拉美商業服務（MELI.US）股票論壇、討論與社區帖子

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Michael Burry Tracker8 小時前

邁克爾·巴里的完整持倉，根據他在 Substack 上的披露

第一梯隊（已披露佔比）：

• Lululemon $露露樂蒙(LULU.US) [做多，17.4%]

• MercadoLibre $拉美商業服務(MELI.US) [做多，12%]

第二梯隊（各佔 9%）：

• Molina Healthcare $Molina醫療(MOH.US) [做多]

• Temple & Webster $TPW [做多]

第三梯隊（按排名，未披露佔比）：

• Zoetis $碩騰(ZTS.US) [做多]

• Sprouts Farmers Market $Sprouts Farmers(SFM.US) [做多]

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Hardik Shah9月3日中午11:40

$拉美商業服務(MELI.US) | BTIG 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗕𝘂𝘆 on 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼𝗟𝗶𝗯𝗿𝗲, maintains PT at $𝟮,𝟭𝟱𝟬

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Michael Burry Tracker8月24日下午02:27

突發：邁克爾·伯裏披露了其最新持倉

他：

• 買入 CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) 空頭頭寸

• 加倉 Micron $美光科技(MU.US) 空頭頭寸

• 加倉 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 空頭頭寸

• 加倉半導體 ETF $SOXX 空頭頭寸

• 在 1890 美元區間加倉 Mercado Libre $拉美商業服務(MELI.US) 多頭頭寸

• 在 115 美元區間加倉 Lululemon $露露樂蒙(LULU.US) 多頭頭寸

• 在 201 美元區間加倉 Molina $Molina醫療(MOH.US)

• 以 70 美元左右價格買入 Sprouts Farmer’s Markets $Sprouts Farmers(SFM.US) 股份

• 以 3 美元出頭低價買入 Temple & Webster $TPLWF 股份

• 以 30 美元中高位買入 Build-a-Bear $Build A Bear(BBW.US)

• 減持 PayPal $PayPal(PYPL.US)

• 減持 Veeva $Veeva Systems -CL(VEEV.US)

邁克爾·伯裏表示：“絕大多數人永遠不應該做空，同樣也不應該使用保證金交易。”

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Michael Burry Tracker8月12日晚上10:16

突發：Michael Burry 披露了其最新持倉

他：

• 增加了 Nebius $Nebius(NBIS.US) 的空頭倉位，價格為 $247

• 增加了 Micron $美光科技(MU.US) 的空頭倉位，數量為 $924

• 增加了 Oracle $甲骨文(ORCL.US) 的空頭倉位，數量為 $152

• 增加了半導體 ETF $SOXX 的空頭倉位

• 增加了 Mercado Libre $拉美商業服務(MELI.US) 的多頭倉位，價格為 $1850

• 增加了 Zoetis $碩騰(ZTS.US) 的多頭倉位，價格為 $73.60

Michael Burry 表示 “Nebius 是泡沫頂部的樣子”，預計 AI 崩盤即將來臨

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Dolphin Research8月6日下午03:21

依然撕裂的拉美阿里：電商花錢打仗，放貸收緊門檻？

拉美版 “阿里”—Mercado Libre（後文簡稱$拉美商業服務(MELI.US) ）於 8 月 6 日早發佈了 2 季度業績，整體來看，業務和營收增長依然強勁，名義營收增速接近 50%，明顯高出預期。但經營利潤依然在同比下滑（-17%），只是和預期大體一致。有增長但沒利潤的問題依然存在，而這仍是目前市場並不喜歡的，具體來看：1、物流投入成果不菲，GMV 繼續高速增長：電商業務本季 GMV 同比增長約 44%...

mercado Libre Bienvenidos! Argentina Brasi Colombia Costa Rica Chile easy Ecuado

MELI overall GMV growth MELI overall unit sold $bn mn Gross merchandise volume G

MELI # of unique buyer Item purchased per User per Qtr mn Unique active buyer yo

MELI commerce revenue mn Commerce service Commerce product sales 7，000 DolphinRe

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美客多財報

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Dolphin Research8月5日晚上10:51

MercadoLibre（紀要）：收入破百億，利潤率仍在讓位於投入

單季淨收入首破 100 億美元、同比增 50%，信貸組合衝到 164 億美元且不良接近歷史低位，但經營利潤率同比壓縮 550 個基點至 6.7%、墨西哥收單與巴西佣金讓利仍在拖累，同時公司明確繼續把利潤投向免運費門檻、跨境（CBT）與信用卡髮卡以做厚生態用户。

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美客多紀要

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Dolphin Research8月5日早上08:32

禁令草案攪動算力供應鏈；SpaceX 採用英偉達架構佈局太空算力｜今日重要消息回顧

0805 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、昨晚有消息稱，特朗普政府正在起草新規，擬出台進口禁令，限制美國進口來自中國的新款數據中心零部件，相關草案仍在內部研討階段，尚未形成正式法案。若落地將擾動全球 AI 算力供應鏈，國內數據中心硬件出海或將承壓；同時會倒逼海外廠商尋求替代供給，利好非中國區域硬件產能佈局，後續持續跟蹤草案公開及議會推進進度...

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今日重點消息

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Hardik Shah7月15日中午11:02

$拉美商業服務(MELI.US) | 花旗將MercadoLibre的目標價從$1950上調至$2000，維持中性評級

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Serenity7月4日晚上09:45

日經新聞 - $京東電商巨頭 CEO 警告 “機器人將取代 70 萬快遞員”。

根據英國《金融時報》上個月的早前報道：該公司工作的 70 萬快遞員將被機器人取代，這突顯了快速自動化如何成為中國本已嚴峻的就業市場的新威脅。

劉強東透露，公司已與約 120 所學校簽訂合同，對快遞員進行再培訓，使他們能夠轉型為機器人維修和維護等新角色...

“北京已開始將追蹤 AI 對就業的衝擊作為國家優先事項。”

此前已有其他公司戰略報告，如$亞馬遜，計劃用機器人避免未來招聘 60 萬人。

但看到工人角色向機器人支持轉變非常有趣。也許從$DoorDash 到$優步再到$美客多，我們都將開始看到這種模式跟隨中國之後展開。

對於人形機器人/機器人技術的商業化，零售市場存在很多懷疑。但感覺行業前進的方向相當明確。

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What TrendSpider Say6月28日晚上11:05

低點附近交投密集，內部人士信心堅定 👀 $拉美商業服務(MELI.US)