博通人工智能營收增長221%。為何定製芯片業務可能超越GPU
Motley Fool·
- 專通 AI 營收增長 221 % 且定製芯片 XPU 需求強勁。
- 定製芯片回報率高且成本更低成為巨頭首選。
- XPU 採購量有望超越 GPU 推動其業務長期增長。
2 倍做空科技 ETF - ProShares
REW----
MRVL: Forward guidance surges — confidence or hype?
DolphinResearch·- 邁威爾科技管理層在投資者日上調了遠期指引，展現出對 AI 數據中心業務持續高增長的信心。 - 公司預計 2031 財年總收入達 700 億美元至 900 億美元，其中定製 ASIC 與互聯業務是主要增長引擎。 - 市場對短期內的 2029 財年前指引相對認可，但對長期遠期指引仍持審慎態度。吉姆·克萊默預測埃隆·馬斯克旗下的 SpaceX 將成為下一個“現金牛”，月收入達 40 億美元，同時 SPCX 尋求籌集 400 億美元購買英偉達芯片
Benzinga·- 吉姆·克 Cramer 預測 SpaceX 擬籌集 400 億美元購買 NVIDIA 芯片。 - 該公司未來有望通過出租 AI 計算能力每月獲得 30 億至 40 億美元收入。花旗將 AMD 目標價上調至 800 美元，預計個人 AI 智能體將推動算力需求激增
AASTOCKS News·- 花旗發佈報告將超威半導體目標價上調至 800 美元。 - 個人 AI 代理的興起預計將推動計算能力需求激增。 - CPU 市場規模預計從 2025 年的 290 億美元增至 2030 年的 3000 億美元。新罕布什爾銀行減持美光科技（MU）股票持倉
Market Beat·- 存儲芯片製造商美光科技發佈亮眼財報，第四季度營收達 542.3 億美元。 - AI 需求和 HBM 推動業績增長，機構持倉與分析師評級總體保持樂觀。MRVL outlook ignites rally; SpaceX plans to borrow $40bn to bulk-buy NVDA | Daily News Recap
DolphinResearch·- 美債收益率創新高且標普 500 背離，Marvell 上調 2028 財年營收指引至 200 億美元。 - SpaceX 擬募資 400 億美元採購英偉達芯片，谷歌開源 EmbeddingGemma 2 模型。 - 蘋果與 LG 合作開發智能家居硬件，以完善 Home 生態。Netlist, Inc. 與美光科技簽署價值 6 億美元的五年專利許可及和解協議
PUBT·- Netlist 與 Micron 達成 5 年專利許可與和解協議。 - Micron 將在 2026 年 Q4 至 2031 年 Q3 期間按季支付總計 6 億美元。 - 此舉結束了雙方所有未決訴訟。Xbox 獲得《GTA 6》獨家流媒體播放權
The Verge·- Xbox 獲得 GTA 6 的獨家遊戲流媒體播放權。 - 該協議使 Xbox Cloud Gaming 在首發時獨家提供流媒體服務。 - 此舉旨在通過雲遊戲服務提升 Xbox 市場競爭力。微軟：AI 驅動的 Azure 增長潛力提振買入評級，目標價上調至 635 美元
Tip Ranks·- Evercore ISI 維持微軟股票 買入 評級。 - 目標價上調至 635 美元並看好 Azure 增長。 - 微軟擴大 AI 與雲基礎設施戰略以支撐預期。D.A. Davidson將美光科技目標價上調43%至華爾街最高水平。原因如下
Tip Ranks·- D.A. Davidson 將美光目標價上調 43% 至 3,000 美元。 - 分析師看好 AI 驅動內存需求及長期增長潛力。 - 台灣工會投票罷工導致盤前股價下跌超 2%。Continuum Advisory LLC 增持微軟公司 (MSFT) 股份
Market Beat·- 微軟近期披露的財報顯示其 Q2 營收達 900.1 億美元且 EPS 超預期。 - 多家機構上調其目標價並看好其 AI 與雲業務的發展。 - 公司同時宣佈將季度股息提高至每股 0.98 美元。微軟可能成為SpaceX下一個大型AI客户：伯恩斯坦預測AI收入將激增近500%
Benzinga·- Microsoft 探討租用 SpaceX 的 AI 計算能力。 - 伯恩斯坦預測 SpaceX 的 AI 收入將大幅增長。 - SpaceX 正持續擴充 AI 計算規模並吸引大客户。Ajaib稱美光科技2026財年第四季度營收創542.3億美元紀錄，超出指引
PUBT·- 美光 Q4 營收達 54.23 億美元 超預期 。 - 全年營收 133.19 億美元 且 Q1 指引向好 。 - 預計 2027 財年資本支出超 50 億美元 。