$美光科技 (MU.US) $威讯联合半导体 (VICR.US) $维力奥科技 (VELO.US) $奥斯特科技 (OUST.US) 延续近期强势,而 $Guardant Health(GH.US) 则强势突破至 52 周新高
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![AI]()
![Metric/Protocols NVLink 5.0 NVLink 6.0 UALink1.0 UALoE Bandwidth per lane/ link]()
![Figure 1: Total AI/ML Networking Market Other (PCIe, UALink, 一sco兰云凹u3cu>u& Othe]()
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AMD 跟英伟达 “掰手腕”,Helios 够格吗?
对外销售的商用 GPU 市场目前主要是$英伟达(NVDA.US) 和 $AMD(AMD.US) 两家。MI300 时代 AMD 因为缺少系统级方案(所谓系统,核心就是互连方案)几乎没有吃到 AI 算力的红利。但是现在 Helios 来了,那么:1)AMD 是否真正具备了与英伟达同台掰手腕的能力?2)在互连方案的竞争与迭代中,到底有哪些产业链逻辑变化,谁受益谁吃亏?我们将从互连的角度来研究这一问题...
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