Avino Silver & Gold Mines Ltd.及其子公司從事在墨西哥的礦產資源的收購、勘探和開發。該公司主要勘探銀、金、銅及基礎金屬礦床。公司持有位于墨西哥杜蘭戈州的 Avino 礦區的 100% 權益，該礦區面積約為 4,086.93 公頃，包括 42 個礦權和 4 個礦權租賃。公司還擁有收購位于墨西哥...
Avino Silver & Gold Mines（ASM.US）今日盤中一度衝高至 6.69 美元，較前收 6.36 美元上漲 5.2%，因公司近期連續發佈投資者演示文件，規劃將白銀當量年產量提升至 800-1000 萬盎司甚至更高水平，Q1 營收同比翻倍至 3943 萬美元、淨利潤 1591 萬美元同比勁增 183% 的強勁基本面為股價提供支撐。截至發稿報 6.68 美元、YTD 累計漲幅達 12.8%，但當前股價仍較 52 周高點 11.99 美元回撤 44%、且略低於 60 日均線 6.75 美元，顯示上行阻力依然存在；不過公司淨利率已升至 40.4%，ROE 達 25%。
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雖然市場聚焦於 WFE（晶圓廠設備），但半導體巨頭（semicaps）的服務收入增速更快。在 6 月季度，ASML、Lam Research、TEL 和 KLA 的服務總收入同比增長 33%，而設備收入增長為 20%。服務業務是實時信號，因為其拐點反映在行業利用率上，且早於設備端。服務業務幫助邏輯/存儲客户保持良率領先並挖掘更多晶圓產能，在當前局勢下極具價值。
大多數半導體巨頭的服務業務增速超過設備，並指引增長幅度在 12%-17% 之間。長期服務目標方面，Lam 為 10% 以上，ASM 為 12% 以上，KLA 為 13-15%，AMAT 為中雙位數，最近兩次更新均上調了預期。
最後但同樣重要的是，服務業務資金用於支持主要半導體巨頭派發股息。
來源：Sravan Kundojjala
以下為海豚君整理的英偉達 GTC2026 分析師小會的紀要，GTC 大會解讀請移步《英偉達 GTC：AI 界春晚，滿心期待、掃興而歸？》一、$英偉達(NVDA.US) 小會核心信息回顧 1. 需求展望：Blackwell+Rubin 至 2027 年底的確定性需求（採購訂單和堅定需求）超 1 萬億美元，且不包含 Rubin Ultra、Feyn、獨立 Vera CPU、Groq 等新產品。預期在此基礎上持續新增訂單...
提醒一下，2024 年底幾乎所有半導體設備公司都預測 2025 年中國晶圓廠支出將下降，預計將回歸到歷史正常水平。
然而，2025 年的支出卻比 2024 年略高，$Avino金銀礦(ASM.US) 剛剛在其 2025 年第四季度的訂單中強調了強於預期的中國需求。
如果 2026 年同時受到先進邏輯需求、內存擴張和中國持續支出的推動，這將是半導體行業在這個超級週期中前所未有的年份。
$Avino金銀礦(ASM.US)L $泛林集團(LRCX.US) $應用材料(AMAT.US) $東京電子(ADR)(TOELY.US)
來源：芯片與晶圓
