突发：迈克尔·拜瑞表示，AI 最大的客户正在 “tokenmaxxing”（疯狂购买/消耗 Token）
成为竞争对手的客户金字塔：第一层：前沿模型构建者：OpenAI、Anthropic、Google、Microsoft、Meta、xAI。7 到 10 家公司第二层：垂直领域 LLM 构建者：Salesforce、ServiceNow、SAP、Bloomberg、IBM。30 到 50 家公司第三层：构建自有 AI 的财富 500 强公司：JPMorgan、UnitedHealth、Walmart、CVS。200 到 500 家公司第四层：真正的纯消费者：中型企业和传统制造商。随着企业向上攀升，剩余的公司越来越少，据拜瑞在 SubStack 上的文章
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精选$IGV Surges to Fresh High as AI Rotates to Software
软件和网络安全股上涨，Salesforce 的财报和 AI 合作伙伴关系重新点燃了对该板块的热情，投资者转向应用层公司，寻找下一个...
赛富时涨22.6%：AI是威胁还是燃料？ - D
$甲骨文(ORCL.US)
甲骨文是最后一家尚未苏醒的 SaaS 巨头。由于资本支出，现金流紧张，但其他所有 SaaS 公司也在花钱。这关乎保持与竞争对手的同步。在业绩公布前赶紧入场！
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NVIDIA 与 SAP 正在为企业工作打造专门的 AI 智能体，其安全性、治理与执行控制已内置在 SAP Business AI 平台中。了解 NVIDIA OpenShell 如何帮助团队在金融、采购、供应链等领域，从智能体开发迈向可信赖的生产部署。
来源：NVIDIA_X
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Oracle：AI 算力豪赌，赔率够了吗？
根据海豚君对 Oracle 上篇覆盖的分析，得出的核心判断是--Oracle 本质上类似于一个 “大号” 的 CoreWeave。其核心看点是爆发式增长的 AI 算力需求可能推动公司的算力租赁收入数以十几倍甚至更高的增长。而其主要问题也是 AI 需求的不确定性 vs. 确定的前置 Capex 投入和举债投入，带来可能 AI 破灭后公司可能出现巨大坏账的风险。总体上，公司属于一个确定性并不太高...
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甲骨文估值 - H
$SAP(SAP.US) | SAP, 2026 年第一季度财报
来源：Hardik Shah
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$MaxLinear(MXL.US) $英特尔(INTC.US) $SAP(SAP.US) $Arm(ARM.US) $美国舒适系统公司(FIX.US) $爱德华生命科学(EW.US) $AMD(AMD.US) $AppFolio(APPF.US) $数字房地产信托(DLR.US) $纽蒙特矿业(NEM.US) $博伊德赌场(BYD.US) $Coursera(COUR.US)
来源: Hardik Shah
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$SAP(SAP.US) 因每股收益超预期而大涨
第一季度调整后每股收益：2.01 美元 vs 预期 1.92 美元第一季度营收：111.89 亿美元 vs 预期 112.60 亿美元🟩 +9.63%来源：TrendSpider
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英特尔财报直播：英特尔 2026 年第一季度业绩、电话会议及市场反应 (+NEM, SAP)
来源：TrendSpider
