在過去幾個月裏，埃隆·馬斯克一直是英偉達投資者最大的利好來源之一，這一趨勢在週五（9 月 25 日）得以延續。在他曾經的 Twitter、如今的 “X” 平台上，馬斯克更新了 Colossus 2 的最新進展，這是SpaceX旗下 xAI 部門的人工智能（AI）計算集羣。他表示，這台巨大的 AI 訓練超級計算機有望在年底前將部署的英偉達圖形處理器（GPU）數量翻倍。

馬斯克在帖子中指出，Colossus 2 目前擁有 11 萬枚英偉達 GB200 芯片和 44 萬枚 GB300 芯片。另有 22 萬枚 GB300 芯片將於下週上線，還有 22 萬枚 GPU 計劃於 11 月部署。他補充説，如果 “運氣好”，他希望在 12 月下旬再獲得 22 萬枚 GB300 芯片。

SpaceX 最初的目標是到 2026 年底將 GPU 規模擴大到 100 萬枚，因此如果訂單完成，看起來它將超越這一目標。據報道，xAI 為其最初的 55 萬枚 GPU 花費了約 180 億美元。考慮到該訂單包含更多較新的 GB300 GPU，其價值可能更高。

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英偉達與 SpaceX 正成為緊密合作夥伴

此次更新緊隨埃隆·馬斯克本月早些時候的評論，當時他表示 SpaceX 未來將 exclusively 使用英偉達芯片。這位特斯拉和 SpaceX 的首席執行官稱英偉達的 Vera Rubin 平台是市面上最好的架構，並表示重視與這家芯片製造商的合作伙伴關係。當時，馬斯克表示 SpaceX 將在年底擁有約 2 吉瓦的計算能力，而其目標是到 2027 年底達到接近 10 吉瓦而非 5 吉瓦。一吉瓦的計算能力成本約為 500 億至 600 億美元，其中芯片和其他英偉達組件約佔總成本的 350 億美元。

除了幫助擴大 xAI 的計算能力外，英偉達和 SpaceX 還宣佈建立合作伙伴關係，為該公司計劃中的未來軌道數據中心開發 GPU。宇宙輻射會影響當前芯片，導致比特位從 0 翻轉為 1 或反之，從而引起嚴重的計算錯誤。最糟糕的是，目前無法將其翻轉回來，且如果沒有冗餘系統進行校驗，很難檢測到這種錯誤。馬斯克在 X 上發帖表示，兩家公司已設計出專為太空使用優化的 Vera Rubin NVL72 系統。他們計劃在 2027 年底將該系統發射入軌，然後在 2028 年開始規模化部署。

SpaceX 在整個人工智能領域擁有最宏大的雄心壯志，因此讓其成為 exclusively 使用其芯片的錨定客户，對英偉達來説是一次重大勝利。當然，英偉達的優勢遠遠超出 SpaceX 及其與馬斯克新興的合作關係。

儘管競爭日益激烈，特別是在推理市場，但英偉達仍然是 AI 基礎設施領域的主導者。其 GPU 是 AI 模型訓練中使用的主要芯片，其 CUDA 軟件平台在該領域仍提供寬闊的護城河。與此同時，公司收購 “Groq” 及其語言處理單元（LPU）技術，並將其納入 CUDA 生態系統，使其在快速增長的推理市場中具備高端差異化優勢。

其基於ARM架構的 Vera CPU 也在代理式 AI 領域獲得強勁動力。8 月，英偉達宣佈 SpaceX 將在其代理式 AI 工作負載中使用英偉達的 Vera 中央處理器（CPU）。雖然 CPU 市場的規模遠不及 GPU 市場，但這仍是一個不錯的勝利。

英偉達不再只是一家 GPU 公司，而是一家完整的 AI 基礎設施提供商，並在收購 SchedMD 和 Hugging Face（待完成）後開始疊加重要的軟件層。鑑於該股票的交易價格僅為 2028 財年（截至 2028 年 1 月）預期市盈率的 14 倍，英偉達股票值得買入。