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警報🚨🚨🚨：AMD 的 @AnushElangovan 及其團隊在 Kimi K3 Agentic Inference 上實現了比 B200 高出多達 2 倍的每美元性能！這得益於各種軟件優化工作，包括調整 AITER 內核和 MonoKernel 解碼。
此外，MI355X 每台服務器擁有 2304GB 的 HBM，這使得它能夠避免跨越緩慢的 8x400Gbit/s 服務器間擴展網絡，而 B200 由於 HBM 不足 1.5TB 則需要進行這種跨越。
感謝 Anush、Peng Sun、Ramine、Emad 以及 vLLM 團隊在這項出色工作中的卓越貢獻！
過去幾天簡直慘烈。
標普 500 投資者正承受陣痛，但分散投資正在發揮作用。那些投資組合集中的投資者？他們現在被徹底 “爆炒” 了。谷歌、亞馬遜、飛塔網絡、馬維爾、AMD。我們看到這些巨頭公司在單日之內市值蒸發兩位數百分比。其中大多數公司財報表現優異，有些甚至堪稱卓越。但市場似乎並不買賬。當恐懼蔓延時，投資者會拋售一切，完全無視基本面。而眼下，恐懼情緒確實瀰漫。宏觀經濟的不確定性、選舉、地緣政治，尤其是伊朗局勢。我是這樣看待這個問題的。與伊朗的衝突升級推高油價。高企的油價讓美國通脹居高不下。持續的通脹增加了利率進一步上調的概率。更高的利率會增加需要債務融資來維持運營和增長的企業借貸成本。這給未來的盈利能力帶來了壓力。當你面對那些在 AI 基礎設施上投入數千億美元的公司，且其股價已經計入了極高的預期時，這就成了一個嚴重的問題。即便業績再亮眼，也未必能抵消市場突然要求更高風險溢價帶來的衝擊。而且沒人知道這種不確定性何時才會結束。中期選舉就在下週，我們完全不知道特朗普會對結果作何反應，也不知道選舉壓力過後他的政策走向會是怎樣。所以這是我的應對策略。在這種事情發生前就制定好計劃至關重要。現在你明白為什麼了吧。在這樣的市場中生存需要三點要素。1. 有效的投資邏輯：你要清楚自己持有什麼、為什麼持有，以及基本面是否真的發生了改變。2. 財務實力：充足的現金儲備、極低的負債、可控的費用，以及足夠的財務靈活性，避免在最糟糕的時刻被迫賣出股票。3. 心理韌性：能夠看着投資組合縮水，而不讓恐懼主導你的決策。如果你的投資邏輯依然成立，財務狀況穩固，且有足夠的緩衝空間避免成為被迫平倉者，那麼你已經解決了這個方程中最關鍵的部分。有時，投資意味着要接受這樣一個事實：市場可能會保持非理性、波動劇烈，甚至令人痛苦的狀態，比我們預期的時間更長。你無法控制市場。你能控制的是自己的風險敞口、財務狀況和行為舉止。歡迎來到長期投資的領域。$費城交易所 半導體 ETF - iShares(SOXX.US)
背景：半導體股票和更廣泛的技術股已經大幅回調。市場上普遍存在負面情緒和恐懼。因此，科技股的估值已經壓縮。我仍然屬於相信 AI 多年繁榮週期的一派，該週期由 AI 基礎設施、先進芯片設計和硬件需求所支撐。
我的交易：在這次科技股回調中，我繼續持有並選擇性增加我在 SOXX 的核心倉位。保持對第一梯隊半導體龍頭如英偉達、博通和 AMD 的敞口，使我能夠度過市場回調。
要點：
市場情緒和市場回調可能會持續非理性狀態，直到它願意為止。因此，人們需要遵循一個計劃來應對劇烈的科技股回調，以防止做出非理性的決定。展望未來，我將繼續制定計劃並相應地進行定投（DCA），以增加我的核心倉位。對我來説，這更像是一次重置而不是崩潰，但我可能也錯了。需要進行盡職調查和風險管理。
納斯達克 100 指數迎來了自 6 月以來的最差表現，AI 拋售潮波及芯片股。
$英特爾 (INTC) 在疲軟指引後暴跌 28.6% 至 65.76 美元，創下自 1974 年以來的最差單日表現
$Reddit(RDDT) 因 Q4 展望不佳及 Google 推薦流量下滑，暴跌 29.2%，創上市以來歷史最差單日
$AMD(AMD.US) 跌 10.9%，$高通 (QCOM) 跌 11.1%，$戴爾 (DELL) 跌 10.8%，$Coinbase(COIN) 跌 10.6%
芯片指數下跌 7.2%，$英偉達 (NVDA) 下跌 4.2%
標普 500 指數跌 1.8% 至 7,580 點
道瓊斯工業平均指數跌 1.1% 至 51,770 點
納斯達克綜合指數跌 2.9% 至 25,437 點，10 月累計下跌 5.3%，為 2025 年 3 月以來最差月度表現
黃金價格跌 3.7% 至近一年低點約 3,884 美元，比特幣跌至 76,800 美元
三天前，標普 500 指數距離歷史新高僅一步之遙。如今，隨着投資者終於開始質疑鉅額 AI 支出何時能帶來回報，納斯達克 100 指數一個月內已下跌 6.7%。週末期間，關於現金消耗的故事仍未消散
來源：StockMarket.News
野村：根據我們最新的跟蹤數據，結合項目延期、取消和新增情況，目前我們的跟蹤庫中共有 51 個 GW 級數據中心項目。
最新測算顯示，2026 年/2027 年/2028 年的增量部署量為 26GW/40GW/28GW，而 6 月更新時的數據為 27/32/23 GW。
我們預計這 26GW/40GW/28GW 的增量將轉化為對 500 萬-800 萬個 AI 芯片的需求。
$英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $Meta(META.US) $微軟(MSFT.US) $SpaceX(SPCX.US) $亞馬遜(AMZN.US)
我將 $谷歌-A(GOOGL.US) 的拋售視為潛在機會，但不會僅僅因為股價大幅下跌就急於抄底。市場在 AI 支出方面正變得更具選擇性，尤其是在鉅額資本開支開始對自由現金流造成壓力時。我寧願等待更明確的信號，證明收入增長和盈利能力能夠證明投資的合理性。對我來説，保護資本並獲得良好的入場價格比捕捉第一次反彈更重要。
下週我也將密切關注 $蘋果(AAPL.US) 和 $AMD(AMD.US)，因為根據它們的財報和未來指引，兩者都可能提供機會。我長期看好 AI 和半導體主題，但我更喜歡在有意義的回調中逐步建倉，而不是追逐勢頭。我的方法保持不變：保持耐心，分散投資，讓基本面指導我的決策。一致性勝過噪音！
Alphabet 迎來了史上最糟糕的一天，亞馬遜和英特爾在盤後下跌。禮來公司和蘋果逆勢上漲，創下紀錄。讓我們深入探討 👇 💬 大型科技公司正用現金流為 AI 買單。買入 Alpha...
早上好！今天是北京時間 2026-10-30，海豚君帶你一眼看全球市場！交易熱點：AMZN 的 AWS 提速到 39%，但不及買方 43%，單季 Capex 773 億、FCF -335 億，盤後 -7.3%；INTC 指引崩、盤後 -23%；GOOGL 收跌 12.6%，創上市以來最大單日跌幅。宏觀情緒：3Q GDP 3.4% 創一年新高，9 月核心 PCE 3.1% 符合預期...
