過去一年，該股下跌了大約 49%。
Corning Inc. (NYSE: GLW) 在通過 Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) 啓動高達 20 億美元的市場股票發行後下跌了 10.1%，引發了對稀釋的擔憂。
這家特種玻璃和光纖製造商在本週開始時，由於 AI 基礎設施需求、超大規模協議和 Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA) 支持的產能擴張，年初至今上漲了約 91%。
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