AMD、台积电及封测渠道调研：
1. AMD 的 AI GPU（MI455/MI450）生产预计 2027 年仍 100% 在台积电 CoWoS 产线。根据摩根士丹利近期预测，明年两款 SKU 的产量预估位于 60 万片的中间值。2. 尽管日月光和安靠仍在 OSAT 产能上领先，但传闻其产能爬坡进度慢于预期。这意味着台积电可能需要为 AMD 的 Venice CPU 生产支持 CoWoS-L 晶圆，这将进一步限制 MI455/MI450 生产的内部产能。据摩根士丹利称，这相当于台积电需为 Venice 生产提供约 8 万片 CoWoS-L 的支持。$AMD(AMD.US) $台积电(TSM.US) $艾克尔科技(AMKR.US) $日月光半导体(ASX.US)
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- A
Amkor 将其位于亚利桑那州的先进封装工厂投资从之前的 70 亿美元上调至 120 亿美元，最初计划为 20 亿美元——这表明需求在短时间内大幅增长。Amkor 表示，该工厂第一阶段已获得客户承诺，面积为 33,000 平方米，新扩建将使总面积达到 93,000 平方米。工厂第二阶段的建设将于 2027 年底开始，并于 2029 年底前完工。$安姆科 (AMKR.US) #亚利桑那州 #半导体
来源：Dan Nystedt
- M
今天整体强势，持续上涨！
我这边涨幅最大的：$QQQ $SPY $康宁(GLW.US) $闪迪(SNDK.US) $Bel Fuse-B(BELFB.US) $艾克尔科技(AMKR.US) $网域存储技术(NTAP.US) $迈威尔科技(MRVL.US) $贝迪公司(BRC.US)