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看起來功率半導體已經開始漲價了。
在 800V 直流轉換完全到來之前，這對從$阿爾法和歐米伽半導體(AOSL.US) 到$帕沃英蒂格盛(POWI.US) 的美國功率半導體交易來説，在主題上是看漲的。
中國的揚傑科技宣佈了今年的第二次漲價，自 7 月 1 日起，其全線產品價格上漲 10%-15%。
重慶華潤微電子、士蘭微電子和 NCE Power 也進行了漲價。
“在最新一輪的漲價中，需求比成本扮演了更重要的角色”，從 AI 數據中心，到能源系統，再到新的電動汽車。
另一個潛在的受益者是製造這些產品的上游材料公司：
“幾乎所有中國的主要功率半導體制造商都在 2026 年提高了價格。”（Digitimes）
因此，對功率半導體相關領域（減少中國驅動的價格壓力 + 更好的定價 + 需求驗證）有積極的傳導解讀。
Bro media… 怎麼$XFAB 就成了妖股了？
這次$RPI 能不能別重蹈覆轍？
他們可是因為其重要性，正從歐盟獲得《芯片法案》的資金。
而且有$英偉達(NVDA.US) / $諾基亞(NOK.US) 在評估他們的硅光子學方面，同時他們的交易市淨率只有約 1.28 的低點。
這讓我想起了$SOI，市淨率低，但傳統業務板塊之外的垂直領域增長強勁。
$XFAB 可是在藍圖中被明確提到，是下週《芯片法案 2.0》的一部分… 重點是圍繞光子學。
主要的收入增長點在於功率半導體，$英偉達(NVDA.US) 正在推動 800 伏直流電。
所以$Navitas Semiconductor(NVTS.US)、$帕沃英蒂格盛(POWI.US)、$Wolfspeed(WOLF.US) 等最近都在起飛。
市場只是錯過了$XFAB，因為他們在功率半導體領域是一家不太知名的代工廠…但美國商務部兩年前就指出他們是美國唯一一家高產量碳化硅代工廠。
我只是碰巧指出了這些關聯。
不要因為你不懂某樣東西，就説它是 “妖股”，價格脱離基本面。
來源：Serenity
$半導體(CP00062.US). Jack
