关于近期内存市场及软银涡轮机违约传闻的行业评论。
- 针对 “价格下跌时长期协议（LTA）毫无意义” 的说法：$美光 (MU.US)：“战略性客户协议不可单方面取消。无论客户是否提货，均有义务为其承诺的成交量付款。”“这些是 ‘照付不议’ 协议，我们的客户在这些协议下没有任何合同退出条款。”关于历史合同违约问题：“我们过去拥有的这些 LTA 从未具有任何约束性条款。” 新的 SCA 包含广泛的合同义务。关于埃隆对软银在涡轮机上违约的指控：摩根士丹利向$通用电气新能源 (GE Vernova) 首席执行官提问，询问他们是否看到其涡轮机订单的交易对手方出现取消订单或融资困难的情况：“没有……我们没有。”TLDR：- 美光表示，LTA/SCA 是不可撤销的照付不议协议（交易对手方为超大规模云服务商）。并指出这类协议不同于历史上的内存取消订单。- 关于软银的涡轮机订单，GE Vernova 首席执行官 Scott Strazik 表示，他们没有看到客户融资中断、要求退出涡轮机预订或订单放缓的情况。也许埃隆的指控范围更窄，但鉴于与软银/OpenAI 之间的竞争利益，应对其进行更仔细的评估。
Tradr 2X Long GEV Daily ETF
GEVX----
Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX)
- 今开
- --
- 最高
- --
- 最低
- --
- 昨收
- --
- 成交量
- --
- 成交额
- --
- 平均价
- --
- 委比
- --
- 振幅
- --
- 52 周高
- --
- 量比
- --
- 换手率
- --
- 52 周低
- --
- 流通市值
- --
- 总市值
- --
- 市盈率TTM
- --
- 市盈率动
- --
- 市盈率静
- --
- 每股收益TTM
- --
- 每股收益动
- --
- 每股收益静
- --
- 每股净资产
- --
- 市净率
- --
- 流通股本
- --
- 股息率TTM
- --
- 股息TTM
- --
- 总股本
- --
- 每手
- --
- 货币
- --
新闻
- TradingView ·
摩根大通维持 GE Vernova 增持评级，将目标价格从 1035 美元下调至 1000 美元
- Benzinga ·
人工智能乐观情绪抵消软银担忧，GE Vernova 股价反弹
- Simplywall ·
投资者对 GE Vernova (GEV) 德国风力涡轮机合同的可能反应
- Motley Fool ·
GE Vernova 订单激增 96%。隐藏在其下的数字是电气化业务 9% 的下滑
- DolphinResearch ·
海豚日报 | 英伟达再跌 5%、加息 50bp 上桌，新云又被审判？
- ZeroHedge ·
“可能是第一只倒下的多米诺骨牌”：随着软银资产减值加深泡沫担忧，AI电力股大跌
讨论
查看更多看涨 vs 看跌 · 近 3 个月
842 人关注 · 0 条表态
▲看涨50%
50%看跌▼
- S
$Vertiv(VRT.US) 订单在一年内刚刚翻倍。
Vertiv 表示，由于 AI 数据中心需求持续加速，第三季度有机订单激增超过 100%。
销售额达到 43.1 亿美元，同比增长 61%，远高于华尔街预期的约 37.5 亿美元。
调整后每股收益为 2.21 美元，高于预期的约 1.82 美元，较去年增长 78%。
Vertiv 将其 2026 年销售预期上调了 6.5 亿美元至 146.5 亿美元，并将调整后每股收益指引提升至 7.15 美元。
该股盘前上涨约 16%。
$GE Vernova(GEV.US) 也在讲述同样的故事。订单达到 293 亿美元，有机增长 96%，积压订单攀升至 1970 亿美元，预计年底前将超过 2000 亿美元。
GE Vernova 还将其回购授权翻倍至 200 亿美元。股价盘前上涨约 3%。
Vertiv CEO Giordano Albertazzi 表示：“我们正处于最大规模的基础设施建设中，且这一进程正在加速。”
芯片占据了头条新闻，但每个 AI 数据中心仍然需要电力和冷却。当那些出售 “镐头和铁锹”（基础设施配套）的公司看到订单翻倍时，表明建设热潮并未放缓。
来源：StockMarket.News
