今天股市发生了很多事情。
以下是完整回顾：1. 据《金融时报》报道，SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 正寻求由阿波罗（Apollo）领投的 400 亿美元融资，用于购买大量英伟达 $英伟达(NVDA.US) AI 芯片。拟议的融资包括约 100 亿美元的银行贷款和 300 亿美元的投资级债务，预计交易将于 2027 年完成。埃隆·马斯克今年 8 月表示，SpaceX “决定 exclusively 使用英伟达”，特别强调了该公司的 Vera Rubin 架构，因为 SpaceX 正在加速投资 AI 计算和数据中心基础设施。2. AMD $AMD(AMD.US) 首席执行官苏姿丰表示，AI 计算需求继续超过供应，并预计强劲的需求将在未来几年内持续，AMD 计划到 2027 年大幅增加供应。苏姿丰表示，AMD 今年已经扩大了供应，但 “肯定需要更多”，感谢台积电增加制造产能上线，同时指出内存仍然普遍供应受限。她补充说，AMD 正与内存供应商和客户紧密合作，以确保产能同步提升，同时保持其当前的商业模式不变。苏姿丰还将台湾描述为对 AMD “非常关键”，表示公司计划增加在该地区的投资，同时继续探索新的封装技术。3. Uber $优步(UBER.US) 以 23 亿美元现金收购 ezCater，将 Uber Eats 扩展到职场餐饮市场。ezCater 拥有超过 14 万家餐厅合作伙伴，过去 12 个月的总预订额超过 25 亿美元，年增长率高达两位数以上，平均订单价值超过 400 美元，并在非 GAAP 营业利润基础上实现盈利。收购后，ezCater 将与 Uber Eats 和 Uber for Business 整合，加强 Uber 在高价值团体订单和企业外卖方面的地位。Uber 表示，该交易预计将提高利润率。4. Penguin Solutions $Penguin Solutions(PENG.US) 刚刚交出了亮眼的第四季度成绩单，营收为 5.667 亿美元，高于预期的 5.21 亿美元，同比增长 68%，调整后每股收益为 1.00 美元，高于 0.77 美元的预期约 30%。调整后 EBITDA 同比增长 115% 至 9300 万美元，而 FY2026 营收达到 17.3 亿美元，调整后每股收益为 2.87 美元，均超出预期。更大的亮点在于指引，Penguin 现在预计 FY2027 营收中值约为 24.3 亿美元，意味着增长约 40%，比共识高出约 10%，而调整后每股收益预计为 4.45 ± 0.70 美元，高于预期的 3.38 美元。AI 基础设施势头也急剧加速，第四季度新增了 6 家数据中心客户，包括 4 家新云服务商，以及挪威一家涉及 36,000 GPU AI 工厂的客户部署和一个围绕 NVIDIA GB300 NVL72 构建的平台。管理层表示，在其 AI Factory Platform 推出后，下半年业绩显著加速，并更加专注于数据中心市场。5. Google $谷歌-A(GOOGL.US) 和 Constellation Energy $Constellation Energy(CEG.US) 签署了一份为期 20 年的协议，通过升级 11 座反应堆向 PJM 电网增加 890 MW 核电，并获得 43 亿美元的投资支持。两家公司还签署了一份单独的 15 年供电协议，涵盖额外的 2.7 GW，第一座反应堆升级预计将于 2028 年上线。这一公告提振了整个电力板块的情绪，Vistra $Vistra(VST.US) 飙升 12%，因为投资者继续定价来自 AI 数据中心和超大规模基础设施不断增长的电力需求。6. 今日按交易量排名的前 10 大活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 240 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 120 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 110 万份合约，$英特尔(INTC.US) 91.4 万份合约，$苹果(AAPL.US) 80.2 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 79.8 万份合约，$博通(AVGO.US) 70.2 万份合约，$美光科技(MU.US) 69.9 万份合约，$AMD(AMD.US) 62.7 万份合约，以及 $微软(MSFT.US) 51.1 万份合约。7. Marvell $迈威尔科技(MRVL.US) 上调了其长期展望，现在预计 FY2028 营收约为 200 亿美元，高于此前 180 亿美元的目标，并预计到 FY2031 年每年营收将达到 700 亿至 900 亿美元。CEO Matt Murphy 还大幅提高了公司对 AI 市场机会的估计，现在预测到 2030 年 AI 市场约为 4000 亿美元，是此前 2028 年 940 亿美元机会估计的 4 倍以上。更新的展望反映了 Marvell 对持续的 AI 基础设施支出和对定制硅、网络及数据中心连接解决方案需求的日益信心。8. CrowdStrike $CrowdStrike(CRWD.US) 正在与 AWS 和 NVIDIA 扩大其网络安全初创企业加速器，2027 年的项目专注于构建面向代理 AI 时代的安全解决方案的初创企业。参与者将获得对 CrowdStrike Falcon Foundry 和 API、AWS 技术和上市支持以及 NVIDIA Inception 资源的访问权限。该加速器迄今为止已支持了 90 多家初创企业，这些企业共筹集了近 10 亿美元。多达 10 名决赛选手将在 RSAC 2027 上进行展示，参与公司也有资格获得 CrowdStrike Falcon Fund 的潜在投资。9. 据报道，Apple $苹果(AAPL.US) 正在大力进军智能家居领域，与 LG 电子合作开发新的门铃、智能锁、恒温器和其他配件。这些产品预计将与苹果即将推出的智能家居集线器、更新版的 HomePod mini 和 refreshed Apple TV 配合使用，为公司提供更广泛的家庭控制、安全和自动化生态系统。智能家居集线器、新版 HomePod mini 和更新版 Apple TV 预计将于 10 月 13 日发布。此举将使苹果超越 HomeKit 软件和第三方配件，转向围绕自身硬件、软件、服务和生态系统构建的更垂直整合的智能家居平台。10. Nokia $诺基亚(NOK.US) CEO Justin Hotard 表示，AI 基础设施需求继续超过供应，他认为供应限制——而非需求疲软——是限制部署的主要因素。“我不认为你可以说我们在任何方面都在过度建设，” Hotard 说，并补充说，如果诺基亚及其客户能快两倍建设，他们很可能就会这样做。他表示，这让他有信心行业仍处于 AI 基础设施建设的 “早期阶段”，并认为需求并不依赖于源源不断的新前沿 AI 模型。根据 Hotard 的说法，即使在未来三年内没有另一款重大前沿模型的发布，行业仍可能在部署当前 AI 技术方面取得巨大进展，内存供应和电力可用性仍然是最大的限制因素。11. Ray Dalio 警告称，美国可能在接下来 2-3 年内陷入债务危机，他认为持续的赤字、上升的利息成本以及可用储蓄池的缩小正在将该国推向债务周期的极限。他表示，问题不在于任何特定的国债收益率，而是政府需要借入的资金量与投资者（特别是外国债权人）愿意为其融资的意愿之间日益扩大的不匹配。Dalio 表示，他目前做空政府债券并做多黄金，建议多元化投资组合持有 5-15% 的黄金，同时指出他只拥有约 1% 的比特币，并对数字资产持怀疑态度。关于 AI，Dalio 表示投资者要么 “乘 AI 浪潮之巅，要么被其淹没”，他认为 AI 可以越来越多地处理整个投资过程，但人类仍需定义决策框架并挑战模型的结论，而不是盲目接受它们。12. Cantor Fitzgerald 表示，西方数据 $西部数据(WDC.US) 和希捷 $希捷科技(STX.US) 在东芝计划到 FY2027 年将近线硬盘容量翻番后的近期抛售是过度的，并提供了买入机会。该公司认为，东芝的扩张不太可能实质性改变行业供应，因为来自 AI 和数据中心的需求继续超过产能，东芝的技术仍然落后于竞争对手，且长期协议支持 WDC 和 STX 的价格稳定。这些股票的抛售也可能是导致该板块其他公司如 $美光科技(MU.US) 美光、$闪迪(SNDK.US) 闪迪和 $SK海力士(SKHY.US) SK 海力士出现更广泛内存疲弱的原因。坎托还质疑东芝执行其扩张计划的能力，指出 2022 年宣布的类似努力未能实现。该公司预计，由 AI 驱动的数据生成将使近线 HDD 需求在 2030 年及以后继续领先于供应，支持 70%+ 的长期利润率、自由现金流扩张以及 WDC 和 STX 持续的股份回购，这两家公司仍是其首选股。华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit