AMD、台積電及封測渠道調研：
1. AMD 的 AI GPU（MI455/MI450）生產預計 2027 年仍 100% 在台積電 CoWoS 產線。根據摩根士丹利近期預測，明年兩款 SKU 的產量預估位於 60 萬片的中間值。2. 儘管日月光和安靠仍在 OSAT 產能上領先，但傳聞其產能爬坡進度慢於預期。這意味着台積電可能需要為 AMD 的 Venice CPU 生產支持 CoWoS-L 晶圓，這將進一步限制 MI455/MI450 生產的內部產能。據摩根士丹利稱，這相當於台積電需為 Venice 生產提供約 8 萬片 CoWoS-L 的支持。$AMD(AMD.US) $台積電(TSM.US) $艾克爾科技(AMKR.US) $日月光半導體(ASX.US)
Amkor 兩倍做多 ETF (AMKL)
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50%看跌▼
- A
Amkor 將其位於亞利桑那州的先進封裝工廠投資從之前的 70 億美元上調至 120 億美元，最初計劃為 20 億美元——這表明需求在短時間內大幅增長。Amkor 表示，該工廠第一階段已獲得客户承諾，面積為 33,000 平方米，新擴建將使總面積達到 93,000 平方米。工廠第二階段的建設將於 2027 年底開始，並於 2029 年底前完工。$安姆科 (AMKR.US) #亞利桑那州 #半導體
來源：Dan Nystedt
- M
今天整體強勢，持續上漲！
我這邊漲幅最大的：$QQQ $SPY $康寧(GLW.US) $閃迪(SNDK.US) $Bel Fuse-B(BELFB.US) $艾克爾科技(AMKR.US) $網域存儲技術(NTAP.US) $邁威爾科技(MRVL.US) $貝迪公司(BRC.US)