DDolphin Research2026年10月5日 13:31Lumentum：产能告急，“全能卖水人” 还有什么看家绝活？我们在本篇继续探讨，聚焦两个问题：1、Scale-across 为什么让传统的电信器件业务"老树开新花"？2、Lumentum 为什么要涉足低毛利的模块业务？+9朗美通深度
Kkorbs232026年6月2日 07:27铜缆根本无法处理万卡 GPU 集群。光模块不是可选项，它们是唯一的解决方案。今年市场规模 260 亿美元，EML 供应已被预订一空。这不是炒作交易，这是基础设施 💪
