Chips and Wafers’ Lover
OpenAI CEO Sam Altman 於週五（10/30）在台灣與富士康董事長劉揚偉會面，進一步討論雙方合作。據媒體報道，富士康董事長表示，具體的聯合項目將在敲定後公佈。
劉揚偉表示，由於需求持續龐大，不存在 AI 泡沫。他重申了富士康對 2027 年營收增長兩位數的預測。
這家全球最大的合同電子製造商目前在全球運營超過 270 家工廠，AI 服務器機架產能已達到每週 2,000 台，而去年同期僅為 1,000 台。富士康還將 AI 服務器計算托盤的組裝時間從兩小時以上縮短至僅 20 分鐘。 $英偉達(NVDA.US) $亞馬遜(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微軟(MSFT.US) $Meta(META.US) $甲骨文(ORCL.US) #servers #openai
來源：Dan Nystedt
美光台灣於週五（10/30）發放年終獎金，金額約為基本月薪的 7.5 倍至 12.5 倍，此外還有最大產出量產獎金（相當於年薪的 20%），以及符合條件的員工可獲得一次性新台幣 100 萬元（約 30,655 美元）的增值獎金。從 2027 財年起，新的季度利潤分享計劃將與現有獎金並行實施。
這一綜合方案使美光 4,300 名生產線工人中約 700 人的年度總薪酬達到 60 個月以上的工資——儘管當地工會一直要求達到 83 個月，並像三星和 SK 海力士那樣實行永久性的 15% 營業利潤分享模式。 $美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US) $SSNLF #Samsung #semiconductors
來源：Dan Nystedt
英特爾 2026 年第四季度
- 營收環比增長 2.5%，同比增長 21% 至 165 億美元，毛利率為 44.1%；指引 2027 年第一季度（QDec）營收為 155 億美元，毛利率為 38%。- 2026 年資本開支約為 200 億美元；2027 年將強勁增長；設備訂單環比增長 40%- 大部分支出用於設備（俄亥俄州建設除外）- 代工業務營收環比增長 16% 至 67 億美元。外部營收環比增長 40% 至 4.11 億美元（一次性項目收益）來源：Sravan Kundojjala
ASE（日月光）作為芯片封裝與測試巨頭，第三季度亮點如下：媒體報導稱：
$日月光半導體(ASX.US) #semiconductors
來源：Dan Nystedt
三星 2026 年第三季度
- 半導體收入環比增長 22%，同比增長 335%，至 1038 億美元；營業利潤率 72%- 內存業務環比增長 23%，至 993 億美元；推測系統 LSI+ 代工業務為 45 億美元- 10 家長期協議（LTA）客户；目標將 60%-70% 的內存產能用於長期協議- 2026 年半導體資本支出 531 億美元；內存資本支出由新晶圓廠驅動；代工資本支出用於 Taylor來源：Sravan Kundojjala
三星電子將其 2026 年半導體資本支出計劃上調至 76.8 萬億韓元（530 億美元），高於去年的 47.5 萬億韓元（334 億美元）。高管們在第三季度財報電話會議上表示，此舉旨在應對預計將持續數年的強勁 AI 相關需求。截至第三季度，已花費 52.8 萬億韓元。
-2027 年資本支出預計將較 2026 年進一步上升
-為滿足強勁的 AI 需求，正在美國和中國規劃新建晶圓廠和先進封裝工廠
德克薩斯州泰勒市站點的資本支出預計將增加——新晶圓廠建設正在審查中
-泰勒晶圓廠將於 2027 年開始運營
-設備搬遷正在進行中 $阿斯麥(ASML.US) $應用材料(AMAT.US) $泛林集團(LRCX.US) $科磊(KLAC.US) $東京電子(ADR)(TOELY.US) #Texas #Taylor #Semiconductors
來源：Dan Nystedt
台灣第二大芯片代工廠聯電（UMC）的 CEO 表示，其混合平均售價將在 2027 年上漲約 10%，並預計產能利用率將超過 90%。媒體報道稱，AI 將在 3 年內貢獻 25% 的收入。聯電已將 2026 年的資本支出計劃設定為 20 億美元，但董事會還批准了另外 32 億美元的資本支出，用於 unspecified 的時間段。$聯電 (UMC.US) #半導體
來源：Dan Nystedt
據媒體報道，台積電正接近與友達光電達成協議，收購多達 4 座工廠以改造用於 CoWoS 先進封裝。報道稱，台積電已派遣多個團隊視察台中科學園區的友達工廠，預計將簽署 2 座工廠的購買協議，並對另外 2 座工廠擁有優先購買權。與新建相比，購買帶有潔淨室的舊工廠可以縮短新增 CoWoS 產能的時間。
此次收購還將提升台積電關聯企業新德科（持股 41%）的業務，該廠其新 P2 廠房的空間已被預訂一空，為滿足台積電對系統級測試（SLT）的需求，還需要更多空間。 $台積電 (TSM.US) $英偉達 (NVDA.US) $博通 (AVGO.US) $谷歌 (GOOGL.US) $亞馬遜 (AMZN.US) #AUO #semiconductors
來源：Dan Nystedt
安靠 2026 年第三季度
- 營收環比增長 4.9%，同比增長 0.2% 至 19.91 億美元，略低於 20 億美元指引中值
- 2026 年第四季度指引營收為 19-20 億美元（環比下降 2%）
- 2026 年全年資本支出縮減至 25 億美元，處於 25-30 億美元指引區間的低位，原因是亞利桑那州的建設付款發生轉移
- 2027 年資本支出增加，僅設施方面就將超過 20 億美元（亞利桑那州佔 120 億美元的 15%，韓國 4-4.5 億美元，越南約 5000 萬美元），尚不包括任何設備採購
- 亞利桑那州二期建設將於 2027 年底啓動，資本支出將在 2028-2029 年達到峯值，且二期建設與一期設備安裝期重疊
來源：Sravan Kundojjala
台積電鉅額現金儲備正緩解台灣銀行業的流動性壓力，併為台積電帶來更高收益，媒體報道稱。在四個月內，隨着銀行競相吸收 6 至 12 個月的穩定存款以滿足嚴格的流動性監管要求，台積電的存款利率從 1.75% 躍升至 2.10%。
這造成了痛苦局面。國有銀行目前發行的 1.775%‘青年住房’ 抵押貸款，與台積電存款相比存在 30 多個基點的負利差。台灣的傳統安全網一直是郵政儲蓄，但其中大部分資金被綁定在台積電和台電等能源貸款上，總額達 6000 億新台幣。 $台積電 (TSM.US) #台灣 #銀行業 #半導體
來源：Dan Nystedt
據媒體報道，英偉達一直與主要供應商富士康——全球最大的 AI 服務器和 iPhone 組裝商——合作，利用 AI 將其 200 多家全球製造工廠轉變為自我學習的智能工廠。富士康公佈了重大初步成果：
-組裝線缺陷率降低 90% 以上-注塑換模時間減少 50%-通過自動化生產調度減少 25% 的人工工時富士康還使用英偉達 DGX SuperPods（相比 H100）以 2.48 倍的速度訓練了其 1200 億參數的 LLM FoxBrain，在 12 天內處理了 1 萬億個 token。在其各個設施中，富士康使用英偉達 Omniverse 進行數字孿生工廠規劃，使用 Isaac 進行生產機器人操作，以及 Mission Control、NIM 微服務、NVIDIA Run 等更多應用。$英偉達(NVDA.US) $蘋果(AAPL.US) #Foxconn #FoxBrain #DGXSuperPod來源：Dan Nystedt
據媒體援引未具名的供應鏈消息人士報道，隨着 AI 芯片需求持續上升以及先進封裝需求擴展至其他類型芯片，台積電計劃將 CoWoS 先進封裝價格再提高 20%。由於產能受限，交付時間（提前期）已經延長——競爭對手爭奪生產線設備加劇了這一局面。目前設備交付時間長達 8 個月，而此前為 3-6 個月，且價格正在上漲。投資銀行家預計，台積電今年的每月 CoWoS 產能將超過 13 萬片晶圓/月（wpm），2027 年將達到 20 萬片晶圓/月。
$台積電(TSM.US) $英特爾(INTC.US) $艾克爾科技(AMKR.US) $日月光半導體(ASX.US) #semiconductors
來源：Dan Nystedt
AI 熱潮引發空運貨運激增，媒體報道 11 月運費將上漲 10%，加上長榮航空總裁孫嘉明表示，在消費電子傳統旺季背景下，費率可能進一步走高。
美國公司目前每月包下近 100 架次包機，將芯片和 AI 服務器/零部件運往美國，優先貨物的現貨費率高達每公斤新台幣 400 元（12.50 美元）（當前平均含燃油附加費為每公斤 357-387 新台幣）。與 AI 相關的設備運輸如今已成為空運公司的全年現金牛。
來源：Dan Nystedt
AMD CEO Lisa Su 的父親談培養 “半導體女王”：來自《塔木德》的兩大原則。
蘇春槐（C.H. Su）表示，女兒非常聰明，在學校經常感到無聊，因此他尋求新的育兒方法。
《塔木德》：C.H. Su 抵達美國後在紐約市政府擔任統計員，並開始研讀猶太宗教經典，因為他的高級同事大多是猶太人。
第一課：“行為超過智慧者，其智慧方能長存。” 真正的學習意味着應用知識。人們看到的是你的行動，而非你知曉的內容。
第二課：避免設限，教導孩子超越自我：避免過度保護。鼓勵孩子超越自身能力，而不僅僅是與他人競爭。
案例：
- Lisa 喜歡拆解玩具，且並不總是知道如何重新組裝。C.H. Su 沒有責罵她，而是買了更好的玩具，讓她繼續探索事物的運作原理。
- 當她在課堂上領先並感到無聊時，他鼓勵她幫助同學。這個害羞的女孩變得更加外向，並當選為學生會主席。
“如果 Lisa 在台灣接受教育，處於台灣的環境中，她就不會有今天的成就。”——C.H. Su。
（本帖基於該新聞報道，而該報道基於 2016 年的一次雜誌採訪）
來源：Dan Nystedt
中國第二大 AI 芯片開發商寒武紀發佈第三季度營收 35.31 億元（4.96 億美元），因產能限制和內存芯片短缺，遠低於預期的 62.6 億元。媒體報道其淨利潤飆升 148% 至 14.04 億元。寒武紀表示需求依然強勁，將實現全年 135 億元的營收預測，高於 2025 年 65 億元的營收。
#華為 #寒武紀
來源：Dan Nystedt
隨着工業和 AI 數據中心需求上升，MCU 芯片價格持續走高；特斯拉新款 Roadster“飛行汽車” 也為汽車行業注入新鮮活力。媒體報道指出，台灣微控制器單元（MCU 芯片）製造商新唐科技自 8 月以來對所有新訂單提價 10% 至 20%。預計今年全球 MCU 芯片市場將增長 10%。$特斯拉 (TSLA.US) $恩智浦 (NXPI.US) $因芬尼國際 (IFNNY.US) $微芯科技 (MCHP.US) $意法半導體 (STM.US) $德州儀器 (TXN.US) #瑞薩電子 #半導體
來源：Dan Nystedt
谷歌和 Meta 宣佈新的 AI 資本支出計劃，提振台灣供應商，媒體報道：
谷歌計劃在 Vera Rubin NVL72 AI 服務器機架方面進行大規模擴張，最多部署 96 萬塊 Nvidia Vera Rubin GPU，這有望使供應鏈合作伙伴受益：台積電（TSMC）負責芯片和 CoWoS-L 先進封裝，而廣達（Quanta）和緯創（Wiwynn）將組裝這些 AI 服務器。
Meta 將其資本支出範圍上調至 1350 億至 1450 億美元，下限從 1300 億美元上調，這對 AI 服務器合作伙伴富士康、廣達、宏碁（Wistron）和緯創（Wiwynn）來説是利好消息。
來源：Dan Nystedt