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0917 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美联储全票通过三年来首次加息，加息 25bp 至 3.75%-4.00%，为 2023 年 7 月后首次加息。决议落地后，美股、美债同步走弱，成长股估值承压。点阵图释放偏鹰信号，暗示年内仍有一次紧缩空间。决议落地后美股大幅跳水，美债收益率上行；成长股估值承压。市场重新定价高利率持续时间，全球资产面临重估...
加息概率确实在上升 但特朗普出来喊话 正反都有 更大的动能在市场本身 看来 warsh 是高明的 该涨该跌你别看我 这锅我不背了
美国市场今天因劳动节休市，让我们回顾一下周五的交易情况：8 月非农就业人数大幅超出预期，将 9 月加息的概率推高至 60%。特斯拉的 Cybercab 正式推出……
显然，距离下周的美联储决议还有时间。本次会议加息的概率仍然处于边缘地带。通胀压力是真实的，但我仍然看涨。我认为利率上调可能要等到 2027 年才会出现。我乐观地认为，在 2026 年的剩余时间里我们会看到一些好消息，从而抑制加息的可能性。这只是我的个人观点。
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由于 HBM 供应收紧，存储芯片股再次上涨。尽管相对于需求的有限供应是事实，但我观察到股市往往是非理性的，价格变动可能因任何原因突然改变方向。规模控制和风险管理很重要。
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这么多年、这么多次后，说$百度(BIDU.US) 重估，恐怕已经没多少人会当真。当然，靠传统互联网，或者靠自动驾驶，重估没可能。重说$百度集团-W(09888.HK) ，是打碎 “古老” 业务——把传统广告当成只负责现金流、完全零估值的业务。在这个基本前提之下，去重新思考 AI 时代，百度作为 AI 基建股的价值。“AI 基建” 百度，在海豚君看来...
周二开盘时内存芯片的情况将很有趣，我们拭目以待，看它是涨还是跌
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美国经济仍在强劲增长，现在市场必须弄清楚这是否能在未来支撑它们。通胀数据将是关键。
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市场正在经历良好的板块轮动。随着市场试图解读强劲的劳动力市场及其影响，资金重新流回此前被抛售的 AI 技术受益领域，如电力、存储和网络等相关行业。
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美股市场今日平静。本周晚些时候的美国 CPI 数据将是焦点，我认为这将在很大程度上决定美联储下次议息会议的利率决策。在此之前，市场可能将维持震荡走势。
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杰克逊霍尔会议伊始，沃勒发表讲话、就业数据公布以及 DT 发推称需要降息，这一连串事件带来了一番有趣的行情。任何仅基于此类消息调整仓位的人都将经历剧烈波动。明确你的目标，坚持既定策略。
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