Hi shprv 頂級產品，超出預期。對其性能和質量印象深刻。每個人都必備。一路五星！太棒了
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF
CRWU----
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▲看漲50%
50%看跌▼
- Z
買買買，別等！衝啊
Anthropic 每月為 GPU 向 $SpaceX(SPCX.US) 支付 12.5 億美元，且可提前 90 天通知解除合同。本週末我花時間研究了 neocloud（新型雲）商業模式，這裏有一個模式解釋了當前 AI 交易的分化。
模式 1：SpaceX 進行短期租賃，價格高達長期費率的三倍。他們賭的是 GPU 在很長一段時間內保持稀缺，客户願意繼續支付溢價。
模式 2：像 $Coreweave(CRWV.US)、Nscale 和 $IREN(IREN.US) 這樣的新型雲服務商則採取相反策略。他們將客户鎖定在為期 5 年的 “取用或付款” 協議中，價格更低，即使機櫃空置，客户仍需付費。
如果稀缺性持續，像 SpaceX 這樣的新型雲服務商將大獲全勝，那些長期合同看起來就很便宜。如果到 2027 年和 2028 年超大規模運營商自己的數據中心建成時供應得到緩解，Anthropic 將發出 90 天解約通知，而 SpaceX 手中將持有已付款的 GPU。
這兩種模式中只有一種是正確的。你押注哪一種？
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Anthropic 每月為 GPU 向 $SpaceX(SPCX.US) 支付 12.5 億美元，且可提前 90 天通知解除合同。本週末我花時間研究了 neocloud（新型雲）商業模式，這裏有一個模式解釋了當前 AI 交易的分化。
模式 1：SpaceX 進行短期租賃，價格高達長期費率的三倍。他們賭的是 GPU 在很長一段時間內保持稀缺，客户願意繼續支付溢價。
模式 2：像 $Coreweave(CRWV.US)、Nscale 和 $IREN(IREN.US) 這樣的新型雲服務商則採取相反策略。他們將客户鎖定在為期 5 年的 “取用或付款” 協議中，價格更低，即使機櫃空置，客户仍需付費。
如果稀缺性持續，像 SpaceX 這樣的新型雲服務商將大獲全勝，那些長期合同看起來就很便宜。如果到 2027 年和 2028 年超大規模運營商自己的數據中心建成時供應得到緩解，Anthropic 將發出 90 天解約通知，而 SpaceX 手中將持有已付款的 GPU。
這兩種模式中只有一種是正確的。你押注哪一種？
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隨着油價持續上漲，宏觀層面的不確定性加劇。股市大幅上漲的勢頭可能已經放緩，因此與區間震盪或急劇下跌相比，上行風險回報比可能更小。慢慢定投你喜愛且確信會有高正向現金流的股票。不構成投資建議。
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場資訊 — Alphabet 財報後股價下跌，微軟上漲Alphabet 的雲收入翻倍，但其自由現金流轉為負值，股價在盤後下跌，而微軟因 Azure 增長更快而上漲。美聯儲維持利率不變，但有兩位委員支持加息。讓我們深入探討...
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邁威爾洽購收購 Lumentum 股價承壓；蘋果首款觸控屏 Mac 登場｜今日重要消息回顧
1029 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、美聯儲 10 月維持利率 3.75%-4% 不變，主席沃什宣佈自 2027 年起削減議息會議次數、並強調 AI 投資同樣受利率約束；期貨市場已定價 12 月及明年 3 月各加息一次，10 年期美債收益率升至 5.03%。AI 資本開支持續高增，融資成本抬升持續壓制科技股估值，“更高更久” 的利率環境沒有鬆動，科技板塊仍要持續面對流動性壓力...
今日重點消息 - D
美聯儲按兵不動，這幾乎在預期之中，市場保持平穩。如果市場保持強勁且逢低買入，我們可能會看到年底前有一波不錯的反彈。
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科技股從近期低點強勁反彈。時間會證明這是否是底部，以及市場如何從這裏回落將是一個很好的指標。
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這種分歧表明，市場正日益區分由人工智能驅動的收入增長以及將這種增長轉化為可持續財務回報的能力。展望未來，雲業務增長、資本支出、自由現金流和管理層指引將成為關鍵指標，用以判斷鉅額人工智能投資是否能證明高預期的合理性。
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