今天股市发生了很多事情。
以下是完整回顾：1. SanDisk $闪迪(SNDK.US) 报告第四季度营收为 89.7 亿美元，超出 86 亿美元的预期，同比增长 372%，环比增长 51%。调整后每股收益为 39.25 美元，高于预期的 34.45 美元，调整后毛利率达到 84.6%，高于 81.5% 的预期。数据中心收入环比激增 103% 至 29.8 亿美元，边缘计算收入环比增长 48%，同比增长 392% 至 54.3 亿美元，而消费者业务收入下降至 5.56 亿美元。对于 2027 年第一季度，SanDisk 指引营收为 103 亿-108 亿美元，低于 111 亿美元的预期，调整后每股收益为 44.00-46.00 美元。该公司还宣布了一项新的 140 亿美元回购授权，使剩余回购总额达到 155 亿美元。2. 特朗普总统警告伊朗，如果它再次退缩，“他们将受到重创”，并补充说美国 “别无选择”，因为不能允许伊朗获得核武器。他还表示霍尔木兹海峡将很快重新开放，要么通过协议，要么通过武力，他说：“海峡很快就会开放——否则他们就会受到猛烈打击。”3. 中国黄金支持的 ETF 已连续 14 天（截至周一）资金流入，这是自 3 月份以来的最长连续记录。在此期间，这些基金吸引了约 12 亿美元的资金，其中包括单日最大流入 3.7 亿美元。这一反弹是在中国黄金 ETF 在 44 个交易日内有 38 个交易日出现资金流出后的急剧逆转之后出现的。随着中国股市波动加剧，投资者，尤其是机构投资者，重新转向替代资产。黄金今日上涨约 4%。4. 美国 6 月职位空缺减少了 17.8 万个至 736 万个，为 3 月以来最低水平，也是连续第二个月下降。过去两个月职位空缺减少了 22.6 万个，主要受私营教育和卫生服务行业（-13.3 万）、休闲和酒店业（-8.6 万）、批发贸易（-7.4 万）以及专业和商业服务（-7.1 万）的下滑影响。尽管增速放缓，但职位空缺仍比失业工人多 26.5 万个，这是自 2025 年 1 月以来的第二大缺口。职位空缺与失业人数比率仍保持在 1.0，为 2025 年 1 月以来最高水平。5. 据报道，Situational Awareness 正以对新私有公司 4 亿美元的投资重返投资领域，据彭博社报道。这笔投资紧随 Leopold Aschenbrenner 的对冲基金上周因大量追加保证金通知而几乎崩溃之后，此前该基金大幅平仓了其高杠杆的人工智能押注。6. 今日按合约交易量排名的前 10 大活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 620 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 220 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 200 万份合约，$苹果(AAPL.US) 150 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 100 万份合约，$AMD(AMD.US) 100 万份合约，$美光科技(MU.US) 94.2 万份合约，$谷歌-A(GOOGL.US) 94.1 万份合约，$英特尔(INTC.US) 80.1 万份合约，以及 $微软(MSFT.US) 71.2 万份合约。7. Microsoft $微软(MSFT.US) 在截至 6 月的财年中从 OpenAI 获得了 241 亿美元的销售额，约占其实际人工智能收入的 70%，据彭博社引用的披露显示。这一数字凸显了微软的人工智能增长与 OpenAI 的使用率和基础设施需求之间的紧密联系。8. Shopify $Shopify (SHOP.US) 报告第二季度营收为 35.8 亿美元，超出 34.5 亿美元的预期，同比增长 34%。商品交易总额（GMV）升至 1156 亿美元，高于预期的 1121.2 亿美元，营业利润同比增长 68% 至 4.88 亿美元，月度经常性收入（MRR）为 2.21 亿美元。订阅解决方案收入增长至 8.02 亿美元，商家解决方案收入达到 27.8 亿美元，毛利润增至 17.1 亿美元，自由现金流为 6.54 亿美元，自由现金流利润率为 18%。对于第三季度，Shopify 指引营收同比增长 30% 出头，毛利润美元增长在 20% 中高位，自由现金流利润率在 10% 高位至 20% 低位区间。管理层表示，Shopify 在商品交易总额、营收、毛利润和自由现金流方面均实现了超过 30% 的增长，商品交易总额的强劲增长在商家规模、渠道和地理区域上广泛分布。9. Raymond James 维持对 SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 的 “强力买入” 评级和 800 美元的 12 个月目标价，尽管该股盘后交易下跌。该公司表示，SpaceX “轻松超越” 了第二季度预期，营收为 78 亿美元，同比增长 92%，在各个模型细分市场中均超出预期约 10 亿美元。调整后 EBITDA 为 35 亿美元，远高于该公司的 19.9 亿美元预期，利润率扩大至 44.9%。积压订单创下 475 亿美元的历史新高，计算能力增加至 1.4GW，管理层将其内部 1 万亿美元收入框架提前一年至 2030 年，反映出加速的人工智能需求。Raymond James 表示，近期的抛售反映了市场摩擦和即将到来的锁定期释放，但认为基本面依然强劲，预测明显偏高。10. $谷歌-A(GOOGL.US) Google 的人工智能领导层据报道正在进行重大重组。Demis Hassabis 辞去 Google DeepMind CEO 职务，转任该部门主席，同时兼任 Alphabet 首席科学家，并继续领导 Isomorphic Labs。Google DeepMind CTO Koray Kavukcuoglu 将成为该部门高级副总裁，向 Sundar Pichai 汇报。与此同时，长期担任 Google AI 领导的 Jeff Dean 正在离开，与 Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals 和 Quoc Le 一起创立 Discovery Loop，这是一家由 Google 支持的独立公益公司。此次人事变动发生在 Google 面临加大压力以保持与 OpenAI 和 Anthropic 在前沿人工智能领域同步之际。11. Zeta $Zeta Global(ZETA.US) 收盘上涨 12%，达到 52 周新高，分析师在公司最新更新后上调了目标价。KeyBanc 将其目标价从 22 美元上调至 27 美元，摩根士丹利上调至 25 美元，从 23 美元，William Blair 维持买入评级。分析师强调，新签署的 Palantir 合作伙伴关系已产生成果，已签署两份协议，更多协议正在推进中。他们还指出 Athena 早期取得进展，特别是针对 ARPU 超过 100 万美元的客户，推动了平台上的更高使用率和留存率。12. CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) 与 Solidigm（SK hynix 子公司）签署了多年期协议，使该公司在人工智能云需求持续扩大的情况下优先获得企业 SSD 容量。该交易帮助 CoreWeave 确保关键存储供应，以应对大型人工智能工作负载，进一步证实基础设施需求正从 GPU 扩展到内存、网络和高性能存储。华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit
