🚨 S&P 指数调整
新增标的，S&P 100：-戴尔 $戴尔科技-C(DELL.US) -Palo Alto Networks $派拓网络(PANW.US) -Arista Networks $Arista Networks(ANET.US) -Sandisk $闪迪(SNDK.US) 新增标的，S&P 500：-Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)-Everpure $Everpure(P.US)-Illumina $Illumina(ILMN.US) 剔除标的，S&P 100：-Honeywell Aerospace $Honeywell Aerospace(HONA.US)-Nike $NIKE-Simon Property Group $西蒙地产(SPG.US)-Colgate-Palmolive $高露洁(CL.US)剔除标的，S&P 500：-Trade Desk $Trade Desk(TTD.US)-Builders $Builders Firstsource(BLDR.US)-Molson Coors $莫尔森库尔斯酿酒-B(TAP.US)D
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![Figure 1： Total AI/ML Networking Market Other (PCIe， UALink， 一sco兰云凹u3cu>u& Othe]()
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AMD 跟英伟达 “掰手腕”，Helios 够格吗？
对外销售的商用 GPU 市场目前主要是$英伟达(NVDA.US) 和 $AMD(AMD.US) 两家。MI300 时代 AMD 因为缺少系统级方案（所谓系统，核心就是互连方案）几乎没有吃到 AI 算力的红利。但是现在 Helios 来了，那么：1）AMD 是否真正具备了与英伟达同台掰手腕的能力？2）在互连方案的竞争与迭代中，到底有哪些产业链逻辑变化，谁受益谁吃亏？我们将从互连的角度来研究这一问题...
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