Solaris Energy Infrastructure, Inc. 提供模块化和可扩展的设备解决方案，用于美国石油和天然气井的发电、控制和分配，以及原材料的管理。它在 Solaris Power Solutions 和 Solaris Logistics Solutions 两个部门运营。Solaris Power...
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Solaris Energy Infrastructure, Inc. 股票12个月目标价上调至105.19美元，暗示66%的上涨空间
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一周回顾 | SEI.US 累跌 17.88%，一致目标价高于现价
Solaris 借势人工智能热潮，但风险积聚
Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) 股价下跌 9.8% - 接下来会怎样？
全球晶圆代工巨头 GlobalWafers（世界第三大制造商）表示，随着需求复苏，硅片供应持续收紧。媒体报道称，其 12 英寸、8 英寸和 6 英寸产能已接近满产。董事长徐秀琳指出，随着德克萨斯州和意大利诺瓦拉的新 12 英寸产能投产，以及 SOI（绝缘体上硅）等高端晶片的产量提升，2027 年将实现显著的收入增长。GlobalWafers 已与美光科技签署了一份为期 10 年的供应协议，并获得 5 亿美元预付款，目前正与多家客户洽谈长期协议（LTA）。$美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US) $SSNLF #GlobalWafers #ShinEtsu #SUMCO #semiconductors
来源：Dan Nystedt
市场应该为本国冠军企业如$应用光电公司(AAOI.US)欢呼。
既然支持从激光制造到生产的美国关键人工智能基础设施是理想选择，而不是做空。感觉大家只是把收发器外包给亚洲，比如马来西亚或泰国...有了$英特尔(INTC.US)、$IQE(IQE.US)、$X-FAB(XFAB.US)、$美光科技(MU.US)、$Wolfspeed(WOLF.US)、$Soitec(SOI.US)、$SiTime(SIVE.US)等公司...如果你到现在还没注意到，它们都对美国供应链至关重要。而且它们每一家都因保障西方供应链而获得补贴。以前的主要交易是看空美国/西方发达市场股票，然后用获得补贴的外国股票对冲。正如那些破产的能源/太阳能公司所见，这种做法多年后在美国人工智能基础设施的电网问题上产生了严重反效果。我想帮助改变这种心态，因为我相信投资建设像今天光子学这样的西方关键供应链，是非常正和的事情。特别是如果$应用光电公司(AAOI.US)在将生产迁回美国后，能够实现其每月 4.71 亿美元的预测。与其希望它们失败，并将供应链中的关键环节称为妖股/泡沫，也许稍微改变一下心态是好的，这样我们就不会在多年后看到美国太阳能行业的重演。美国/欧盟不会随便向任何人发放补贴或《芯片法案》拨款。是啊…我觉得你所有的上游半导体供应链公司股价都会涨得更高。
高盛现在预计，从 2025 年到 2030 年，四大超大规模云服务商$谷歌-A(GOOGL.US) / $Meta(META.US) / MSFT / $亚马逊(AMZN.US)的资本支出总额将达到 5.3 万亿美元。
这比第一季度财报时预测的 4.5 万亿美元有所上调。
“2026 年至 2031 年间的总资本支出估计为 7.6 万亿美元。”
而这些资金会向上游流动，进入像$SiVance(SIVE.US)（用于 CPO 激光器）/$Soitec(SOI.US)（用于硅光衬底）这样的微小瓶颈环节。还有用于人形机器人组件的 Leaderdrive/Harmonic。
诸如此类…
AI 概念股不会直线上升，
但这只是下一场工业革命的开始，因为我们正从研发/算力建设阶段，迈向从智能体 -> 具身 AI -> 新发现的商业化阶段。
