我对被低估的 AI 选股和工具的看法。$Bloom Energy(BE.US) $伊顿(ETN.US) $GE Vernova(GEV.US) $美国舒适系统公司(FIX.US) $天弘科技(CLS.US) $Sterling Infrastructure(STRL.US)。每一只都有其自身的水平。并非所有股票都适用同一种策略。
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $天弘科技(CLS.US) Celestica Announces $𝟯 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 Common Share Offering
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 launches a $𝟯 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 treasury offering of common shares.➤ Proceeds will support 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹, capital expenditures, and corporate purposes.➤ Underwriters have a 𝟯𝟬-𝗱𝗮𝘆 option to purchase up to 𝟭𝟱% additional shares.➤ 𝗕𝗼𝗳𝗔 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 and 𝗖𝗶𝘁𝗶𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 are joint lead bookrunners.➤ 𝗧𝗗 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 is serving as bookrunner.➤ Closing remains subject to customary conditions and regulatory approvals.➤ New shares are expected to be listed on the 𝗡𝗬𝗦𝗘 and 𝗧𝗦𝗫.➤ Capital raise aims to support growth alongside rising customer demand.➤ Celestica continues expanding its AI data center infrastructure business.👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ Strengthens Celestica's balance sheet to fund future AI infrastructure growth.➤ Provides financial flexibility to support increasing customer demand.➤ Reflects management's confidence in sustained multi-year business momentum.➤ Additional shares may dilute existing shareholders but increase growth capital.👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗠𝗮𝗻𝗱𝗲𝗲𝗽 𝗖𝗵𝗮𝘄𝗹𝗮, Chief Financial Officer of Celestica:"Maintaining a robust capital structure with enhanced balance sheet flexibility is central to executing our long-term strategy."𝗥𝗼𝗯 𝗠𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀, Chief Executive Officer of Celestica:"Our demand outlook is the strongest in the Company's history, and our multi-year visibility continues to strengthen." - F
$天弘科技(CLS.US) 是我最喜欢的 AI 概念股，我之前说过很多次了。$GE Vernova(GEV.US) 排在第二位。
让我们看看 Celesticas 的财务数据。- 有趣的事实：自 2019 年 10 月以来从未错过财报季。- 营收 47.0 亿美元（+62%），远超 41.5–44.5 亿美元的指引。- 调整后每股收益 2.54 美元，高于 2.14–2.34 美元的指引。- 利润率创下公司历史新高，达到 8.2%。- 随后他们再次上调全年预期：全年营收至 205 亿美元，调整后每股收益至 11.30 美元。股价随之温和上涨。为什么我认为它飙升？很简单，业绩超预期并上调指引，契合了人们已经相信的故事。数据中心/AI 算力需求、更好的组件供应，以及管理层有理由地提高全年预期。没有混乱的借口，只有执行力。接下来会怎样？短期内它将继续在 AI 供应链中保持领先地位。我们目前处于整合整理区。每当下一轮 AI 上涨行情到来时，它应该会是领涨股。 - M
📊 明日观察列表（非投资建议）
$天弘科技(CLS.US) $铿腾电子(CDNS.US) $Enova国际(ENVA.US) $SAP(SAP.US) $现在服务(NOW.US) $AAR公司(AIR.US) $第一富金融服务(FCFS.US) $鹅头保险(GSHD.US) $通用汽车(GM.US) $Precigen(PGEN.US)📌 查看置顶推文了解我如何使用我的 WL - E
Celestica $天弘科技(CLS.US) 的精彩评论：
“在强劲的客户需求和新增项目中标的支持下，我们预计 2027 年的收入增长将加速，超过我们在 2026 年预期的 65% 增长率。”太疯狂了！我会收听电话会议并提供更多信息，但增长数据令人惊叹。 - W
$天弘科技(CLS.US) Q2 业绩双超预期 🔥
调整后每股收益：$2.54 vs 预估 $2.30销售额：$46.99 亿 vs 预估 $43.89 亿 🟩 +6.50% - E
美银：交换机市场趋势转变
数据中心交换机（占市场 66%）数据中心交换机仍是最大细分市场，在 26 年第一季度同比增长 50%，主要由云部署推动：> AI 后端交换机：同比增长 121%，目前约占数据中心交换机市场的 38%，而一年前为 26%。> 前端交换机：同比增长 25.6%，增速从 25 年第一季度的 11.8% 加快。> 厂商排名：在整个数据中心市场，Arista 以 21.1% 的市场份额领先，其次是思科占 17.8%，天弘占 13.2%。关键厂商与客户细分市场转变> 思科的 AI 后端突破：思科将其 AI 后端数据中心交换机市场份额从去年的零提升至 26 年第一季度的 7.9%。特别是在超大规模企业后端细分市场中，思科跃升至 13.2%（与 Arista 和英伟达持平），这主要得益于对 Meta 800G 叶交换机层的渗透。> AI 后端领导者：白盒制造商天弘以 26.3% 的份额保持 AI 后端交换机最大厂商地位，其次是英伟达占 24.5%，Arista 占 12.1%。> 英伟达主导二级 AI 市场：英伟达在二级/新云 AI 后端市场占据 57.2% 的巨大份额，展示了强大的全参考设计价值主张。> Arista 的二级前端优势：Arista 在二级前端市场占有 32.0% 的份额，思科以 21.6% 紧随其后。园区交换机（占市场 34%）> 稳步改善：该细分市场在 26 年第一季度同比增长 15.1%，与历史平均 1-2% 的增长率相比，持续保持在 9% 以上的增长基线。增长主要由企业产品更新驱动。> 思科主导地位：思科以 53.5% 的份额在园区市场遥遥领先。分析师预计，随着其 Catalyst 4000 系列（2026 年）和 Catalyst 6000 系列（2027 年末）达到服务终止期，将触发强制性的客户设备更新，思科将在未来几个季度进一步扩大份额。$思科 $英伟达 $Arista $天弘 - F
一些值得在每次跌至 50 日均线时买入的 AI 股票。
$英伟达 (NVDA.US) - 这还用说！$美光科技 (MU.US)$博通 (AVGO.US)$微软 (MSFT.US) - 这还用说！$天睿公司 (CLS.US)$戴尔 (DELL.US)$思科 (CSCO.US)$通用电气航空航天 (GEV.US) - 这是我最喜欢的。
