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2026 年 8 月 19 日

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SEA

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E
Equity research2026年7月11日 18:32
IEEE：CPO 生态系统
硅光器件制造商
英特尔 $英特尔(INTC.US)
台积电 $台积电(TSM.US)
三星电子 $005930.KS
格芯 $格芯(GFS.US)
高塔半导体 $Tower半导体(TSEM.US)
外部激光器供应商
Lumentum $Lumentum控股(LITE.US)
Coherent $Coherent Corp.(COHR.US)
英特尔 $英特尔(INTC.US)
古河电气 $5801.T
Molex
苏州天孚光通信 $300394.SZ
VCSEL 制造商
博通 $博通(AVGO.US)
Coherent $Coherent Corp.(COHR.US)
Lumentum $Lumentum控股(LITE.US)
Adtran $亚川公司(ADTN.US)
Trumpf
Vertilas
世界先进 $5347.TW
基板供应商
欣兴电子 $3037.TW
揖斐电 $4062.T
新光电气工业 $6967.T
AT&S $ATS(ATS.US).VI
南亚电路板 $8046.TW
三星电机 $009150.KS
uLED 制造商
艾迈斯欧司朗 $American Shared Hosp(AMS.US).SW
日亚化学
Lumileds
晶圆代工厂 + 封测厂
台积电 $台积电(TSM.US)
日月光 $日月光半导体(ASX.US)
安靠 $艾克尔科技(AMKR.US)
英特尔 $英特尔(INTC.US)
三星电子 $005930.KS
格芯 $格芯(GFS.US)
矽品精密 - 日月光子公司 $日月光半导体(ASX.US)
IBM $IBM(IBM.US)
ODM + OEM 厂商
富士康 / 鸿海精密工业 $2317.TW
Fabrinet $Fabrinet(FN.US)
捷普 $捷普(JBL.US)
玻璃中介层供应商
康宁 $康宁(GLW.US)
英特尔 $英特尔(INTC.US)
ColorChip
设备/计量供应商
是德科技 $是德科技(KEYS.US)
FormFactor $Formfactor(FORM.US)
ficonTEC - 罗博特科子公司 $300757.SZ
柳下技研
Data-Pixel
Sumix
连接器/插座供应商
US Conec
先进光通信 - SENKO 集团子公司 $9069.T
康宁 $康宁(GLW.US)
住友电气 $5802.T
古河电气 $5801.T
Teramount
白山
Orbray
Twinstar
光纤供应商
康宁 $康宁(GLW.US)
住友电气 $5802.T
藤仓 $5803.T
普睿司曼 $PRY.MI
OFS - 古河电气子公司 $5801.T
长飞光纤光缆 $6869.HK
S
Serenity2026年7月1日 17:15
只是分享 Agility Robotics ($Churchill Capital XI(CCXI.US)) 演示文稿中的这 3 张幻灯片。
致美国机器人项目的末日论者：
“75% 的零部件”——采购自美国
粗略看下图表，大规模生产时的物料清单成本看起来低于 3 万美元。
人们之前只盯着大约 14.5 万美元的成本。
具备 10,000 台 RoboFab 的产能，并且他们在塞勒姆/匹兹堡/弗里蒙特（美国）建厂。
所以看起来供应链主要在美国，且大规模生产的目标是低于 3 万美元。
他们背后有$亚马逊(AMZN.US) / 软银 / 富士康 / $英伟达(NVDA.US) 作为投资者支持来完成这件事，这确实有帮助。
$Churchill Capital XI(CCXI.US) 股东的个人想法（非投资建议）：
我个人最大的担忧是，像$特斯拉(TSLA.US) 这样的美国人形机器人领导者，可能会将整个供应链都建在中国。
那样的话，美国机器人产业未来可能就会受到出口管制/被叫停。
例如，《南华早报》：'擎天柱链'：中国供应商构成了特斯拉人形机器人计划的支柱，并与数百家中国零部件供应商合作。
以及西方公司无法将成本降至有竞争力的水平，并且被迫使用中国零部件。
我仍然不确定他们将如何做到，但如果 Agility 能在美国/西方实现那些大规模生产目标，并且物料清单成本也达到那个水平。
那对于 “美国制造” 的机器人项目来说，将是一个巨大的验证。
在我看来，目前就商业化潜力而言，美国前五的人形机器人项目是：
特斯拉擎天柱
Figure
Agility Robotics
波士顿动力（是的，母公司是现代）
Apptronik
特斯拉是一家市值超过 1 万亿美元的公司。Figure 是私企，估值约 390 亿美元。通过现代持有波士顿动力的股份有点复杂。
而且我个人偏好不投资于有潜在竞争或对抗性的项目。
所以我个人一直很期待 Agility 能尽早上市，比如在九月。
A
AI Gossip2026年2月4日 00:57
台积电在台湾中部台中附近的一个科学园区投资 1.5 万亿新台币（475 亿美元）建设 4 座 1.4 纳米新晶圆厂，官员表示，随着供应链合作伙伴也在该地区投资，这推动了大幅增长。媒体报道称，ASML、东京电子、鸿海精密、MGC 纯化学品、金莱集团等公司已经在台中市投资了新地点或工厂。去年，台中以超过 1200 家新工厂注册数量领先台湾。$台积电(TSM.US) $阿斯麦(ASML.US) $东京电子(ADR)(TOELY.US) $8035
来源：Dan Nystedt

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