AMD、台积电及封测渠道调研：
1. AMD 的 AI GPU（MI455/MI450）生产预计 2027 年仍 100% 在台积电 CoWoS 产线。根据摩根士丹利近期预测，明年两款 SKU 的产量预估位于 60 万片的中间值。2. 尽管日月光和安靠仍在 OSAT 产能上领先，但传闻其产能爬坡进度慢于预期。这意味着台积电可能需要为 AMD 的 Venice CPU 生产支持 CoWoS-L 晶圆，这将进一步限制 MI455/MI450 生产的内部产能。据摩根士丹利称，这相当于台积电需为 Venice 生产提供约 8 万片 CoWoS-L 的支持。$AMD(AMD.US) $台积电(TSM.US) $艾克尔科技(AMKR.US) $日月光半导体(ASX.US)
AMD 两倍做空 ETF (DAMD)
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