在过去几个月里，埃隆·马斯克一直是英伟达投资者最大的利好来源之一，这一趋势在周五（9 月 25 日）得以延续。在他曾经的 Twitter、如今的 “X” 平台上，马斯克更新了 Colossus 2 的最新进展，这是SpaceX旗下 xAI 部门的人工智能（AI）计算集群。他表示，这台巨大的 AI 训练超级计算机有望在年底前将部署的英伟达图形处理器（GPU）数量翻倍。

马斯克在帖子中指出，Colossus 2 目前拥有 11 万枚英伟达 GB200 芯片和 44 万枚 GB300 芯片。另有 22 万枚 GB300 芯片将于下周上线，还有 22 万枚 GPU 计划于 11 月部署。他补充说，如果 “运气好”，他希望在 12 月下旬再获得 22 万枚 GB300 芯片。

SpaceX 最初的目标是到 2026 年底将 GPU 规模扩大到 100 万枚，因此如果订单完成，看起来它将超越这一目标。据报道，xAI 为其最初的 55 万枚 GPU 花费了约 180 亿美元。考虑到该订单包含更多较新的 GB300 GPU，其价值可能更高。

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英伟达与 SpaceX 正成为紧密合作伙伴

此次更新紧随埃隆·马斯克本月早些时候的评论，当时他表示 SpaceX 未来将 exclusively 使用英伟达芯片。这位特斯拉和 SpaceX 的首席执行官称英伟达的 Vera Rubin 平台是市面上最好的架构，并表示重视与这家芯片制造商的合作伙伴关系。当时，马斯克表示 SpaceX 将在年底拥有约 2 吉瓦的计算能力，而其目标是到 2027 年底达到接近 10 吉瓦而非 5 吉瓦。一吉瓦的计算能力成本约为 500 亿至 600 亿美元，其中芯片和其他英伟达组件约占总成本的 350 亿美元。

除了帮助扩大 xAI 的计算能力外，英伟达和 SpaceX 还宣布建立合作伙伴关系，为该公司计划中的未来轨道数据中心开发 GPU。宇宙辐射会影响当前芯片，导致比特位从 0 翻转为 1 或反之，从而引起严重的计算错误。最糟糕的是，目前无法将其翻转回来，且如果没有冗余系统进行校验，很难检测到这种错误。马斯克在 X 上发帖表示，两家公司已设计出专为太空使用优化的 Vera Rubin NVL72 系统。他们计划在 2027 年底将该系统发射入轨，然后在 2028 年开始规模化部署。

SpaceX 在整个人工智能领域拥有最宏大的雄心壮志，因此让其成为 exclusively 使用其芯片的锚定客户，对英伟达来说是一次重大胜利。当然，英伟达的优势远远超出 SpaceX 及其与马斯克新兴的合作关系。

尽管竞争日益激烈，特别是在推理市场，但英伟达仍然是 AI 基础设施领域的主导者。其 GPU 是 AI 模型训练中使用的主要芯片，其 CUDA 软件平台在该领域仍提供宽阔的护城河。与此同时，公司收购 “Groq” 及其语言处理单元（LPU）技术，并将其纳入 CUDA 生态系统，使其在快速增长的推理市场中具备高端差异化优势。

其基于ARM架构的 Vera CPU 也在代理式 AI 领域获得强劲动力。8 月，英伟达宣布 SpaceX 将在其代理式 AI 工作负载中使用英伟达的 Vera 中央处理器（CPU）。虽然 CPU 市场的规模远不及 GPU 市场，但这仍是一个不错的胜利。

英伟达不再只是一家 GPU 公司，而是一家完整的 AI 基础设施提供商，并在收购 SchedMD 和 Hugging Face（待完成）后开始叠加重要的软件层。鉴于该股票的交易价格仅为 2028 财年（截至 2028 年 1 月）预期市盈率的 14 倍，英伟达股票值得买入。