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0819 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、市场传出消息，国内放宽英伟达 H200 芯片进口限制，相关算力板块情绪受到带动。若政策正式落地，能够缓解国内算力供给紧张问题，方便云厂商与大模型企业扩充算力，利好英伟达对华出货预期。目前该消息仅为市场传闻，尚未有官方文件佐证，存在预期落空的风险，后续重点关注正式细则与配额规模。2、朱雀三号遥二运载火箭于东风商业航天创新试验区点火升空...

0818 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、30 年期美债收益率升至 5.32%，创 2007 年以来新高，10 年期逼近 5%；美伊谈判破裂带动油价三连涨，全球股债同步走弱，日股跌超 2%。财政赤字、油价通胀、AI 基建大规模发债三重压制长端利率，权益估值与市场风险偏好承。长端利率上行压制久期偏高的科技成长股估值，地缘推升油价进一步强化通胀粘性，短期风险资产承压；算力基建融资需求持续放量...