🚨 S&P 指數調整
新增標的，S&P 100：-戴爾 $戴爾科技-C(DELL.US) -Palo Alto Networks $派拓網絡(PANW.US) -Arista Networks $Arista Networks(ANET.US) -Sandisk $閃迪(SNDK.US) 新增標的，S&P 500：-Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)-Everpure $Everpure(P.US)-Illumina $Illumina(ILMN.US) 剔除標的，S&P 100：-Honeywell Aerospace $Honeywell Aerospace(HONA.US)-Nike $NIKE-Simon Property Group $西蒙地產(SPG.US)-Colgate-Palmolive $高露潔(CL.US)剔除標的，S&P 500：-Trade Desk $Trade Desk(TTD.US)-Builders $Builders Firstsource(BLDR.US)-Molson Coors $莫爾森庫爾斯釀酒-B(TAP.US)D
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![Figure 1： Total AI/ML Networking Market Other (PCIe， UALink， 一sco兰云凹u3cu>u& Othe]()
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AMD 跟英偉達 “掰手腕”，Helios 夠格嗎？
對外銷售的商用 GPU 市場目前主要是$英偉達(NVDA.US) 和 $AMD(AMD.US) 兩家。MI300 時代 AMD 因為缺少系統級方案（所謂系統，核心就是互連方案）幾乎沒有吃到 AI 算力的紅利。但是現在 Helios 來了，那麼：1）AMD 是否真正具備了與英偉達同台掰手腕的能力？2）在互連方案的競爭與迭代中，到底有哪些產業鏈邏輯變化，誰受益誰吃虧？我們將從互連的角度來研究這一問題...
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