NETX

要點：

• 美國股指期貨反彈
• 蘋果今日公佈財報
• 科技股 10 月錄得虧損

11 月開局之際，期貨市場走勢趨穩，油價下跌，但對人工智能支出的擔憂、幣安的提款事件以及週二的美國選舉仍令交易員保持謹慎。

📈 10 月科技股遭重創後期貨反彈

• 週一早盤，納斯達克期貨上漲約 0.8%，標普 500 指數期貨上漲 0.4%。此次反彈緊隨納斯達克指數 10 月近 7% 的跌幅之後，投資者正尋求證據，希望科技股財報能在艱難的一個月後恢復市場信心。
• 蘋果和 Palantir Tech 將在週一收盤後公佈財報，這兩家公司反映了不同領域的技術需求狀況。蘋果讓市場審視消費者支出和假日季前景，而 Palantir Tech 則提供了人工智能軟件採用情況的參考。AMD 將於週二公佈財報，Arm 和高通將於週三公佈。
• 英特爾週五暴跌近 29%，令半導體股面臨充滿挑戰的一週。其業績展望令那些已對鉅額人工智能基礎設施支出回報產生質疑的投資者感到失望。
• AMD 的財報結果現在顯得尤為重要：交易員需要看到需求如何轉化為不同芯片業務的收入、利潤率和業績指引。

🌏 選舉周前全球市場平穩

• 亞洲股市表現不一，韓國股市上漲約 0.8%，日本日經指數小幅下跌。歐洲斯托克 50 指數和 DAX 指數期貨微漲 0.1%。匯率波動温和，早盤歐元/美元接近 1.1170，美元/日元圍繞 157.75 日元震盪。
• 美國國債收益率仍低於 10 月的峯值，10 年期美債收益率接近 4.94%。然而，市場仍定價美聯儲 12 月加息的概率約為 72%。較低的收益率對股票估值提供了一定緩解，但交易員並未放棄進一步收緊貨幣政策的預期。
• 週二的美國中期選舉為繁忙的經濟日曆增添了政治不確定性。週一將公佈 ISM 製造業指數，週二公佈職位空缺數，週三公佈 ISM 服務業指數，週五公佈非農就業數據。澳大利亞儲備銀行和英國央行也將在本週決定利率，為澳元和英鎊提供各自的催化因素。

🛢️ 油價回落，加密貨幣測試復甦力度

• 油價為市場提供了一些緩解，布倫特原油在早盤交易中下跌約 2% 至 111.15 美元，西德克薩斯中質原油（WTI）下跌 2.3% 至 101.73 美元。伊朗和卡塔爾的調解仍在繼續，儘管針對海灣油輪的攻擊使供應擔憂仍未解決。更低的原油價格有助於緩和通脹壓力的一個來源。
• 黃金價格回升至每盎司 3,900 美元附近，但樂觀情緒仍受到一定抑制。對美國貨幣政策收緊的預期繼續壓制這種無息資產。本週的就業報告可能會影響這一平衡，強勁的就業數據可能會強化提高利率的理由。
• 在經歷史上最大規模的加密貨幣黑客攻擊後，隨着幣安分階段重新開放服務，比特幣收復 78,000 美元關口。幣安報告淨客户提款額為 36.4 億美元，並表示已追回被盜 63 億美元中的 95%。