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Evercore ISI：在未来 5 年内，AI 网络将成为 AI 数据中心半导体中增长最快的细分领域。

加息概率确实在上升 但特朗普出来喊话 正反都有 更大的动能在市场本身 看来 warsh 是高明的 该涨该跌你别看我 这锅我不背了

显然，距离下周的美联储决议还有时间。本次会议加息的概率仍然处于边缘地带。通胀压力是真实的，但我仍然看涨。我认为利率上调可能要等到 2027 年才会出现。我乐观地认为，在 2026 年的剩余时间里我们会看到一些好消息，从而抑制加息的可能性。这只是我的个人观点。

由于 HBM 供应收紧，存储芯片股再次上涨。尽管相对于需求的有限供应是事实，但我观察到股市往往是非理性的，价格变动可能因任何原因突然改变方向。规模控制和风险管理很重要。

周二开盘时内存芯片的情况将很有趣，我们拭目以待，看它是涨还是跌

美国经济仍在强劲增长，现在市场必须弄清楚这是否能在未来支撑它们。通胀数据将是关键。

市场正在经历良好的板块轮动。随着市场试图解读强劲的劳动力市场及其影响，资金重新流回此前被抛售的 AI 技术受益领域，如电力、存储和网络等相关行业。

美股市场今日平静。本周晚些时候的美国 CPI 数据将是焦点，我认为这将在很大程度上决定美联储下次议息会议的利率决策。在此之前，市场可能将维持震荡走势。

杰克逊霍尔会议伊始，沃勒发表讲话、就业数据公布以及 DT 发推称需要降息，这一连串事件带来了一番有趣的行情。任何仅基于此类消息调整仓位的人都将经历剧烈波动。明确你的目标，坚持既定策略。

同时持有 CIEN 和 COHR，不想从四家公司里押注唯一的赢家。如果德意志银行所说的 AI 网络转型是真实的，那么这种趋势应该广泛体现，而不只是在我猜对的那一家身上。