$半导体 ETF - VanEck Vectors(SMH.US)
第 27 期
本周带来更多财报，今天苹果公司的财报备受期待。在英特尔发布财报后，其 “过气” 地位似乎得到巩固，与诺基亚和其他曾经著名的巨头为伍，因此，那些依然强劲的巨头的优异表现更令人赞赏。
@Captain's Treasure
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诺基亚
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本周的重要事件密集，包括中期选举以及更多的财报结果。是时候把英特尔抛在脑后了，在我看来，它已经和诺基亚一样被归入了 “过气者” 行列。
☕️ [任务币抽奖] 每日市场谈 — 苹果今晚财报前重回市值第一芯片制造商周五暴跌，以英特尔创纪录的跌幅领跌，但较小的跌幅使苹果在今晚发布财报前超越英伟达，成为世界上最有价值的公司。在国内，STI 指数正在下滑……
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海豚日报 | Anthropic 交卷，Meta 950 亿吸血，AI 恐慌告一段落？
早上好！今天是北京时间 2026-10-27，海豚君带你一眼看全球市场！交易热点：Anthropic 公开 S-1，上半年收入 163 亿美元、扣股权激励后自由现金流转正，验证商业模式，前五大客户占比降至 21%，消解部分空头担忧；同时 10 月 ARR 留空，市场预期积极，开始押注"10 月垂直上升"...
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海豚日报 - D
海豚日报 | Risk Off！AI 基建全线被清算？
早上好！今天是北京时间 2026-10-23，海豚君带你一眼看全球市场！交易热点：META 披露约 8,100 亿美元租赁与采购承诺、14C 暗示股权融资，收跌 7.0%，把"AI 基建谁来出钱"重新推回台前。LRCX 12 月指引低于私下预期、伯恩斯坦称 2027 年 WFE 超 2,000 亿不现实，设备股集体 -7% 到 -12%；资金转向软件、网安和 SPOT...
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海豚日报 - P
对于 AI/半导体股票来说，感觉每个财报季的重要性都显著超过上一个。
这次也一样，但原因不同，这导致了市场的震荡：
- 宏观不稳定（伊朗、石油、收益率、通胀）中期选举$Coreweave(CRWV.US) 信贷压力通过前沿实验室 ARR 的 AI 投资回报率担忧（以及即将公布的大型云服务商财报）。
今天：$SpaceX(SPCX.US)
周三：$Meta(META.US), $德州仪器(TXN.US), $泛林集团(LRCX.US)
周四：$Bloom Energy(BE.US), $西部数据(WDC.US), $诺基亚(NOK.US)
让我们看看良好的每股收益是否足以扭转情绪。
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⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $诺基亚(NOK.US) 诺基亚将企业园区边缘业务出售给 AURELIUS，预计 2027 年完成
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗡𝗼𝗸𝗶𝗮 签署最终协议，出售其 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀 𝗘𝗱𝗴𝗲 业务。➤ 𝗔𝗨𝗥𝗘𝗟𝗜𝗨𝗦 将收购诺基亚的私有无线和工业边缘业务。➤ 交易预计将在 𝗛𝟭 𝟮𝟬𝟮𝟳 完成，需获得批准。➤ 𝗘𝗖𝗘 在全球服务近 𝟵𝟬𝟬 家企业客户。➤ 组合包括 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝟱𝗚、工业设备和边缘计算解决方案。➤ ECE 支持 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴、𝗺𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴、𝗹𝗼𝗴𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝘀、机场和能源行业。➤ 诺基亚旨在 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗰𝘂𝘀 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 向更高价值的战略业务倾斜。➤ AURELIUS 计划将 ECE 扩展为 𝗔𝗜-𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻。➤ ECE 员工预计将在交易完成后随业务一起 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 使 𝗡𝗼𝗸𝗶𝗮 能够集中资源于核心增长机会。➤ 赋予 𝗘𝗖𝗘 更大的独立性以加速私有 5G 创新。➤ 为 𝗔𝗨𝗥𝗘𝗟𝗜𝗨𝗦 在工业 AI 和自动化市场创造机会。➤ 凸显对 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝟱𝗚 和工业边缘基础设施的需求不断增长。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗞𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝘆 𝗢𝘄𝗰𝘇𝗮𝗿𝗲𝗸, Nokia 首席企业发展官：“这项计划中的交易支持诺基亚的战略，即精简其产品组合，并将资本和资源引导至能创造最大长期价值的领域。这也为 ECE 作为独立业务的下一个增长阶段奠定了坚实基础。在整个过渡期间，我们的首要任务是保持业务持续增长，并为现有客户和员工提供连续性。”𝗙𝗮𝗯𝗶𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗲𝗴𝗲𝗿, AURELIUS Fund IV and V 管理董事：“ECE 是一家实力强劲的企业，拥有差异化的技术、优秀的人才团队、全球足迹以及包括各行业众多财富 500 强企业在内的稳固客户群。我们看到 ECE 作为独立业务，在巩固其在私有 5G 和工业边缘领先地位的同时，将其产品组合扩展到人工智能驱动的工业自动化等新兴领域，并帮助客户加速其运营的数字化和自动化，存在重大机遇。”
