禾賽-W(舊)

0819 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、市場傳出消息，國內放寬英偉達 H200 芯片進口限制，相關算力板塊情緒受到帶動。若政策正式落地，能夠緩解國內算力供給緊張問題，方便雲廠商與大模型企業擴充算力，利好英偉達對華出貨預期。目前該消息僅為市場傳聞，尚未有官方文件佐證，存在預期落空的風險，後續重點關注正式細則與配額規模。2、朱雀三號遙二運載火箭於東風商業航天創新試驗區點火升空...

0818 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、30 年期美債收益率升至 5.32%，創 2007 年以來新高，10 年期逼近 5%；美伊談判破裂帶動油價三連漲，全球股債同步走弱，日股跌超 2%。財政赤字、油價通脹、AI 基建大規模發債三重壓制長端利率，權益估值與市場風險偏好承。長端利率上行壓制久期偏高的科技成長股估值，地緣推升油價進一步強化通脹粘性，短期風險資產承壓；算力基建融資需求持續放量...